Ideias de Negociação de NASDAQ 100 CFD — ACTIVTRADES:USATECZ2025

Morning Call - 17/11/2025 - Mercados Aguardam Payroll Agenda de Indicadores: 8:25 – BRA – Boletim Focus 9:00 – BRA – IBC-Br 10:30 – CAD – IPC 10:30 – USA – Índice Empire State de Atividade Industrial em Nova York Agenda de Autoridades: 9:00 – BRA – Gabriel Galípolo, presidente do BCB, palestra no Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial. 11:00 – USA – John Williams, do Fed de Nova York (Vota), faz um discurso de boas-vindas na Conferência de Reforma da Governança e da Cultura de 2025, organizada pelo Banco da Reserva Federal de Nova York. 11:30 – USA – Philip Jefferson, vice-presidente do Fed (Vota), discursa sobre as perspectivas econômicas e a política monetária em evento organizado pelo Fed de Kansas City, após ser apresentado pelo presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid. 15:00 – USA – Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis (Não Vota), participa de um bate-papo informal e de uma sessão de perguntas e respostas com Christophe Beck, CEO da Ecolab, no almoço de novembro do Clube Econômico de Minnesota. Brasil Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLZ2025 IBC-Br: As estimativas para setembro sugerem uma retração de 0,10% no indicador, interrompendo o avanço registrado em agosto. O movimento deve ser consequência da perda de fôlego da indústria, que caiu 0,40%, e da leve baixa nas vendas do varejo (-0,30%). Mesmo com o setor de serviços mostrando expansão de 0,60%, o desempenho não teria sido suficiente para evitar o resultado negativo no mês. Relatório Bimestral de Receitas e Despesas: O governo precisará divulgar o último relatório de 2025 até o dia 22 de novembro, data que cai em um sábado. Por isso, o Ministério do Planejamento deve antecipar a publicação para quarta-feira (19) ou sexta-feira (21). O documento traz uma atualização das projeções para o resultado primário e pode determinar novas liberações, ou bloqueios, de recursos para garantir o cumprimento da meta fiscal. Estados Unidos Os futuros das ações de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USATEC , ACTIVTRADES:USAIND e ACTIVTRADES:USARUS — iniciam a semana em alta, com destaque para o setor de tecnologia. O índice de volatilidade VIX ACTIVTRADES:USAVIXX2025 recua novamente e opera abaixo dos 20 pontos. O apetite por risco será testado nesta semana por dois eventos-chave: o Payroll de setembro, que será divulgado na quinta-feira às 10h30 (horário de Brasília), e o balanço trimestral da Nvidia, na quarta-feira às 20h20. Comentário de David Morrison, da Trade Nation: “Há uma grande possibilidade de volatilidade nesses dados, mas não está claro o que exatamente eles poderão sinalizar. Ainda assim, faz sentido que membros do Fed se preparem para a chance de as taxas permanecerem elevadas em dezembro.” Morrison também destacou que a qualidade das informações pode estar comprometida, uma vez que a coleta de dados ficou interrompida por mais de um mês devido ao shutdown. Na sexta-feira, as expectativas para políticas monetárias esfriaram ainda mais: a probabilidade de manutenção dos juros em dezembro chegou a 56%, após comentários do presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, e da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, que expressaram dúvidas sobre a necessidade de novos cortes. Ao longo da semana, Home Depot NYSE:HD , Target NASDAQ:TH , Walmart NYSE:WMT e Nvidia NASDAQ:NVDA divulgarão seus resultados trimestrais. O balanço da Nvidia é o mais aguardado, sendo visto como um teste crucial para a forte valorização do setor de tecnologia. Desde o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, as ações da Nvidia acumulam alta próxima de 1.000%. Somente em 2025, a valorização já supera 40%, levando a empresa a se tornar a primeira a ultrapassar US$ 5 trilhões em valor de mercado no mês passado. Europa Os principais índices de ações da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — recuam nesta segunda-feira, em meio à cautela dos traders à espera do início da divulgação dos dados americanos desta semana, que inclui o Payroll de setembro na quinta-feira. No noticiário corporativo, as ações da Airbus avançam 1,5% após reportagem da Reuters indicar que a fabricante está prestes a garantir a maior parte de um grande pedido da flydubai no Dubai Airshow, desafiando o tradicional domínio da Boeing. Ásia/Pacífico Os mercados acionários asiáticos fecharam majoritariamente em queda nesta segunda-feira, pressionados pelo aumento das tensões entre China e Japão, que afetou diretamente setores sensíveis da bolsa de Tóquio. O Ministério da Educação da China emitiu no domingo um alerta para estudantes chineses no Japão, recomendando cautela e uma avaliação cuidadosa de riscos. A pasta citou deterioração da segurança pública, aumento de crimes contra cidadãos chineses e um ambiente acadêmico desfavorável no país. Na bolsa de Tóquio, empresas de cosméticos e beleza, altamente dependentes do consumo chinês, recuaram até 11%. Lojas de departamento e redes hoteleiras também foram pressionadas, refletindo o impacto esperado sobre o turismo. O índice Nikkei TVC:NI225 caiu 0,1%, com o setor industrial impedindo uma queda mais acentuada. Entre os indicadores, a economia japonesa contraiu 1,8% na prévia do 3º trimestre e 0,4% na comparação anual, afetada pelas tarifas impostas pelos EUA. Em contrapartida, a produção industrial cresceu 2,6% em setembro. Rumores sobre um pacote de estímulos de US$ 110 bilhões da primeira-ministra elevaram ainda mais os rendimentos dos títulos japoneses ao longo de toda a curva, ampliando o estresse no mercado de dívida. Traders apontam riscos adicionais para o iene caso a confiança na disciplina fiscal japonesa seja abalada — cenário semelhante ao observado no Reino Unido na semana passada, quando ações, títulos e a libra desabaram após notícias de que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, poderia recuar de aumentos de impostos. Na China, os índices Shanghai SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 e Hang Seng HSI:HSI fecharam em baixa moderada. O índice australiano ASX ASX:XJO terminou o pregão praticamente estável. Na Coreia do Sul, o Kospi TVC:KOSPI avançou quase 2%, recuperando parte da forte queda de 3,8% registrada na sexta-feira. Criptoativos As criptomoedas, que recentemente têm funcionado como um termômetro do apetite por risco nas ações de tecnologia, registraram na semana passada sua maior queda desde março, acumulando perdas superiores a 10%. Nesta segunda-feira, o Bitcoin ACTIVTRADES:BTCUSD opera em torno de US$ 95.000, enquanto o Ethereum ACTIVTRADES:ETHUSD oscila próximo de US$ 3.200.

