Um COLOSSO chamado JBSS3 parte 1 de 226/10/2021
JBSS3
Não é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta.
RECOMENDAÇÕES DOS ANALISTAS:
- CREDIT SUISSE 05/2021 recomendação OUTPERFORM (desempenho pode ser acima do esperado) alvo em R$45,00;
- JP MORGAN 10/2021 recomendação OVERWEIGHT (desemprenho pode ser acima do esperado) alvo em R$52,00;
- BANCO DO BRASIL (BB-BI) 05/2021 recomendação de COMPRA alvo em R$35,00;
- BRADESCO BBI 10/2021 recomendação OUTPERFORM (desempenho pode ser acima do esperado) alvo em R$45,00;
- BTG Pactual 06/2021 recomendação de COMPRA alvo em R$45,00;
- Bank of America 09/2021 recomendação de COMPRA alvo em R$55,00;
- Ativa Investimentos 06/2021 recomendação de COMPRA alvo em R$38,50;
- XP INVESTIMENTOS 06/2021 recomendação de COMPRA alvo em R$40,00;
- GENIAL Investimentos 06/2021 recomendação de COMPRA alvo em R$42,00;
- CitiBank 02/2021 recomendação de COMPRA alvo em R$33,00;
- Eleven Financial 08/2021 recomendação NEUTRA alvo em R$36,00;
- Goldman Sachs 09/2021 recomendação COMPRA alvo em R$43,00;
- HSBC 07/2021 recomendação COMPRA alvo em R$42,00;
- Itaú 06/2021 recomendação OUTPERFORM alvo em R$47,00;
- Morgan Stanley 09/2021 recomendação OVERWEIGHT (desempenho pode ser acima do esperado) alvo em R$54,00;
- Santander 09/2021 recomendação COMPRA alvo em R$56,00;
- Sara Invest 05/2021 recomendação COMPRA alvo em R$42,00;
ATIVO ACUMULA VARIAÇÃO em 26/10/2021 a R$36,89:
- Último pregão -0,75%
- Semana -1,15% (Considerando preço de terça-feira)
- Mês -0,49%
- Últimos 3 Meses 21,16%
- Últimos 6 Meses 12,45%
- Últimos 12 Meses 84,78%
- Trimestre -0,49%
- Semestre 30,90%
- No ano de 2021 66,35%
- Volatilidade Histórica 67,37
AT:
Vídeo explicativo
PRÓXIMA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:
- 3T2021 Quarta Feira 10/11/2021;
ATIVOS DE MESMO SETOR OU SEMELHANTE PARA COMPARAÇÃO:
- MRFG3
- BRFS3
- BEEF3
ESTRUTURA em 24/10/2021:
- Grupo de Controle da JBS e suas subsidiarias (J&F Investimentos S.A. e Formosa)
A - Gilberto Tomazoni CEO Global;
B1 – André Nogueira CEO JBS USA;
B2 – Guilherme Cavalcanti CFO Global JBS S.A.;
B3 – Wesley Batista Filho CEO JBS Brasil;
- MAIORES ACIONISTAS em 24/10/2021:
- Grupo de Controle (J&F Investimentos S.A. e Formosa) 43,13%;
- Tesouraria 4,98%;
- Total em circulação 51,89% (1.303.049.073);
OBS.: BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) possui 23,16% das ações em circulação;
- TOTAL de ações 2.511.135.770
SENSIBILIDADE DOS RATINGS
PONTOS POSITIVOS:
- As diversas recomendações de compra de instituições financeiras, inclusive várias delas com indicação OUTPERFORM, deram fortes impulsos ao ativo;
- Operação e comercialização de seus produtos bem distribuída geograficamente, isso deixa o ativo menos suscetível a riscos;
- 23/10/2021 Itaú BBA - A JBS (JBSS3) tem 75% de suas receitas vindas de divisões internacionais, e, portanto, é beneficiada pelo atual cenário de dólar mais forte;
- Maior empresa de proteína animal do mundo e a segunda maior no ramo de alimentos;
- 03/09/2021 O Banf of America reiterou a recomendação de compra das ações da JBS ao avaliar que a empresa está dando os passos certos para a simplificação corporativa e potencial listagem nos Estados Unidos, o que permitiria acesso a capital mais barato e usar sua estrutura corporativa para alavancar seu potencial de fusões e aquisições. Os analistas do BofA também destacam o bom momento em toda a linha com as operações no Brasil se recuperando gradualmente no segundo semestre com custos mais estáveis, o que deve melhorar os volumes de exportação e os preços de carne bovina;
- Segundo analistas da Ágora investimentos, JBS é um player de rendimento atraente. A dupla de analistas acrescenta que, “em um cenário em que a JBS distribui 60% de seu lucro líquido (em linha com a Tyson Foods nos Estados Unidos), o yield médio seria de 8,5% para 2021 e 2022”;
- 06/10/2021 Guide espera que a companhia — dona de marcas como Friboi, Seara, Swift, Primo, Pilgrim’s Pride, Moy Park e Just Bare, que atendem a mais de 275 mil clientes em aproximadamente 190 países — anuncie novas aquisições ao longo dos próximos meses. Mas, indo ou não às compras, a corretora reforça sua confiança em relação às ações da empresa, “que vem reportando robustos resultados operacionais e geração de caixa, além de boa alocação de capital excedente”;
- A escassez de carne bovina em um momento de recuperação da demanda global faz com que frigoríficos brasileiros tenham boas perspectivas, segundo analistas;
- O setor das proteínas, do qual a JBS faz parte, segue se beneficiando com o crescimento da demanda na China;
- 11/10/2021 Ações dos frigoríficos sobem descoladas da ausência da China, até o momento mesmo com as importações interrompidas há 40 dias depois dos eventos de vaca louca atípica. O mercado tende a precificar o longo prazo, pelo menos pela variável comercial, quando o principal importador continuará com sua dependência de carne bovina brasileira;
- 29/09/2021 JP Morgan vê potencial de mais de 40% de alta para as ações da JBS (JBSS3) com melhora do cenário internacional para proteínas. A divulgação do relatório com a tese do banco deu gás extra para as ações da companhia que avançaram 6,28% nesta quarta-feira;
- Com o crescimento dos preços dos cortes nos Estados Unidos se sobrepondo ao custo do rebanho e do processamento, a JBS deve apresentar um balanço mais robusto no próximo ano segundo o JP Morgan (informação também relatada pelo Itaú BBA);
