Morning Report 20/09

Agenda
11:30 – USA – Estoques de Petróleo
13:00 – BRA – Encontro de Lula com Joe Biden
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiro
15:00 – USA – Divulgação de Política Monetária do FOMC
15:30 – USA – Coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell
18:30 – BRA – COPOM divulga taxa de juros Selic

USDBRL IBOV VALE3 PETR4

Brasil
O IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do USDBRL operando próximo a mínima do canal de indefinição (R$ 4,85 do spot).

Política:
O Comitê de Política Monetária (Copom) deve anunciar um novo corte na taxa Selic reduzindo-a em 50 pontos base, chegando a 12,75%. De acordo com uma pesquisa que consultou 68 casas financeiras pelo Broadcast, 81% delas acreditam que o Banco Central manterá a mesma frequência de cortes, ou seja, 50 pontos base. Enquanto isso, 19% dessas casas preveem uma aceleração no ritmo de redução, com pelo menos uma diminuição de 75 pontos base ainda este ano.

Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren, ressaltou que a meta fiscal de 2024 só será alcançada se o governo conseguir aumentar a arrecadação em pelo menos R$ 120 bilhões e contingenciar cerca de R$ 50 bilhões em despesas.

É importante observar que o esperado reajuste nos preços da gasolina, destinado a reduzir a defasagem em relação aos valores internacionais, pode acelerar a inflação para os consumidores. No entanto, a redução nos custos dos alimentos está contribuindo para que a inflação se mantenha no limite superior do intervalo de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano.

Estados Unidos
SPX NDX DJI US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NDX e SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros hoje.

Os índices futuros das ações dos Estados Unidos estão registrando um ligeiro aumento nesta manhã, à medida que os investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve, o banco central do país. A expectativa generalizada é de que a taxa de juros seja mantida inalterada em 5,5%. No entanto, o mercado estará particularmente atento ao discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, no qual ele abordará o futuro da economia americana e o impacto atual dos aumentos nos preços do petróleo sobre a inflação e as perspectivas de taxas de juros futuras.

Europa
SX5E DAX UKX CAC40
Os índices de ações europeias apresentam ganhos nesta manhã, divergindo do sentimento pessimista que predominou nos mercados asiáticos. Dentre os indicadores em destaque, a inflação ao consumidor no Reino Unido surpreendeu positivamente os investidores ao ficar abaixo das projeções, enquanto a inflação ao produtor apresentou resultados mistos, com alguns dados abaixo e outros acima das expectativas. O principal índice britânico, o FTSE 100, registra um aumento de 0,72% em seu desempenho.

Os investidores estão amplamente antecipando que o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, manterá as taxas de juro inalteradas. O Fed está prestes a divulgar sua atualização trimestral sobre suas projeções para uma série de indicadores econômicos, abrangendo taxas de juro, produto interno bruto, inflação e desemprego.


Ásia/Pacífico
HSI 000062 NI225 KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam em baixa durante as operações desta madrugada, em resposta à decisão da China de manter inalteradas suas taxas de juros de empréstimo de um e cinco anos, que se situam em 3,45% e 4,2%, respectivamente. Além disso, outros indicadores também foram observados: as exportações e importações do Japão apresentaram melhorias modestas, mas a balança comercial registrou um déficit superior às expectativas. Enquanto isso, na Coreia do Sul, a inflação na indústria teve um aumento notável, sendo a primeira vez desde julho de 2022, evidenciando que as pressões inflacionárias ainda persistem no país.

Commodities
FEF2! GOLD USOIL AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent UKOIL e WTI USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 96,68 e US$ 89,89 o barril respectivamente.

O Minério de ferro FEF2! negociado em Singapura registrou aumento de 1,45%, cotado a US$ 122,15 a tonelada. As minerados BHP e RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,02% e 1,27% respectivamente.