Nasdaq recupera após forte correção Os mercados acionistas recuperaram na sexta-feira, após a forte correção registada nos dias anteriores, num contexto de receios de sobreaquecimento, em particular no setor tecnológico. Os futuros do Nasdaq estão esta manhã a negociar perto dos 25 300 pontos, prolongando a recuperação de sexta-feira, mas os riscos permanecem elevados. Esta semana, os investidores estarão especialmente atentos a dois eventos: a apresentação de resultados da Nvidia, na quarta-feira, e a publicação dos dados de emprego de setembro nos EUA, na quinta-feira, que poderão ser determinantes para a decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro em dezembro. Atualmente, os mercados de previsões atribuem uma probabilidade praticamente idêntica entre a manutenção das taxas e um corte de 25 pontos base, o que aumenta o potencial de volatilidade em caso de surpresa nos dados macroeconómicos. Henrique Valente – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.

Morning Call - 14/11/2025 - Tecnologia desaba no Mundo Agenda de Indicadores: 9:00 – BRA – Pnad Contínua 10:00 – BRA – Prisma Fiscal 14:00 – USA – PIB do Fed de Atlanta Agenda de Autoridades: 9:30 e 11:00 – BRA – Membros do BCB tem reunião fechada com economistas. 12:05 – USA – Jeffrey Schmid, do Fed de Kansas City (Vota), discursa sobre política monetária e perspectivas econômicas na conferência híbrida "Energia e Economia: A Geografia dos Fluxos de Energia". 15:00 – BRA – Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, participa de cerimônia em Brasília. 16:30 – USA – Lorie Logan, do Fed de Dallas (Não Vota), participa de um bate-papo informal na conferência híbrida "Energia e Economia: A Geografia dos Fluxos de Energia". 17:20 – USA – Raphael Bostic, do Fed de Atlanta (Não Vota), participa de uma conversa moderada na conferência anual da Associação para Análise e Gestão de Políticas Públicas. Brasil Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLZ2025 Projeções: A Fazenda revisou ontem a projeção de crescimento do PIB para 2025, de 2,3% para 2,2%, enquanto manteve a estimativa de 2,4% para 2026. Para a inflação, o IPCA projetado para 2025 foi reduzido de 4,8% para 4,6%. Já a Moody’s elevou sua previsão de crescimento do PIB brasileiro deste ano, de 2,0% para 2,1%. A agência também projeta expansão de 2% para 2026 e 2027, destacando o papel da diversificação doméstica e do setor exportador. A Moody’s observa que a China deverá permanecer como um mercado crucial para as exportações brasileiras de commodities. Estados Unidos Os futuros das ações de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USATEC , ACTIVTRADES:USAIND e ACTIVTRADES:USARUS — recuam novamente, em meio à pressão contínua sobre o setor de tecnologia e ao aumento das dúvidas sobre novos cortes de juros pelo Federal Reserve. Nesse ambiente de cautela, o índice de volatilidade VIX ACTIVTRADES:USAVIXX2025 volta a superar os 20 pontos. Os dados econômicos represados durante o shutdown devem voltar a ser divulgados a partir da próxima semana. No entanto, a BLS — responsável pelo Payroll — pode não publicar a taxa de desemprego, atualmente o indicador mais importante para o Fed. Entre os traders, ganha força a narrativa de que, com o Fed 'às cegas', as chances de um corte em dezembro diminuem. Além disso, um número crescente de dirigentes do Federal Reserve tem adotado um tom mais cauteloso sobre novas reduções da taxa básica, citando a persistência da inflação e a resiliência do mercado de trabalho. Na CME, a probabilidade majoritária (50,4%) voltou a ser de manutenção da taxa na reunião de dezembro. No setor tecnológico, as dúvidas aumentam. O forte investimento em data centers levanta o risco de que o crescimento de receita e lucro trazido pela inteligência artificial não seja suficiente nem para compensar a depreciação dessas estruturas — ampliando as incertezas sobre a viabilidade desses investimentos trilionários. Comentário de Kyle Rodda, da Capital.com: “O foco da onda de vendas é uma combinação de expectativas menores de cortes de juros pelo Fed e a perda de ímpeto nas negociações envolvendo inteligência artificial, em meio ao temor de retorno insuficiente sobre esses investimentos.” Europa Os principais índices de ações da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — recuam nesta sexta-feira, ampliando as perdas da sessão anterior. Ainda assim, a região deve encerrar a semana no campo positivo. No Reino Unido, o mercado acionário é pressionado pela forte alta nos rendimentos dos títulos do governo, após reportagem indicando que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, descartou o aumento das alíquotas do imposto de renda no orçamento previsto para o fim do mês. A notícia reacendeu dúvidas sobre como o governo pretende equilibrar as contas públicas. No câmbio, a libra permanece estável frente ao dólar. No front macroeconômico, o PIB da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre, em linha com as expectativas. Na comparação anual, a economia avançou 1,4%, levemente acima da projeção de 1,3%. Ásia/Pacífico Os mercados da Ásia-Pacífico recuaram nesta sexta-feira, acompanhando as perdas de Wall Street, em meio à pressão contínua sobre as ações de tecnologia e ao aumento das dúvidas sobre a probabilidade de novos cortes de juros pelo Fed. Na Coreia do Sul, o Kospi TVC:KOSPI liderou as quedas, despencando 3,8%, pressionado principalmente por Samsung KRX:005930 (-5,5%) e SK Hynix KRX:000660 (-8,5%), fornecedora de chips de memória para a Nvidia NASDAQ:NVDA . O won sul-coreano, por outro lado, se valorizou 0,7% após o ministro das Finanças afirmar que consultará os principais participantes do mercado cambial para discutir formas de estabilizar a moeda, que recentemente se aproximou do topo de abril, que abre caminho ao menor nível frente ao dólar desde 2009. Na China, os índices Shanghai SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 e Hang Seng HSI:HSI acompanharam o movimento de aversão ao risco e caíram até 2%. Entre os dados econômicos divulgados, a produção industrial avançou 4,9% (abaixo da expectativa de 5,5%), enquanto as vendas no varejo subiram 2,9% (acima da previsão de 2,7%). A taxa de desemprego recuou para 5,1%, ante 5,2% no dado anterior. No Japão, o Nikkei TVC:NI225 caiu 1,7%, com destaque para o recuo de 6,5% das ações do SoftBank Group. Na Austrália, o índice ASX ASX:XJO encerrou o pregão em baixa de 1,3%. Commodities As commodities operam majoritariamente em alta nesta sexta-feira. A prata ACTIVTRADES:SILVER e o cobre ACTIVTRADES:COPPERZ2025 avançam, enquanto o ouro ACTIVTRADES:GOLD recua, pressionado pela valorização do dólar e pela elevação das taxas futuras de juros nos EUA, em meio à crescente dúvida sobre um possível corte pelo Fed na reunião de dezembro. No mercado de energia, os preços do petróleo Brent ACTIVTRADES:BRENT e WTI ACTIVTRADES:LCRUDE sobem mais de 2%, após um ataque de drone ucraniano atingir o porto de Novorossiysk — um dos principais centros de armazenamento e exportação de petróleo da Rússia. Segundo autoridades russas, o ataque danificou um navio, prédios residenciais e um depósito de petróleo, deixando três tripulantes feridos. O porto suspendeu temporariamente as exportações, e fontes do setor afirmam que os embarques de petróleo bruto via Novorossiysk totalizaram cerca de 761 mil barris por dia em outubro.