- Mesmo que esse movimento de crescimento do consumo de cortes premium desacelere nos próximos meses, a expectativa é que a margem fique acima da média de longo prazo, ultrapassando a casa dos 10%;
- Além de um aumento na estimativa de Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para R$ 36,5 bilhões, impulsionada pela subsidiária americana, o JP Morgan também vê uma recuperação da lucratividade da JBS Brasil e da Seara;
- Nos últimos 12 meses, os preços dos cortes de carne cresceram cerca de 46,3%, enquanto os custos de produção e consumo tiveram um aumento de 3,5% e 2,1%, respectivamente;
- JBS diz que já investiu R$ 250 milhões em Fundo Bioma Amazônico com compromisso de integralizar até R$ 500 milhões, desde que tenha apoiadores. Está buscando investidores para o Fundo, além de desenvolvedores de projetos escaláveis e sustentáveis para apoiar o desenvolvimento econômico da região;
PONTOS NEUTROS:
- Apesar de estar emitindo dividas através de debentures, é importante observar que a empresa costuma trazer um bom retorno sobre seus investimentos;
- 01/10/2021 BNDES desiste de vender sua participação de 23,16% na JBS (JBSS3). Em análise de Victor Saragiotto do Credit Suisse a notícia foi avaliada como neutra. Porém na data do anúncio os papéis entraram em queda de 2,21% logo após o comunicado;
- 15/10/2021 Por meio da Swift, JBS (JBSS3) compra americana Sunnyvalley por US$ 90 milhões. Companhia produz variedade de produtos como bacon defumado, presunto e peito de peru. Faturamento anual é de US$ 150 milhões. Aquisição condiz com a estratégia de longo prazo da JBS para aumentar portfólio de valor agregado e marcas;
- 27/09/2021 JBS (JBSS3) por meio da Pilgrim’s Pride conclui compra da Kerry na Europa. A operação fortalece a posição da PPC como uma das empresas líderes na indústria de alimentos na Europa, criando uma das maiores e mais completas plataformas integradas de alimentos, com um portfólio de produtos de valor agregado com marcas. Na avaliação da Guide Investimentos, o impacto da operação é positivo;
PONTOS NEGATIVOS:
- Setor com margens estreitas e fortemente alavancado;
- Sensível as variações das commodities milho, soja, trigo e boi gordo;
- Perda de alguma das habilitações de exportação pode causar forte impacto na receita;
- Altamente volátil, pois é sensível as commodities de milho, soja, trigo, boi, frango e suíno. Estes que por fim são suscetíveis ao clima e outros diversos fatores sanitários que podem causar movimentos bruscos no ativo;
- Greves, não só dos empregados da Companhia, mas também de empregados portuários, caminhoneiros, agentes alfandegários, agentes de inspeção sanitária e outros agentes públicos nos portos brasileiros a partir dos quais a Companhia exporta os seus produtos;
- Sensível ao dólar e automaticamente a taxa SELIC e curva de juros. Com as previsões de que o governo possa aumentar a taxa de juros para conter a inflação. O Real pode se apreciar frente à moeda americana desfavorecer exportação;
- Muitos concorrentes de países importadores fazem pressão em seus governos para que sejam aplicadas tributações adicionais ou barreiras comerciais (antidumping) aos produtos brasileiros. Para assim equalizar a competição de preços, já que o produto brasileiro fica muito barato em alguns países com moedas mais fortes;
- Acordos de importação e tensão entre EUA x CHINA aliviaram afetando negativamente o market share das exportadoras brasileiras;
- Crescente preocupação com regulamentações ESG e com bem-estar dos animais gera cada vez mais custos para a companhia;
- Empresa completamente exposta aos riscos de transporte e logística. Setor que está em crise atualmente devido à crise energética e custos de frete marítimo;
- A sequência de altas da inflação, caso não seja controlada, pode afetar o consumo por conta das seguidas altas de preços e repasses;
- A Polícia Federal indiciou 63 alvos da Operação Carne Fraca, no sábado, 15, por crimes de corrupção, concussão, prevaricação, formação de organização criminosa e crime contra a saúde pública. Os alvos são funcionários do Ministério da Agricultura em Curitiba (PR) e Londrina (PR) e em Goiás, donos de frigoríficos e empresas de alimentos processados e executivos, entre eles nomes da JBS e da BRF;
- No último ano, a controladora da JBS, a J&F, e membros da família Batista foram citados em investigações como a Operação Greenfield, que investiga supostas fraudes em fundos de pensão de estatais envolvendo, entre outros, a Eldorado Celulose - empresa da holding J&F;
- Em janeiro deste ano a PF deflagrou a operação Cui Bono? Para investigar suspeitas de que o ex-ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), e Eduardo Cunha teriam participado de esquema de fraude na liberação de recursos da Caixa em troca de "vantagens ilícitas". Teriam sido liberados R$ 500 milhões para a J&F, segundo a PF;
- A outra operação da Polícia Federal, a Bullish, ocorreu na sexta-feira (12), uma ação para investigar fraudes e irregularidades em aportes concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio da subsidiária BNDESPar, ao grupo JBS;
- 20/10/2021 O Ministério da Agricultura do Brasil determinou nesta terça-feira (19) que os frigoríficos autorizados a exportar carne bovina para o mercado chinês suspendessem qualquer nova produção destinada ao país asiático, conforme publicação do jornal O Globo. Ontem (19), a suspensão das exportações de carne bovina brasileira à China completou 45 dias. Se essa suspensão continuar, há um risco de queda das estimativas para produtores de carne bovina com operações no Brasil;
- 07/10/2021 A inflação dos alimentos processados pode azedar os resultados da BRF (BRFS3) e da Seara, que pertence à JBS (JBSS3) no terceiro trimestre deste ano, alertam analistas do Bank of America. Contudo o banco estrangeiro tem preferência pelas ações da JBS dentre os ativos do setor de proteína, com RECOMENDAÇÃO de COMPRA, dado o leque maior de oportunidades do negócio via consolidação de fusões & aquisições, caixa reforçado aos acionistas e maior exposição ao mercado dos Estados Unidos;
- A JBS (JBSS3) divulgou em 18/10/2021 por meio de comunicado, que irá emitir até R$ 1,2 bilhão em debêntures simples, em até duas séries. Serão emitidas até 1,2 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000, podendo tal quantidade ser diminuída, observado o disposto na Escritura de Emissão. A data ainda será definida. Emissão será na forma de CRA e com remuneração pelo IPCA. A captação de recurso será utilizada exclusivamente na aquisição de bovinos;
- 29/09/2021 JBS (JBSS3) foi multada em US$ 58 mil após a morte de funcionário nos EUA. De acordo com a Bloomberg, investigadores da OSHA constataram que a JBS falhou em proteger adequadamente o funcionário que estava instalando uma roda de pás para agitar produtos químicos utilizados no processamento de peles de animais. Departamento de Trabalho dos Estados Unidos (OSHA) constatou oito violações graves relacionadas à morte do funcionário, em 27 de março deste ano. Esse tipo de acontecimento afeta seus índices de ESG;
- 07/10/2021 Por Ana Mano, da Reuters - MPF aponta problemas em compras de gado pela JBS (JBSS3) no Pará. Segundo a auditora, fábricas da JBS na região amazônica teriam comprado 940.617 cabeças de gado no período, oriundas do Estado do Pará, sendo que 31,99% apresentaram evidência de irregularidade;
- 06/10/2021 Por Ana Mano, da Reuters - A JBS foi processada por suposta violação dos direitos dos trabalhadores indígenas após demitir cerca de 40 membros da tribo Kaingang de uma fábrica na cidade de Seara. Sentença proferida em 4 de outubro e vista pela Reuters, o juiz Adilton Detoni determinou que a JBS indenize por danos individuais e coletivos relacionados às demissões e recontrate os 40 trabalhadores indígenas;
PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA:
- USA Beef 40%
- USA Pork 12%
- Pilgrim’s Pride 22%
Total internacional: 74%
- Seara 10%
- JBS Brasil 16%
Total Doméstico: 26%
OPERAÇÃO:
- Presente em 15 países com uma plataforma global de produção e distribuição;
- Conta com mais de 400 unidades de produção;
- Unidades de escritórios em 5 continentes América do Sul e do Norte, Ásia, Europa, África e Oceania;
- Atende mais de 275 mil clientes em cerca de 190 nações sempre flexibilizando suas operações para ficar alinhada à cultura do cliente (por exemplo o mercado Halal);
- Capacidade para processar mais de 75 mil bovinos por dia;
- Líder mundial na produção de couro, com capacidade para produzir mais de 60 mil peças de por dia;
- Líder mundial na produção de carne de frango com capacidade para processar cerca de 14 milhões de aves por dia;
- Segunda maior produtora de carne suína dos EUA e uma das maiores do Brasil com capacidade de processar cerca de 115 mil suínos por dia;
- Expressiva produtora de carne ovina com capacidade de processar 16 mil ovinos dia;
- Expressiva fabricante de produtos processados e de valor agregado com capacidade de 210 mil toneladas por mês;
INFORMAÇÕES GERAIS:
- Maior empresa de proteína animal do mundo;
- Segunda maior empresa de alimentos do mundo (a maior é a Nestlé);
HISTÓRIA:
- 1953 Seu fundador, José Batista Sobrinho, iniciou as operações de uma pequena planta com capacidade de processamento de cinco cabeças de gado por dia, na cidade de Anápolis, em Goiás. Fundação da Casa de Carnes Mineira, em Anápolis (GO);
- 1968 A primeira aquisição. Aquisição da primeira planta de abate em Planaltina (DF);
- 1970 A segunda planta de abate é incorporada à Companhia, aumentando a capacidade para 500 cabeças de gado por dia;
- 1970 a 2001 JBS expande significativamente as operações no setor de carne bovina no Brasil. Por aquisições e investimento nas unidades já existentes, a companhia alcançou a capacidade de abate diária de 5,8 mil cabeças;
- 2001 a 2006 No período, o grupo passa a operar 21 plantas no Brasil e cinco na Argentina e aumenta sua capacidade de abate para 19,9 mil cabeças por dia. Em 2005, a companhia adquire 100% do capital social da Swift-Armour, maior produtora e exportadora de carne bovina na Argentina;
- 2007 A JBS torna-se a primeira no setor frigorífico a abrir seu capital na bolsa de valores. Expande suas operações por meio da aquisição da empresa norte-americana Swift Company, representando seu ingresso nos mercados de bovinos e suínos nos EUA e na Austrália;
- 2008 A Companhia adquire a Tasman Group na Austrália, a Smithfield Beef, divisão de bovinos da Smithfield Foods nos EUA, e os confinamentos da Five Rivers, com capacidade para terminar 2 milhões de animais por ano;
- 2009 A JBS amplia sua capacidade de abate em 5.150 animais por dia com a aquisição de cinco unidades em território nacional. Incorpora, ainda, o frigorífico Bertin, até então segundo maior no Brasil, e adquire o controle acionário da Pilgrim’s Pride, ingressando no mercado norte-americano de aves;