Morning Call - 07/11/2025 - Aversão ao Risco Prevalece Agenda de Indicadores: 9:00 – BRA – IPP 12:00 – USA – Uni. Michigan: Expectativa de Inflação de 1 e 5 anos 12:00 – USA – Uni. Michigan: Confiança do Consumidor Agenda de Autoridades: 17:00 – USA – Stephen Miran, governador do Fed (Vota), discursa sobre "Stablecoins e Política Monetária" na Cúpula BCVC 2025, em Nova York. Brasil Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLZ2025 Novo Horário: A B3 ampliará o horário de funcionamento a partir de hoje, acompanhando o fim do horário de verão em Nova York. O mercado à vista passará a operar das 10h às 17h55, enquanto o mercado futuro de câmbio funcionará das 9h às 18h30. Petrobras: A estatal registrou um lucro ligeiramente acima das expectativas do mercado no terceiro trimestre, enquanto a receita ficou um pouco abaixo das projeções. O lucro líquido somou US$ 6,0 bilhões, e a receita líquida totalizou US$ 23,477 bilhões no período. A companhia também anunciou o pagamento de R$ 12,16 bilhões em dividendos intercalares, equivalentes a R$ 0,9432 por ação ordinária e preferencial. O valor será distribuído em duas parcelas: a primeira, de R$ 0,4716 por ação, será paga em 20 de fevereiro, e a segunda, de mesmo valor, em 20 de março. Apesar do resultado financeiro sólido, o mercado mantém atenção redobrada sobre o aumento da dívida líquida, que alcançou US$ 59,1 bilhões, representando uma alta de 33,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A ADR da Petrobras em Nova York sobe cerca de 1% NYSE:PBR . Estados Unidos Os futuros das ações de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USATEC , ACTIVTRADES:USAIND e ACTIVTRADES:USARUS — apontam para a maior perda semanal desde o anúncio das tarifas recíprocas por Donald Trump, em abril. Nesse ambiente de maior aversão ao risco, o índice de volatilidade VIX ACTIVTRADES:USAVIXX2025 volta a ganhar força, superando novamente a marca dos 20 pontos. Na véspera, os mercados de ações sofreram fortes quedas, acompanhadas pelo recuo dos rendimentos dos Treasuries e pela desvalorização do dólar frente a outras moedas. O movimento foi impulsionado por um relatório da agência Challenger, Gray & Christmas, que revelou um aumento de 153 mil novos cortes de empregos em outubro. Como a paralisação do governo norte-americano suspendeu a divulgação de diversos indicadores oficiais, essas pesquisas privadas vêm ganhando peso nas avaliações de mercado sobre a saúde do mercado de trabalho dos EUA. Fed: Em relação à política monetária, as apostas na CME agora apontam para 65% de probabilidade de um novo corte de juros em dezembro, abaixo dos 90,5% registrados há duas semanas, refletindo um tom mais cauteloso em meio à incerteza econômica. Shutdown: A paralisação do governo norte-americano completa hoje 38 dias, tornando-se o mais longo da história do país e sem sinais concretos de resolução à vista. Testa NASDAQ:TSLA : O CEO e fundador da Tesla, Elon Musk, obteve a aprovação dos acionistas para um pacote de remuneração estimado em até US$ 1 trilhão em ações ao longo da próxima década, o maior já registrado no mundo corporativo. Para que o plano seja totalmente executado, a Tesla precisará atingir metas extremamente ambiciosas, como superar a marca de 20 milhões de veículos vendidos, colocar em operação 1 milhão de robotáxis e 1 milhão de robôs humanóides, além de alcançar um lucro operacional de US$ 400 bilhões e um valor de mercado acima de US$ 8,5 trilhões. Europa Os principais índices europeus — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 e ACTIVTRADES:ITA40 — estendem as perdas nesta sexta-feira, em mais um dia de queda generalizada nos mercados do continente. Embora não exista um único fator determinante para o movimento, analistas apontam uma combinação de elementos que têm pesado sobre o sentimento dos investidores: a valorização já elevada das ações de tecnologia, o impasse fiscal nos Estados Unidos com o risco de paralisação do governo e o tom conservador adotado recentemente por membros do Fed. Os traders também acompanharam atentamente uma série de resultados de empresas europeias. As ações da Rightmove despencaram 18% após o maior portal imobiliário do Reino Unido prever um ritmo mais lento de crescimento dos lucros em 2026, reflexo dos investimentos planejados em inteligência artificial. Já o banco italiano Monte dei Paschi di Siena avançou 4,4%, impulsionado por um lucro trimestral acima do esperado. Por outro lado, a Novo Nordisk recuou 1,7% após a farmacêutica, junto com sua rival Eli Lilly, anunciar um acordo com o governo dos Estados Unidos para reduzir os preços de medicamentos populares para perda de peso, o que gerou preocupações sobre margens de lucro futuras no setor. Ásia/Pacífico Os mercados asiáticos tiveram uma sessão de forte queda nesta madrugada, acompanhando o tom negativo de Wall Street no dia anterior. Em meio à temporada de balanços e às projeções de lucros cada vez mais ambiciosas, os traders demonstram crescente preocupação com a sustentabilidade da valorização das ações ligadas à inteligência artificial. Na China, os principais índices — Shanghai SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 e Hang Seng HSI:HSI — recuaram até 0,9%, com destaque negativo para as empresas de tecnologia. Os dados comerciais divulgados no país evidenciaram o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos: as exportações chinesas caíram 1,1% em outubro, registrando o pior desempenho desde fevereiro. O resultado reforça a dependência do gigante asiático em relação à demanda dos consumidores americanos e pesou sobre o sentimento nos mercados regionais. No Japão, o índice Nikkei TVC:NI225 cedeu 1,2%, acumulando queda semanal de 4,1%. As fabricantes de chips e cabos estiveram entre as maiores perdedoras, enquanto as ações do Softbank Group Corp — fortemente exposto ao setor de tecnologia — despencaram quase 20% na semana. Em Seul, o Kospi TVC:KOSPI caiu 1,8%, ampliando as perdas semanais para 3,7%. A cautela dos investidores também foi reforçada pelas declarações recentes de autoridades do Federal Reserve. Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, afirmou que o banco central não deveria ter reduzido os juros em outubro e que novos cortes em dezembro seriam inadequados, o que reforçou a dissidência dentro da autarquia. Na Austrália, o índice ASX ASX:XJO recuou 0,6%, pressionado pelo desempenho fraco dos setores financeiro e de mineração.

Morning Call - 24/10/2025 - IPC dos EUA Agenda de Indicadores: 9:00 – BRA – IPCA-15 9:30 – USA – IPC 10:45 – USA – PMIs (Prévia) 11:00 – USA – Uni. Michigan: Expectativa de Inflação de 1 e 5 anos 11:00 – USA – Uni. Michigan: Confiança do Consumidor 11:00 – USA – Vendas de Casas Novas Agenda de Autoridades: USA – Período de Silêncio dos membros do Fed Balanços: USA - Pré-Market: NYSE:PG NYSE:GD Brasil Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLX2025 Fiscal: Medidas voltadas à recomposição das contas públicas devem ser votadas na próxima terça e quarta-feira. Já a proposta de isenção do Imposto de Renda, em discussão no Senado, pode ser apresentada ao longo da semana, ainda sem data definida para votação. Câmbio: O Banco Central anunciou que realizará na segunda-feira (27) leilões simultâneos de venda à vista de dólares e de swap cambial reverso, ambos no montante de US$ 1 bilhão. A operação é considerada neutra em termos de exposição cambial e não deve gerar impacto direto sobre o câmbio. IPCA-15: A prévia da inflação de outubro deve indicar desaceleração para 0,25%, após avanço de 0,48% no mês anterior. Em 12 meses, a taxa deve recuar de 5,32% para 5%. A redução na tarifa de energia elétrica, com a troca da bandeira vermelha 2 pela vermelha 1, somada ao fim do efeito rebote do bônus de Itaipu, deve contribuir para a perda de ritmo do índice. Estados Unidos Os futuros de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USATEC , ACTIVTRADES:USAIND e ACTIVTRADES:USARUS — avançam moderadamente nesta sexta-feira, com destaque para o setor de tecnologia, após a Intel divulgar lucro acima das estimativas. Os traders também aguardam a leitura do índice de preços ao consumidor (IPC) de setembro. O índice de volatilidade VIX $ACTIVTRADES:USAVIXV2025 recua para a mínima de duas semanas. Shutdown: A paralisação do governo norte-americano completa hoje 24 dias, com expectativa de que um acordo possa ser alcançado na próxima semana. Trump / Xi: Está confirmado o encontro entre os dois presidentes na próxima quinta-feira (30). A reunião já está sendo preparada pelo representante comercial norte-americano, Jamieson Greer, e pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, em coordenação com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng. IPC: As projeções indicam alta de 0,4% no índice cheio em setembro, o que elevaria a variação anual para 3,1%. No núcleo, a expectativa é de manutenção do ritmo anterior, com avanço de 0,3% no mês e 3,1% em 12 meses. JPMorgan e TD Securities projetam pressão adicional nos preços de bens em função das tarifas, embora haja consenso de que o resultado não deve alterar as apostas por um corte de juros pelo Fed na próxima reunião." Intel NASDAQ:INTC : As ações da fabricante de chips sobem mais de 8% no pré-market em Nova York, após a divulgação de um lucro acima das estimativas. O movimento positivo impulsiona também outras empresas do setor, como AMD NASDAQ:AMD e Micron Technology NASDAQ:MU . USDCAD ACTIVTRADES:USDCAD : Trump anunciou ontem nas redes sociais que está encerrando todas as negociações comerciais com o Canadá. O comentário veio em resposta ao que ele classificou como uma 'propaganda fraudulenta', na qual o ex-presidente Ronald Reagan teria se manifestado contra tarifas. Europa Os principais índices europeus — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — operam próximos da estabilidade, com os traders avaliando dados de atividade econômica (PMI) acima do esperado, enquanto a temporada de balanços continua influenciando o desempenho dos ativos na região. Ontem, o índice britânico FTSE 100 ACTIVTRADES:UK100 atingiu nova máxima histórica. NatWest LSE:NWG : O banco britânico reportou lucro antes de impostos de £2,18 bilhões, superando com folga as projeções de £1,84 bilhão. Ásia/Pacífico Os índices da Ásia avançaram com força nesta sexta-feira, impulsionados pela expectativa de novos acordos comerciais entre os EUA e países da região. Trump visitará a região, participando de reuniões na Malásia, Japão e Coreia do Sul. Liderando os ganhos, o sul-coreano Kospi TVC:KOSPI subiu mais de 2,5%, alcançando um novo recorde. No Japão, o Nikkei TVC:NI225 avançou 1,35%, retornando próximo das máximas, enquanto a inflação de setembro registrou alta, mas sem pressionar a política de juros. Já o iene enfraqueceu quando a PM Sanae Takaichi prometeu novos estímulo econômico. Na China, os principais índices — Shanghai ( SSE:000001 ), Shenzhen ( SZSE:399001 ), China A50 ( FTSE:XIN9 ) e Hang Seng ( HSI:HSI ) — registraram fortes ganhos, impulsionados pela confirmação do encontro entre Trump e Xi na próxima quinta-feira. Entre segunda e quinta-feira da próxima semana, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês realizará a Quarta Sessão Plenária, definindo rumos econômicos, políticos e sociais do país, além dos planos de desenvolvimento para os próximos cinco anos. Na Austrália, o índice ASX ASX:XJO encerrou levemente em baixa. Criptoativos Sem tendência definida, o Bitcoin ACTIVTRADES:BTCUSD permanece próximo dos US$ 111 mil e o Ethereum ACTIVTRADES:ETHUSD perto dos US$ 4 mil. Commodities O ouro ACTIVTRADES:GOLD e a prata $ACTIVTRADES:SILVE recuam nesta sexta-feira e devem encerrar a semana com uma das maiores quedas da história. O cobre ACTIVTRADES:COPPERZ2025 segue levemente positivo. Os preços do petróleo permanecem estáveis após uma alta acumulada de 8% nos últimos três dias, com o Brent ACTIVTRADES:BRENT e o WTI ACTIVTRADES:LCRUDE operando próximos à estabilidade.