- 2010 O grupo adquire a Tatiara Meats e os ativos da Rockdale Beef, na Austrália, e o Grupo Toledo, na Bélgica. Também anuncia a aquisição do confinamento McElhaney nos Estados Unidos, e amplia sua participação na Pilgrim’s Pride para 67,27%. Realiza entre abril e maio uma oferta pública primária de 200 milhões de ações ordinárias;
- 2011 O Conselho de Administração elege Wesley Batista como presidente executivo e CEO da JBS S.A., no lugar de Joesley Batista, que passa então a ser exclusivamente presidente do Conselho de Administração do Grupo. Além disso, aprova o aumento de capital da companhia em R$ 3,48 bilhões mediante emissão privada de ações ordinárias;
- 2012 Nos Estados Unidos, a JBS aumenta novamente sua participação na Pilgrim’s Pride, assumindo 75,3% do capital social da empresa. No Brasil, amplia a capacidade anual de processamento de bovinos em 2 milhões de cabeças e inicia sua operação no segmento de aves, expandindo em 15% sua capacidade global de produção nessa categoria, por meio do arrendamento dos ativos da Frangosul. A Vigor deixa de ser uma subsidiária da JBS e realiza a abertura de seu capital, passando a ter uma estrutura corporativa própria e independente;
- 2013 A JBS adquire a SEARA Brasil. Adquire a ZENDA;
- 2014 Expansão das operações de Aves no Brasil e México. Aquisição do Grupo Primo;
- 2015 Aquisição da Moy Park. Aquisição da unidade de Suínos da Cargill nos EUA;
- 2016 Aquisição da GNP (Gold’n Plump);
- 2017 Neste ano a empresa e o Brasil passam pelo chamado “JOESLEY DAY”. Aquisição da Plumrose USA;
- 2019 Aquisição da Tulip. Aquisição da Marba;
- 2020 Aquisição da Empire Packing;
FONTES DE PESQUISA:
- RI da empresa;
- InfoMoney;
- Suno Notícias;
- e-Investidor Estadão
- Investing;
- Toro Investimentos;
- Reuters;
- Stock Pickers (canal youtube ligado a InfoMoney);
- Plataforma ProfitChart
- Status Invest
- Fundamentei
- HWG
- MoneyTimes
- seudinheiro.com
Principais pessoas que indico para Youtube e outras redes sociais:
- André Machado o Ogro de WallSt e todo o time do projeto Os10%. Melhor morning call gratuito do youtube e melhor curso grátis disponível;
- Stormer e o canal da Liberta
- Fernando Ulrich
- José Kobori
- Suno e Tiago Reis
- Stock Pickers
- Os Sócios e o Bruno Perini
- Faria Lima Elevator
- Pablo Spyer e Touro de Ouro
Ideias da comunidade
Como operar Pullbacks de estruturas? Mercado em ciclos. Dicas para operar a favor da tendência e aproveitar as oportunidades do mercado.
DISCLAIMER:
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Júnior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
ABERTURA: mercados lá fora enrolados, DXY subindo, IBOV prometeABERTURA: mercados lá fora enrolados, DXY subindo, mas IBOV promete hoje, será?
Fala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.
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Fechamento da semana ! Diga ao mercado que Guedes FicaATIVOS: IBOV, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, USDBRL BTCUSD, SPX
Olá amigo investidor, olá amigo trader !
Semana conturbada, com Auxílio Brasil, o desrespeito a austeridade fiscal, a debandada da equipe econômica de Guedes, rumores da saída de Guedes. No final: Vamos ter o auxílio Brasil de 400 reais, vamos romper o teto e Guedes fica !
As principais bluechips amargaram perdas na semana.
No gráfico dolarizado caímos mais de 10% na semana.
Dólar sobe mais de 3% na semana.
Bitcoin dispara mas sinaliza correção. SPX marca topo histórico na semana.
Vejam os detalhes a análise em vídeo.
Esteja em HARMONIA com o Mercado! E ai você está em HARMONIA com o mercado ?
No ambiente de trading o resultado das nossas decisões é imediato e o trader é impotente para mudar o rumo dos acontecimentos; apenas pode mudar a sua mente. O poder que tem para gerar resultados satisfatórios reside no seu grau de flexibilidade mental.
Tem de aprender a fluir com os mercados; ou está em harmonia com o mercado ou não está. Quanto menos aceita os seus múltiplos comportamentos, mais o mercado parece transforma-lo numa espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Em um momento satisfaz todas as suas necessidades; no outro, é um monstro ganancioso que lhe leva tudo.
Esta espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde é uma característica dos mercados e representa apenas a nossa própria inflexibilidade mental para fluir com as mudanças e falta de compreensão - damos o melhor de nós para conseguir apenas o que é possível. E, neste sentido, tudo o que perdemos desperdiçamos.
Não conseguimos mudar o comportamento do mercado. Conseguimos apenas mudar a nós mesmos de forma a percebermos como agir com maior clareza e objetividade.
O Trader Disciplinado de Mark Douglas.
BITCOIN: Uma visão do futuro 2Espero ter ajudado de alguma maneira.
Deixe seu like por favor e comente sua opinião!
⚠️Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
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Análise de consolidação em RAPT4RAPT4 recentemente tocou em um suporte pela terceira vez, e há pelo menos 3 topos tocando em uma resistência.
De suporte a resistência há uns 15%, o que torna possível, talvez, operar um retângulo.
A abordagem que sigo neste vídeo é a de Naked Trading , onde se prezam figuras gráficas, padrões de candlestick , suportes, resistências e canais.
É claro que operar consolidações deve ser tarefa apenas para os traders mais experientes.
Este vídeo não é uma recomendação de compra, manutenção ou venda.
É apenas para fins didáticos e uso em sala de aula.