Morning Call - 20/10/2025 - Ações Sobem - Problemas na AWS Agenda de Indicadores: 8:25 – BRA – Boletim Focus 11:00 – USA – Estoques das Empresas 11:00 – USA – Índice de Indicadores Antecedentes Brasil Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLX2025 Brasil e EUA: Os Estados Unidos buscam avançar nas negociações sobre etanol e minerais de terras raras, buscando reduzir a dependência americana da China. Já o Brasil defende que o processamento desses minerais ocorra no país, com investimentos diretos de empresas norte-americanas, ponto que pode complicar as negociações. Estados Unidos O futuro dos índices de NY iniciam a semana positivos, impulsionados principalmente pelos ganhos das empresas de tecnologia no pré-mercado ACTIVTRADES:USA500 ACTIVTRADES:USATEC ACTIVTRADES:USAIND $ACTIVTRADES:USARUS. Por sua vez, o VIX ACTIVTRADES:USAVIXV2025 opera em baixa, mas mantém-se acima dos 20 pontos. EUA / China: Trump e Xi devem se encontrar na Coreia do Sul, em 31 de outubro. IPC: O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) confirmou que o IPC de setembro será divulgado em 24 de outubro, sendo o único indicador mantido durante o shutdown. Setor Financeiro: O estresse bancário registrado na semana passada, a princípio foram casos isolados do Zions Bancorporation e Western Alliance, não existindo risco de contágio para outras instituições. Rússia e Ucrânia: Trump afirmou ontem que Moscou “ficará com alguma parte” dos territórios ucranianos, mencionando que Putin teria exigido o controle total de Donetsk como condição para encerrar a guerra. Trump planeja um novo encontro com o líder russo nas próximas semanas, e essa expectativa tem alimentado especulações sobre uma possível flexibilização das sanções impostas à Rússia. Israel e Hamas: O acordo de cessar-fogo em Gaza foi rompido neste fim de semana, após Israel acusar o Hamas de atacar suas tropas. Em resposta, às forças israelenses lançaram uma série de bombardeios contra dezenas de alvos do grupo em Gaza. No final do domingo, as Forças de Defesa de Israel anunciaram a retomada do cessar-fogo, mas ressaltaram que estão prontas para reagir a qualquer nova violação. Amazon / AWS: Uma unidade de serviços em nuvem da Amazon, AWS, foi atingida por uma interrupção nesta manhã, impactando diversos serviços digitais ao redor do mundo. No Pré-Market de NY, as ações da companhia operam levemente em baixa. Europa As bolsas europeias iniciam a semana majoritariamente em alta ACTIVTRADES:EURO50 ACTIVTRADES:GER40 ACTIVTRADES:GERMID50 ACTIVTRADES:FRA40 ACTIVTRADES:ESP35 ACTIVTRADES:ITA40 ACTIVTRADES:UK100 ACTIVTRADES:SWI20 , com destaque para os setores financeiro LSE:BARC LSE:NWG XETR:CBK XETR:DBK BME:SAN GETTEX:BNP e de defesa, que recuperam parte das perdas registradas na última sexta-feira. Entre as notícias corporativas, a Kering EURONEXT:KER avança mais de 4% após anunciar a venda de sua divisão de beleza para a L’Oréal EURONEXT:OR por US$ 4,66 bilhões, em uma estratégia voltada à redução de sua dívida, atualmente estimada em US$ 9 bilhões. Ásia/Pacífico Os mercados da região encerraram a segunda-feira em forte alta, com destaque para a bolsa de Tóquio, que liderou os ganhos. No Japão, o Nikkei TVC:NI225 saltou mais de 3%, atingindo novas máximas históricas. O anúncio de uma nova coalizão entre o Partido Liberal Democrata e o Partido da Restauração do Japão impulsionou o apetite por risco, reduzindo as incertezas políticas e fortalecendo as perspectivas de governabilidade no país. Na Coreia do Sul, o Kospi TVC:KOSPI também renovou recordes históricos, sustentado pelo otimismo em torno de um possível acordo comercial com os Estados Unidos, previsto para o fim deste mês. Na China, os principais índices — Shanghai SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 e Hang Seng HSI:HSI — avançaram após a divulgação de dados econômicos acima do esperado. O PIB desacelerou para 4,8% na comparação anual (ante 5,2% no trimestre anterior), mas superou as projeções de 4,7%. As taxas de juros de 1 e 5 anos permaneceram estáveis em 3% e 3,5%, respectivamente. Destaque para a produção industrial, que cresceu 6,5%, e para as vendas no varejo, que subiram 3%. Na Austrália, o ASX ASX:XJO teve alta moderada, impulsionado pelo setor financeiro, enquanto que o setor de metais não-energéticos registraram quedas. Criptoativos As criptomoedas subiram forte neste fim de semana, com a percepção de que o risco financeiro nos EUA está se dissipando. Bitcoin ACTIVTRADES:BTCUSD recuperar os US$ 110 mil e o Ethereum ACTIVTRADES:ETHUSD volta acima dos US$ 4 mil. Commodities O Ouro ACTIVTRADES:GOLD opera próximo da estabilidade hoje, embora tenha se afastado das máximas históricas na última sexta-feira. A Prata $ACTIVTRADES:SILVE e o Cobre ACTIVTRADES:COPPERZ2025 operam levemente negativos. O preço do Petróleo Brent ACTIVTRADES:BRENT e WTI ACTIVTRADES:LCRUDE registram mais uma baixa, com expectativa de uma resolução do conflito Rússia Ucrânia.