BRFS3 vai embalar ou é o voo da galinha?16/10/2021
BRFS3
Não é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta.
RECOMENDAÇÕES DOS ANALISTAS:
- CREDIT SUISSE em 26 out. 2020 recomendação NEUTRA alvo em R$22;
- JP MORGAN em 27 nov. 2020 recomendação NEUTRA alvo em R$27 até dez 2021;
- BANCO DO BRASIL (BB-BI) jan. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$27;
- ÁGORA em 09 fev. 2021 COMPRA alvo em R$32,00;
- Terra Investimentos, 23 jun. 2021 recomendação COMPRA preço-alvo de R$ 32 a R$ 34;
- 04/07/2021 Easynvest retirou das suas recomendações de carteira o ativo BRFS3;
- BRADESCO BBI em 11 ago. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$25;
- BTG Pactual em 15 ago. 2021 recomendação VENDA alvo não informado;
- Bank of America, 15 ago. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$35;
- Ativa Investimentos 15 ago. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$29,70;
- XP INVESTIMENTOS 15 ago. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$30;
- GENIAL 15 ago. 2021 recomendação MANTER alvo em R$28;
ATIVO ACUMULA VARIAÇÃO em 01/10/2021:
- Último pregão 0,39% a R$25,79
- Semana -2,05%
- Mês -4,80%
- Últimos 3 Meses -1,00%
- Últimos 6 Meses 6,26%
- Últimos 12 Meses 42,56%
- Trimestre -4,80%
- Semestre -5,63
- Ano 2021 17,01%
- Volatilidade Histórica 90,66
AT:
Vídeo explicativo
PRÓXIMA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:
- 10 Novembro 3T2021;
ATIVOS DE MESMO SETOR OU SEMELHANTE PARA COMPARAÇÃO:
- MRFG3
- JBSS3
- BEEF3
ESTRUTURA em 16/10/2021:
- BRF S.A. fica acima e coordena as outras 13 subsidiárias;
- Maiores acionistas em 16/10/2021:
1 Marfrig Global Food S.A. (MRFG3) cerca de 31,66%;
2 JPMorgan Chase & Co. (JPM) cerca de 7,15%;
3 Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros cerca de 7,01%;
4 Caixa de Previd. Dos Func. Do Banco do Brasil cerca de 6,19%;
5 Kapitalo Investimentos Ltda. cerca de 5,02%;
Restante cerca de 37% fica entre administração, ADRs, Tesouraria e outros;
SENSIBILIDADE DOS RATINGS
PONTOS POSITIVOS:
- Empresa é uma das maiores exportadoras do Brasil e lidera o comércio internacional de aves tendo relações com mais de 150 países;
- Crise da peste suína africana ainda não está completamente controlada pela China e isso deve forçar o país a importar mais proteína. Novas cepas foram identificadas, dificultando a prevenção;
- Segundo informações do Canal Rural em 21/07/2021, a China levará cerca de 5 anos para repor seus rebanhos. Ministério da agricultura Chinês divulgou 11 surtos em 8 províncias e 2216 animais sacrificados. Hong Kong, um país bem menor, divulgou um abate de 3000 animais. Pelo raciocínio lógico, existe uma grande chance de que o governo Chinês esteja abafando a real situação como já é de costume. Principalmente para tentar amenizar uma alta ainda maior de preços nas suas importações;
- Brasil possui o quarto maior rebanho de galináceos do mundo, com 5,6% do total em 2020, ou 1,5 bilhão de cabeças;
- Os Estados Unidos, apesar de ter o terceiro maior rebanho de galináceos, quando se trata de produção da carne de frango, em 2020, lideraram com 16,7%, seguidos do Brasil com 11,8% (14 milhões de toneladas) e da China com 11,7% da produção mundial;
- Com relação aos suínos, o Brasil, em 2020, alcançou a terceira posição mundial na produção, com 41 milhões de cabeças, ou seja, 4,4% do total. O destaque é a China com 41,1% do rebanho mundial, seguida dos Estados Unidos (8,4%);
- Em relação às exportações de carne suína, em 2020, a Alemanha e os Estados Unidos lideraram com participações acima de 15% do total cada um. O Brasil foi o 7º lugar em 2020 e o 8º nas duas últimas décadas, com participação abaixo de 5%;
- Em 2020, o Brasil se tornou o maior exportador de carne de aves com 4,3 milhões de toneladas (20,9%) e em segundo lugar os Estados Unidos com 18,2% do volume total exportado. Em 2020, as exportações brasileiras de carne de aves renderam US$ 6,6 bilhões;
- China importa principalmente minério de ferro e proteína da Austrália. Mas as relações entre os países têm sido difíceis nos últimos tempos e isso favorece muito a exportação do Brasil se o governo e as empresas brasileiras souberem estreitar mais os laços com a Ásia;
- 27/09/2021 Morgan Stanley emitiu recomendação de compra para praticamente todo o setor de proteínas na semana passada. Com isso, o mercado está em busca de papéis mais descontados;
- Na sexta-feira 24/09/2021 a empresa anunciou a certificação de funcionamento de unidade na Turquia, o que deve beneficiar a atuação geográfica e a produção da empresa;
- 28/09/2021 BRF (BRFS3) está autorizada a exportar miúdos de suínos para Cingapura (está entre os 5 países mais ricos do mundo). Duas plantas da BRF (BRFS3) receberam autorização de Cingapura para exportar miúdos de suínos ao país, informa a companhia de alimentos nesta terça-feira (28). As unidades autorizadas ficam em Campos Novos (SC) e Toledo (PR);
- 30/09/2021 Mercado vê possível fusão entre BRF e Marfrig (MRFG3). Em junho, o aumento de participação acionária da Marfrig (MRFG3) na BRF deixou o mercado na expectativa de uma possível fusão. A Marfrig, que hoje é menor do que a BRF, com aproximadamente R$ 12,7 bilhões de valor de mercado, decidiu elevar sua participação para cerca de 31% da companhia, limites estabelecidos no estatuto da BRF para acionistas minoritários e da cláusula de “poison pill”. Empresa é avaliada em R$ 22,7 bilhões;
- 30/09/2021 os especialistas avaliam que a fusão com a Marfrig seria a melhor operação entre as duas gigantes, já que a compra da BRF geraria uma alavancagem muito grande, em um setor que enfrenta alta volatilidade e margens muito estreitas, segundo o analista da XP Investimentos, Leonardo Alencar;
- 21/09/2021 BRF (BRFS3) informou nesta quinta-feira (21), que entre janeiro e agosto desse ano, a produção de ração para pets na unidade de Francisco Beltrão (PR) dobrou;
PONTOS NEUTROS:
- A BRF (BRFS3) anunciou um programa de recompra de até aproximadamente 3,69 milhões de ações ordinárias, segundo fato relevante divulgado nesta quinta (30). A empresa possui atualmente 808,3 milhões em circulação;
- BRF (BRFS3) Promove Reorganização em Governança Corporativa. Neil Peixoto responsável pela área de qualidade, pesquisa e desenvolvimento deve sair em 1 de novembro próximo. Patrício Roher deixa de ser vice-presidente do mercado internacional para assumir cargo de conselheiro sênior do CEO global Lorival Luz. O CFO de mercado internacional Igor Marti, vai se tornar responsável pelo mercado Halal e a executiva Michele Polesel vai assumir os demais mercados internacionais;
- Área de pesquisas e desenvolvimento vai passar a fazer parte da vice-presidência de novos negócios;
- Apesar de entusiasmar o mercado, um casamento entre Marfrig e BRF enfrentaria vários desafios. O principal deles é a diferença entre as culturas corporativas das duas empresas. Enquanto a Marfrig é uma empresa mais jovem, agressiva em aquisições e experiente no dinâmico setor de commodities, a BRF tem origens centenárias e é mais cautelosa em seus movimentos de mercado. Além disso, a dinâmica da indústria de alimentos processados é diferente do mercado de carnes;
- 30/09/2021 Para a Genial Investimentos, a alta recente nos preços da Marfrig (MRFG3) e da BRF (BRFS3) é artificial. Assim, a recomendação para as ações da BRF é para manter, com preço-alvo a R$ 25, já que a empresa segue com um valuation atrativo, mas para as da Marfrig, a indicação é de venda, com preço-alvo a R$ 24,34.
- A BRF finalizou um investimento de R$ 8 milhões para a modernização de sua planta em Buriti Alegre, em Goiás, como parte da, segundo a empresa, Jornada Indústria 4.0.
PONTOS NEGATIVOS:
- Setor com margens estreitas;
- Está envolvida na operação CARNE FRACA e TRAPAÇA da Polícia Federal;
- Perda de alguma das habilitações de exportação pode causar forte impacto na receita;
- Altamente volátil, pois é sensível as commodities de milho, soja, frango e suíno. Estes que por fim são suscetíveis ao clima e outros diversos fatores sanitários que podem causar movimentos bruscos no ativo;
- Greves, não só dos empregados da Companhia, mas também de empregados portuários, caminhoneiros, agentes alfandegários, agentes de inspeção sanitária e outros agentes públicos nos portos brasileiros a partir dos quais a Companhia exporta os seus produtos;
- Empresa reportou prejuízo de R$ 199 milhões no segundo trimestre deste ano;
- Commodities (milho e soja), negociadas em patamares elevados, foram as grandes vilãs no balanço da BRF, conforme relatório obtido pelo Agro Times. Ambas as commodities representam 60% dos custos totais da BRF e são cotadas em dólar enquanto cerca de 57% da receita vem do mercado doméstico em reais;
- Balanço ainda muito alavancado. Uma característica comum no setor de proteínas que deve ser sempre bem observada. A companhia tem dividas substanciais que vencem nos próximos anos e uma parte substancial em dólar. Vale lembrar que a maior parte da receita da companhia não é gerada em dólar e operações de hedge nem sempre são eficazes;
- Sensível ao dólar e automaticamente a taxa SELIC e curva de juros. Com as previsões de que o governo possa aumentar a taxa de juros para conter a inflação. O Real pode se apreciar frente à moeda americana desfavorecer exportação;
- Muitos concorrentes de países importadores fazem pressão em seus governos para que sejam aplicadas tributações adicionais ou barreiras comerciais (antidumping) aos produtos brasileiros. Para assim equalizar a competição de preços, já que o produto brasileiro fica muito barato em alguns países com moedas mais fortes;
- Acordos de importação e tensão entre EUA x CHINA aliviaram afetando negativamente o market share das exportadoras brasileiras;
- Crescente preocupação com regulamentações ESG e com bem-estar dos animais gera cada vez mais custos para a companhia;
- Empresa completamente exposta aos riscos de transporte e logística. Setor que está em crise atualmente devido à crise energética e custos de frete marítimo;
- A sequência de altas da inflação, caso não seja controlada, pode afetar o consumo por conta das seguidas altas de preços e repasses;
- Em 13 de fevereiro de 2019, a Companhia anunciou o voluntário de aproximadamente 164,7 toneladas de carne fresca de frango para o mercado interno brasileiro e aproximadamente 299,6 toneladas de frango para o mercado internacional, devido a uma potencial presença de contaminação destes produtos por . Este e possíveis futuros resultou e poderão resultar, respectivamente, em aumento de custos e podem vir a afetar negativamente a reputação das marcas da Companhia.