Morning Call - 14/10/2025 - Risk Off volta ao Radar dos Traders Agenda de Indicadores: 9:00 – BRA – Crescimento do Setor de Serviços Agenda de Autoridades: 9:45 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), participa de uma discussão na Reunião Anual de Membros do Instituto de Finanças Internacionais 10:00 – BRA – Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, participa de Audiência Pública na Comissão de Assuntos Econômicos - CAE **13:20 – USA – Jerome Powell, presidente do Fed (Vota), discursa sobre as perspectivas econômicas e a política monetária na Reunião Anual da Associação Nacional de Economia Empresarial 13:30 – UK – Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra, discursa na reunião anual do Instituto de Finanças Internacionais. 16:25 – USA – Christopher Waller, governador do Conselho do Fed (Vora), participa da discussão sobre "Pagamentos" na Reunião Anual de Membros do Instituto de Finanças Internacionais. 16:30 – USA – Susan Collins, do Fed de Boston (Vota),discursa e participa de uma sessão moderada de perguntas e respostas perante a Câmara de Comércio de Boston. Balanços: USA - Pré-Market: NYSE:JPM NYSE:JNJ NYSE:GS NYSE:BLK NYSE:C NYSE:WFC Resumo: As ações globais recuam, enquanto ativos considerados seguros, como títulos e ouro, registram fluxo de compra. O sentimento de cautela entre os traders aumenta diante da escalada nas tensões entre Estados Unidos e China, após ambos os países iniciarem a cobrança de tarifas portuárias sobre empresas de transporte marítimo um do outro. Brasil Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ontem, os ativos brasileiros ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLX2025 seguiram a direção dos seus pares no exterior, com queda para o dólar e alta para as ações. Fiscal: Lula se encontra com Ministros hoje, para avaliar as alternativas de aumento de receitas. Entre as opções levantadas pelo mercado estão: novo aumento do IOF, aumento do imposto sobre o setor financeiro, fintechs e bets, mudança da meta fiscal, corte de emendas parlamentares, antecipação de leilões do pré-sal e mais dividendos do BNDES. Dança das Cadeiras: A ministra Gleisi Hoffmann foi orientada a "passar a faca" nos aliados do Centrão que votaram contra a MP 1.303. Partidos como o PP, União Brasil, PSD, MDB e do PL perderam postos de comando em bancos e estatais como Caixa Econômica Federal, Correios, Iphan, além de superintendências regionais no Ministério da Agricultura e no Dnit. Estados Unidos O nível de incerteza dos mercados permanece alto diante das tensões comerciais entre EUA e China, com os futuros de índices de ações voltando a pesar nesta terça-feira ACTIVTRADES:USA500 ACTIVTRADES:USATEC ACTIVTRADES:USAIND ACTIVTRADES:USARUS , enquanto que o VIX ACTIVTRADES:USAVIXV2025 volta a ficar acima de 20 pontos. Tarifas / Comentário: Segundo a UBS, o rumo dos mercados no curto prazo depende fortemente de como a guerra comercial vai evoluir. Para Marc Velan, da Lucerne Asset Management, "tanto Washington quanto Pequim estão se posicionando antes da cúpula de novembro — escalar para desescalar… Nenhum dos dois pode se dar ao luxo de uma guerra comercial antes das eleições de meio de mandato nos EUA." Trump/Xi: Os dois presidentes devem se encontrar na Coreia do Sul, em 31 de outubro. Shutdown: Ontem, o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, disse que este poderá ser o shutdown mais longo da história, com o governo americano entrando no seu 14º dia parado. IPC: O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) confirmou que o IPC de setembro será divulgado em 24 de outubro, sendo o único indicador mantido durante o shutdown. Treasuries: Fechados ontem devido ao feriado, os rendimentos de dois anos caíram para próximo da mínima de abril, com expectativa de payroll negativo e escalada na guerra comercial. Europa Os índices de ações caem até 1% nesta manhã, seguindo o movimento de Risk Off global ACTIVTRADES:EURO50 ACTIVTRADES:GER40 ACTIVTRADES:GERMID50 ACTIVTRADES:UK100 ACTIVTRADES:ESP35 ACTIVTRADES:ITA40 $ACTIVTRADES:SWI20. Na França ACTIVTRADES:FRA40 , o presidente Emmanuel Macron rejeitou ontem os pedidos de renúncia, com seu governo sendo ameaçado por duas moções de desconfiança. No câmbio, a Libra é destaque de queda, após o Reino Unido divulgar que a taxa de desemprego subiu para 4,8%, com o número de desempregados saltando muito acima das projeções para setembro. Ásia/Pacífico Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em queda nesta madrugada Hang Seng HSI:HSI , Shanghai: SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 , enquanto que na Oceania, o ASX ASX:XJO conseguiu manter-se no campo positivo. Liderando as perdas, o Nikkei TVC:NI225 foi pressionado principalmente por ações de tecnologia, com o SoftBank afundando na sessão. Nesta madrugada, o ministro das finanças do Japão disse que o país precisa de uma nova estratégia econômica que lide com a inflação em vez da deflação. Na Coreia do Sul, o Kospi TVC:KOSPI afastou-se da máxima histórica, com a Samsung Electronics recuando mesmo com a projeção de aumento de lucro de 32% na base anual, acima das expectativas. Já a divisão de baterias da LG subiu forte, impulsionada pela revisão de lucro de 34%, devido ao aumento da demanda dos EUA por veículos elétricos antes da eliminação gradual dos incentivos governamentais de 30 de setembro. Criptoativos As criptomoedas caem forte em meio ao cenário de Risk Off global ACTIVTRADES:BTCUSD ACTIVTRADES:ETHUSD Commodities O Ouro ACTIVTRADES:GOLD registra nova máxima histórica, acima dos US$ 4.100 a onça troy, enquanto que outras commodities metálicas realizam na sessão de hoje: Prata ACTIVTRADES:SILVER e Cobre $ACTIVTRADES:COPPERZ2025. O Petróleo Brent ACTIVTRADES:BRENT e WTI ACTIVTRADES:LCRUDE estão nas mínimas de junho, mesmo com o relatório mensal da OPEP, divulgado ontem, mostrando que a oferta mundial de petróleo deve corresponder à demanda no ano que vem, um contraste com a previsão do mês passado, que projetou um déficit. O ouro sobe pelos motivos de desequilíbrio fiscal das principais economias, Shutdown nos EUA, incerteza política na França e Japão, expectativas de corte na taxa de juros do Fed, incertezas econômicas envolto das tarifas dos EUA, compras por parte de bancos centrais e entradas em ETFs, refúgio diante dos conflitos no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, alternativa frente ao dólar. Segundo Nitesh Shah, estrategista de commodities da WisdomTree, os preços do ouro podem atingir US$ 4.530 a onça até o final do terceiro trimestre de 2026.