- Um ex BRF está inaugurando suas operações, neste mês, em Dubai (Emirados Árabes). A recém-criada Tindle terá chegado a seu quarto país. Com atuação no mercado de proteína plant based, a marca produz frango de origem vegetal e é a primeira lançada pela Next Gen Foods, startup fundada em Cingapura com DNA brasileiro e números vultosos. Aberta em abril de 2020 pelo ex-BRF André Menezes em parceria com o alemão Timo Recker, a empresa já é avaliada em US$ 180 milhões (aproximadamente R$ 930 milhões), depois de ter atraído a atenção de grandes fundos asiáticos. Entre os seus planos, está chegar aos Estados Unidos e ao Brasil até o fim de 2022;
- Empresa poderia ter seguido o exemplo da Marfrig que está explorando esse mercado de alimentos de base vegetal. Seria ótimo para empresa se tivesse mantido André Menezes em seu time ou estivesse construindo alguma parceria com a startup Tindle de comida vegetal;
Fonte de Receita (por mil toneladas):
A) Total 1148 (100%)
A1) Internacional 499 (43,47%)
A1.1) Ásia 13,15%
A1.2) Halal 14,98%
A1.3) Diretas 15,33%
A2) Doméstico 649 (57%)
A2.1) Brasil 570 (49,65%)
A2.2) Outros 79 (7%) (Nutrição animal e insumos da cadeia agrícola)
OPERAÇÃO:
- Mais de 40 Plantas de produção, 35 no Brasil;
- Unidades produtivas em Brasil, Europa-Ásia, Oriente Médio e escritórios na África;
- Mais de 100 mil Colaboradores, espalhados por 117 países;
- Exporta para mais de 130 países;
- Cadeia produtiva de aves: granja de avós > incubatório > granja de recria > granja de produção de ovos > incubatório > integrados (engorda) > abate > processamento;
- Cadeia produtiva de suínos: granja de bisavós > granja de avós > granja SPL (Sistema Produtor de Leitões) > Granja SVT (Sistema Vertical Terminador) > abate > processamento;
- Unidade da BRF em CAMPOS NOVOS é referência em exportação. Planta que produz suínos no Meio-Oeste catarinense tem o maior número de habilitações para atender ao mercado externo, chegando a 4 continentes. A planta de Campos Novos, que em 2021 completa 10 anos de atividade. Consolidou-se como uma das principais unidades de exportação, de Santa Catarina para quatro continentes. A unidade tem o maior número de habilitações para a venda de produtos suínos. Entre os países que recebem os 149 SKUs (Stock Keeping Unit, uma espécie de identidade de cada item produzido), estão África do Sul, Argentina, Chile, China, Cingapura, Coreia do Sul, Haiti, Japão, Rússia, Ucrânia e Uruguai. Hong Kong, território autônomo no sudeste da China, que também consome os cortes da BRF. Alguns países da Ásia têm preferência por cortes específicos. Campos Novos é a única unidade da BRF habilitada a exportar para a Coreia do Sul, onde são consumidos mais de 31 quilos de carne suína per capita por ano e o mercado gosta mais do corte de barriga piano. Na China, o consumo anual por pessoa é de quase 23 quilos, com destaque para miúdos, pernil, paleta e costela, e, no Japão, de 16 quilos. No Brasil, a média de consumo é de 15,3 quilos per capita. Projetada para atender aos principais mercados mundiais, a unidade de Campos Novos ocupa 172 hectares, com 32 mil metros quadrados de área construída. Conta com quase 1,8 mil colaboradores.
INFORMAÇÕES GERAIS:
- Halal é uma palavra árabe que significa lícito, permitido. Mais do que isso, é um conceito que permeia a alimentação e o uso de produtos cosméticos e farmacêuticos por muçulmanos em todo o mundo. Pela sharia, o código de leis islâmico, os seguidores da fé de Maomé só podem consumir produtos que se encaixem nessa categoria porque seriam aqueles permitidos por Deus. No judaísmo, há uma categoria semelhante: o kosher. Um exemplo é a proibição de consumo de carne de porco, de álcool etílico, sangue e animais de presas longas, considerados haram, ou seja, não permitidos. As carnes de boi, frango, caprinos e ovinos podem ser consumidas, desde que o abate seja feito de forma adequada, em um ritual halal;
- BRF (BRFS3) informou, que entre janeiro e agosto de 2021, a produção de ração para pets na unidade de Francisco Beltrão (PR) dobrou;
- Crescimento da unidade de Beltrão vem após os investimentos em modernização e automação realizados desde o ano passado, em linha com o plano estratégico da BRF, que visa a liderança no setor até 2025;
- Companhia também anunciou que fará um investimento de R$ 51 milhões na sua planta localizada em Marau, norte do Rio Grande do Sul, para modernizar as instalações e ampliar a produção de salsichas;
- Todos esses investimentos fazem parte do plano para investir um montante de R$ 171 milhões nas fábricas do Estado do RS. Na época, o anúncio de investimento contou com participações do CEO da companhia, Lorival Luz, e da vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Grazielle Parenti;
- Além dos investimentos na unidade de Marau, a BRF também destinará recursos para melhorias nas plantas de Serafina Corrêa e Lajeado. As fábricas de rações do município gaúcho de Gaurama, Arroio do Meio e Vale do Taquari também serão contempladas;
- Segundo a empresa, esses investimentos são parte dos esforços para concretizar o plano Visão 2030 da BRF. A companhia pretende triplicar o faturamento até 2030 segundo este mesmo plano;
História:
- Na década de 1930, no interior de Santa Catarina na cidade de Videira, surge a Perdigão como um pequeno negócio de duas famílias de imigrantes italianos. Na década seguinte, foi a vez de Concórdia, também em Santa Catarina, receber a Sadia;
- 1953 A Sadia expande sua operação para São Paulo;
- 1974 Nasce o maior sucesso da Sadia, seu Peru Temperado Sadia e a empresa se torna líder em vendas de carne de peru no Brasil. Em 1975 iniciam as exportações de frango para o oriente médio e a Sadia assume a liderança entre os exportadores nacionais;
- 1975 Perdigão inicia suas exportações para Arábia Saudita;
- 1979 Nasce o Chester Perdigão. Empresa importa as primeiras matrizes da espécie Gallus Gallus dos EUA e dá início a um melhoramento genético com objetivo de desenvolver uma ave com 70% de concentração de carne no seu peito e coxas;
- 1990 A Sadia abre as portas para Tóquio, Milão, Buenos Aires e pouco depois para a churrascaria Beijing na China;
- 1991 A Sadia lança a Qualy e entra no mercado de margarinas;
- 1997 A Perdigão é reestruturada após a morte de seus fundadores;
- 1998 Nasce a Pizza Perdigão, grande sucesso em vendas até hoje;
- 1998 A Sadia atinge exportação para mais de 40 países;
- 2001 acontece o primeiro contato entre as marcas na criação da BRF Trading. Destinada a comercializar produtos em mercados emergentes;
- 2008 A Perdigão adquiri a Eleva (antiga Avipal). No mesmo ano adquire a Cotochés uma das mais tradicionais marcas no segmento lácteo de Minas Gerais;
- 2009 As empresas Sadia e Perdigão se unem e dão início a BRF Brasil Foods S.A. Um dos principais motivos para essa união é a crise financeira no mercado imobiliário americano que se espalhou, chamada “crise do subprime”. A Sadia estava realizando fortes negociações em mercados futuros e acabou sendo prejudicada em uma enorme chamada de margem quando o mercado despencou;
FONTES DE PESQUISA:
- RI da empresa;
- InfoMoney;
- Suno Notícias;
- e-Investidor Estadão
- Investing;
- Toro Investimentos;
- Stock Pickers (canal youtube ligado a InfoMoney);
- Plataforma ProfitChart
- Status Invest
- Fundamentei
Não deu tempo de demonstrar o pivot com esse espelhamento de Fibonacci, segue os três alvos:
Como eu uso o VPVR para operarA pedidos do @MarcoseGrazi decidi explicar o como eu utilizo o VPVR.
Deixo também dois conteúdos relacionados abaixo a fim de somar aos estudos de Volume Profile.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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B3SA3, VALE3, PETR4, ASAI3, OIBR3, CASH3, VIIA3, CIEL3 - AnáliseSegue o resumo de análise dos ativos. Sem grandes movimentações por ser uma semana mais curta.
B3SA3 - A região do R13,35 é muito importante para o canal de baixa, se romper com volume pode buscar a extremidade do alargamento.
VALE3 - Ativo em um possível mudança de ciclo, porém não vejo reversão no médio prazo.
MGLU3 - Ainda em baixa, possível movimento de continuidade.
OIBR3 - Aproveitar as oportunidades de venda.
PETR4 - Boa movimentação de alta, importante se manter acima do R$29;
DISCLAIMER:
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Junior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
Stop no início de um dia operacional 08/10/21💡CLAREZA AO OBSERVAR O DESLOCAMENTO DE PREÇOS 💡
Sempre que um operador observa o mercado, uma das principais coisas que ele busca é clareza, visto que isso é o ponto chave para uma possível tomada de posição.
Sendo assim, muitos buscam observar diversos tempos gráficos a fim de isolar os ruídos.
Uma das melhores decisões que o operador pode fazer é alongar seus lucros, muitas vezes para que ele decida prolongar uma operação de day trade para um swing trade, ele dever observar tempos gráficos maiores.
Concluindo que o contexto macro do mercado sempre deve ser observado, pois muitas vezes você pode estar operando SHORT em uma pequena correção de um gráfico diário, nesse caso você iria reduzir suas chances de alongar uma operação vencedora e ampliar seus resultados.
Então caso você decida alongar suas operações, nunca se esqueça de observar um ou dois tempos gráficos maiores visando beneficiar sua decisão.
Combinações clássicas:
Semanal, Diário,240min
Diário, 240min, 60min
Diário, 60min, 15min
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5 dicas para ser relevante no TradingViewGuia prático e básico para começar a criar análise e ideias que impactam e engajam os traders e investidores da rede. Use e abuse da criatividade mas sempre lembre-se de não violar as regras da casa. Se você tem qualquer dúvida sobre as regras pode acessar aqui br.tradingview.com
Para anunciar com a gente, você deve contatar a nossa equipe: br.tradingview.com
Estou referenciando aqui em baixo 7 FERAS das publicações no TradingView, se liga 👇👇👇
MGLU3, B3SA3, PRIO3, VALE3 e PETR4 - 07/10/21MGLU3 - Continuidade no canal de baixa.
B3SA3 - Tentativa de rompimento da consolidação, atenção para o formato de alargamento.
PRIO3 - Movimento forte de alta, atenção para oportunidades de compra.
VALE3 - Ativo em um possível mudança de ciclo, porém não vejo reversão no médio prazo.
PETR4 - Ainda na expectativa de rompimento de consolidação.
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Conduzindo operações com o STOP ATREspero ter ajudado os amigos expondo o modo como eu utilizo esse indicador, acredito que para condução de swing trades em diversos ativos esse indicador é um dos melhores
Lembrando que ajustes podem ser feitos, vale lembrar que com backtests você pode quantificar os resultados, de cada ajuste.
Esse modelo pode ser útil também para os amigos que estão conduzindo uma posição de longo prazo e decidem realizar parciais para refazer o caixa e realocar o portfólio, dando assim espaço para o ativo se deslocar e possibilitando a captura de muito UpSide.
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IBOV, PETR4, VALE3, CAHS3- 04/10Analisando CASH3, IBOV, VALE3, PETR4.
Cash3 - Rompimento da estrutura de baixa e continuidade do canal.
Petr4 - Bom movimento de rompimento de alta e tentativa de testar topo.
Vale3 - Continuidade de baixa.
Ibov- Continuidade de baixa.
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