Morning Call - 13/10/2025 - Bolsas Globais Ensaiam Recuperação Agenda de Indicadores: Feriado no Canadá e Japão 8:00 – USA – Relatório Mensal da OPEP 8:25 – BRA – Boletim Focus Agenda de Autoridades: Presidente Lula está em Roma para o Fórum Mundial da Alimentação, na qual deve encontrar o Papa Leão XIV. O retorno está marcado para hoje à noite. 9:00 – BRA – Fernando Haddad (Ministro da Fazenda) e Geraldo Alckmin (Vice-presidente), participam hoje da cerimônia da pré-COP. Brasil Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Sexta-feira: O ACTIVTRADES:MINDOLX2025 disparou, acompanhando a alta dos DIs, após o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manifestar apoio ao novo programa imobiliário anunciado por Lula. As declarações levantaram dúvidas sobre o comprometimento da autoridade monetária no combate à inflação. Já o ACTIVTRADES:BRA50 recuou menos que as principais bolsas internacionais. Fiscal: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve recorrer novamente ao aumento do IOF e à elevação de impostos sobre apostas esportivas (“bets”) para compensar o rombo de R$ 46 bilhões no Orçamento de 2026, aberto com a rejeição da MP 1.303. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para quinta-feira a sessão do Congresso que analisará a LDO de 2026. Isenção do IR: O projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda deve tramitar por cerca de um mês no Senado, período em que são esperadas possíveis alterações no texto original. Estados Unidos Sexta-feira: Os traders foram pegos de surpresa após Donald Trump ameaçar impor uma tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro, reacendendo um sentimento de risk-off nos mercados — algo não visto há muitos meses. Por outro lado, neste domingo, o Ministério do Comércio da China divulgou um comunicado pedindo que os Estados Unidos busquem resolver as diferenças “por meio de negociações, em vez de ameaças”. Ainda assim, Pequim foi firme ao afirmar que “se os Estados Unidos insistirem obstinadamente nessa prática, a China tomará medidas correspondentes”. A nota conclui com o alerta de que o país “não quer uma guerra tarifária, mas não tem medo de uma”. Logo depois, Trump tentou aliviar o tom nas redes sociais, afirmando que “Xi teve apenas um momento ruim” e garantindo: “Não se preocupem com a China, tudo ficará bem!”. Os dois presidentes devem se encontrar no fim deste mês, na Coreia do Sul. Terras Raras: O impasse comercial se intensificou depois que a China anunciou novos controles de exportação sobre terras raras e tecnologias relacionadas, além de equipamentos usados na produção de baterias. Pequim também abriu uma investigação antitruste contra a Qualcomm e impôs taxas adicionais a navios americanos que atracam em portos chineses. A China é responsável por 70% da extração global desses minerais e 90% do processamento químico mundial. Hoje: O mercado de Treasuries permanece fechado por conta do feriado do Dia de Colombo, mas as bolsas de Nova York operam normalmente. Os futuros de Nova York sobem com força, recuperando parte das perdas da última sexta-feira, diante de sinais de distensão entre EUA e China. ACTIVTRADES:USA500 ACTIVTRADES:USATEC ACTIVTRADES:USAIND ACTIVTRADES:USARUS ACTIVTRADES:USAVIXV2025 Shutdown / IPC: O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) confirmou que o IPC de setembro será divulgado em 24 de outubro, sendo o único indicador mantido durante o shutdown, que já chega ao 13º dia. A Casa Branca informou que as demissões de funcionários federais começaram e que milhares de servidores deverão ser dispensados nos próximos dias. Balanços: A temporada de resultados corporativos ganha força nesta semana, com os números de JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs e Citi na terça-feira; Bank of America e Morgan Stanley na quarta; e, no cenário global, ASML e TSMC divulgando seus resultados na quarta e quinta-feira, respectivamente. Europa Na Europa, os índices de ações apresentam uma alta considerável, após fecharem com persas consistentes no pregão de sexta-feira. ACTIVTRADES:EURO50 ACTIVTRADES:GER40 ACTIVTRADES:GERMID50 ACTIVTRADES:UK100 ACTIVTRADES:ESP35 ACTIVTRADES:ITA40 $ACTIVTRADES:SWI20. Na França ACTIVTRADES:FRA40 , o primeiro-ministro Sébastien Lecornu permanece no cargo e deve apresentar hoje novos planos orçamentários. ASML: As ações disparam após o governo holandês assumir o controle da Nexperia, subsidiária chinesa, em uma tentativa de garantir o fornecimento de chips na Europa. AstraZeneca: A farmacêutica britânica firmou um acordo de preços com o governo dos EUA na noite de sexta-feira, que reduz os valores de seus medicamentos em troca de evitar a aplicação de tarifas. Ásia/Pacífico Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda de até 1,5% HSI:HSI nesta madrugada, precificando as incertezas entre China e os EUA. Shanghai: SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 , ASX ASX:XJO , Nikkei TVC:NI225 e Kospi $TVC:KOSPI. China: As exportações chinesas avançaram 8,3% na comparação anual, registrando o ritmo mais forte dos últimos seis meses. As importações também surpreenderam, com alta de 7,4% no mesmo período, o maior crescimento em mais de um ano, sinalizando melhora na demanda doméstica e externa. Criptoativos As criptomoedas operam próximas da estabilidade, após recuperarem parte das perdas registradas na sexta-feira durante o fim de semana, em meio a um alívio parcial no sentimento de risco global. ACTIVTRADES:BTCUSD ACTIVTRADES:ETHUSD Commodities Todas as commodities sobem forte nesta segunda-feira. O Ouro ACTIVTRADES:GOLD e a Prata ACTIVTRADES:SILVER registram nova máxima histórica, enquanto que o Cobre ACTIVTRADES:COPPERZ2025 sobe mais de 4%. Os preços do Petróleo ACTIVTRADES:BRENT ACTIVTRADES:LCRUDE também se recuperam, avançando mais de 2%. O ouro segue como ativo de segurança devido ao desequilíbrio fiscal das principais economias, Shutdown nos EUA, incerteza política na França e Japão, expectativas de corte na taxa de juros do Fed, incertezas econômicas envolto das tarifas dos EUA, compras por parte de bancos centrais e entradas em ETFs, refúgio diante dos conflitos no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, alternativa frente ao dólar. Segundo Nitesh Shah, estrategista de commodities da WisdomTree, os preços do ouro podem atingir US$ 4.530 a onça até o final do terceiro trimestre de 2026.

Morning Call - 09/10/2025 - NY em Novas Máximas Agenda de Indicadores: Feriado em Taiwan e na Coreia do Sul **8:30 – UE – Ata do BCE **9:00 – BRA – IPCA 11:00 – USA – Estoques no Atacado 13:00 – USA – Relatório WASDE 14:00 – USA – Leilão de T-Note de 30 anos Agenda de Autoridades: BRA – Reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) para tratar da nova política de crédito imobiliário do governo, que será anunciada oficialmente pelo presidente Lula amanhã. 9:30 – USA – Jerome Powell, presidente do Fed (Vota), faz o discurso PRÉ-GRAVADO de boas-vindas antes da Conferência de Bancos Comunitários. 9:35 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), faz discurso de abertura e participa de um bate-papo informal na Conferência de Bancos Comunitários. 9:40 – BRA – Nilton David, diretor de política monetária do BC, palestra no evento "Cenário Econômico em Perspectiva", promovido pela Câmara Espanhola. 11:45 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), modera debate sobre "O Futuro dos Bancos Comunitários: Desafios e Oportunidades" na Conferência de Bancos Comunitários. 13:45 – USA – Michael Barr, Governador do Fed (Vota), fala sobre as perspectivas econômicas em um almoço do Clube Econômico de Minnesota. 14:00 – USA – Alberto Musalem, do Fed Bank of St. Louis (Vota), fala sobre a economia e a política monetária dos EUA em um bate-papo informal em uma série de palestrantes sobre políticas públicas da Câmara de Comércio da Área de Springfield. 14:00 – USA – Neel Kashkari, do Fed de Bank de Minneapolis (Não Vota), e Michael Barr, Governador do Fed (Vota), participam de uma conversa do Clube Econômico de Minnesota 14:20 – BRA – Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, participa do Fórum Brasileiro das Incorporadoras. 14:45 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), fala sobre "Olhando para o futuro" na Conferência de Bancos Comunitários. Balanço de Empresas: USA - Pré-Mercado: NASDAQ:PEP NYSE:DAL Brasil Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR O mercado reagiu positivamente à derrota do governo no Congresso ACTIVTRADES:BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLX2025. Circularam rumores de que o governador Tarcísio de Freitas teria atuado nos bastidores, o que reacendeu a expectativa de que ele ainda possa entrar na disputa presidencial. Pesquisa Genial/Quaest: Se eleição fosse hoje, Lula venceria todos adversários em 2º turno - MP 1.303: A Câmara rejeitou ontem a MP que tratava da compensação do IOF, abrindo um rombo de R$ 17 bilhões no PLOA de 2026. Na prática, a ausência da MP deve gerar uma perda de arrecadação de R$ 46,5 bilhões até 2026 — sendo R$ 31,5 bilhões em receitas e R$ 15 bilhões em medidas de contenção de despesas. Diante da necessidade de recompor o Orçamento, Haddad indicou que pode voltar a elevar as alíquotas do IOF, como fez no fim de maio, mas acabou recuando parcialmente para buscar recursos em outras frentes. Na proposta original, o governo esperava arrecadar R$ 40 bilhões com o IOF; após as alterações, o valor caiu para R$ 27 bilhões. - PL da Desoneração da Folha: O STF deve julgar entre os dias 17 e 24 o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027. Caso o benefício seja derrubado, o impacto seria de R$ 12,2 bilhões ao governo federal e R$ 6,2 bilhões aos municípios em 2026 — montante semelhante ao necessário para cobrir o déficit aberto pela MP rejeitada. Estados Unidos Após registrarem novas máximas históricas ontem, os futuros de índices de ações operam próximas da estabilidade ACTIVTRADES:USA500 ACTIVTRADES:USATEC ACTIVTRADES:USAIND ACTIVTRADES:USARUS ACTIVTRADES:USAVIXV2025 , com os traders aguardando a fala de diversos membros do Fed marcados para a sessão. O Shutdown entra em seu oitavo dia de paralisação, com os Republicanos e Democratas não dando sinal de acordo orçamentário. Os traders permanecem precificando dois cortes de 25 pontos-base na taxa de juros do Fed até final de 2025, em linha com as mais recentes projeções. A ata divulgada ontem não trouxe novidades consideráveis. Europa Na Europa, os índices de ações operam sem direção única, ACTIVTRADES:EURO50 ACTIVTRADES:GER40 ACTIVTRADES:GERMID50 ACTIVTRADES:UK100 ACTIVTRADES:ESP35 ACTIVTRADES:ITA40 ACTIVTRADES:SWI20 , enquanto que a atenção dos traders se volta para a França ACTIVTRADES:FRA40 , com o presidente Macron devendo nomear um novo PM nas próximas 48h. Na agenda, a ata do BCE não deve trazer novidades aos traders. Ásia/Pacífico O Nikkei TVC:NI225 liderou os ganhos na sessão asiática e atingiu nova máxima histórica, impulsionado principalmente pelas ações do SoftBank TSE:9984 , que saltaram mais de 11%, após o anúncio de um acordo para comprar a divisão de robótica da empresa suíça de engenharia ABB por US$ 5,4 bilhões. A empresa também tem participação importante na fabricante de chips Arm e OpenAI. Em Hong Kong, o Hang Seng HSI:HSI fechou levemente negativo. No entanto, o destaque ficou para Hang Seng Banka HKEX:11 que saltou mais de 25% depois que o HSBC, detentor de 63% das ações, propôs torná-lo privado novamente em troca de US$ 155 dólares por ação. Enquanto isso, as ações do HSBC HKEX:5 listadas em Hong Kong recuaram 5%. Na volta do feriado, as ações chinesas encerraram o pregão com altas consideráveis SSE:000001 SZSE:399001 $FTSE:XIN9. Em destaque, o Ministério do Comércio da China anunciou que reforçará os controlos de exportação sobre terras raras e tecnologias relacionadas. Entidades estrangeiras agora precisam obter uma licença de Pequim para exportar quaisquer produtos que contenham mais de 0,1% de terras raras de origem nacional ou fabricados usando a tecnologia de extração, refino, fabricação magnética ou reciclagem da China. Na Austrália, o ASX ASX:XJO subiu 0,25%. Criptoativos As criptomoedas afastam-se das suas máximas históricas. ACTIVTRADES:BTCUSD ACTIVTRADES:ETHUSD Commodities O Ouro ACTIVTRADES:GOLD e os preços do Petróleo ACTIVTRADES:BRENT ACTIVTRADES:LCRUDE operam próximos da estabilidade nesta quinta-feira, enquanto que a Prata ACTIVTRADES:SILVER e o Cobre ACTIVTRADES:COPPERZ2025 registram altas consideráveis. Nenhuma nova notícia está no radar. Ontem o ouro superou os US$ 4.000 a onça troy pela primeira vez, sob os motivos de desequilíbrio fiscal das principais economias, Shutdown nos EUA, incerteza política na França e Japão, expectativas de corte na taxa de juros do Fed, incertezas econômicas envolto das tarifas dos EUA, compras por parte de bancos centrais e entradas em ETFs, refúgio diante dos conflitos no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, alternativa frente ao dólar. Segundo Nitesh Shah, estrategista de commodities da WisdomTree, os preços do ouro podem atingir US$ 4.530 a onça até o final do terceiro trimestre de 2026.

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