IBOV em Dólar AmericanoEstudo sobre a movimentação do IBOV considerando a paridade USD/BRL.
Não sou grafista, portanto críticas construtivas serão benvindas (principalmente para realizar ajustes no estudo).
Ideias de negociação de IBOV
Morning Report 26/09/2023Agenda
08:00 – BRA – Ata do Copom
09:00 – BRA – IPCA-15
10:30 – BRA – Galípolo (BC) profere palestra no evento J. Safra Brazil Conference 2023
11:00 – BRA – Lula participa de solenidade para lançar a Nova Estratégia para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde
11:00 – USA – Confiança do consumidor
11:00 – USA – Vendas de Casas Novas
12:30 – BRA – Haddad profere palestra em evento da Abrainc
15:30 – BRA – Lula participa de lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
Em meio às incertezas relacionadas ao fiscal do país, o BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos, enquanto a cotação do FX_IDC:USDBRL se aproxima dos R$ 5,00.
Política:
O Comitê de Política Monetária (Copom) liberará a ata da última reunião às 8h, e os investidores estarão atentos aos detalhes que influenciarão a velocidade dos cortes nas taxas de juros. Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o IPCA-15, com as expectativas indicando uma possível aceleração na inflação parcial de setembro, projetando 0,37% após 0,28% registrado em agosto.
A Comissão Mista de Orçamento agendou uma reunião para hoje, com o objetivo de avaliar projetos de lei que liberam recursos ainda para este ano e medidas provisórias que abrem créditos extraordinários em benefício de alguns ministérios. Os técnicos do Congresso que monitoram o orçamento estão apreensivos com o impacto dos projetos que aumentam as despesas da União na proposta orçamentária de 2024.
O Ministério da Fazenda, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), solicitou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para classificar parte dos gastos com precatórios como despesa financeira. Essa proposta visa a criação de um crédito extraordinário para quitar um estoque de dívidas em torno de R$ 95 bilhões, conforme anunciado pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Do ponto de vista da análise técnica, a médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX continuam a seguir uma tendência de alta, refletindo a crença dos investidores em uma pausa no aumento das taxas de juros pelo Fed, embora a instituição deva manter as taxas em níveis elevados por um período mais prolongado. A próxima reunião de política monetária está agendada para o dia 1º de novembro. Vale a pena acompanhar o desenrolar do orçamento do governo federal dos Estados Unidos, uma vez que existe o risco de um shutdown a partir de 1º de outubro, caso o Congresso não alcance um acordo.
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos são negociado em queda, seguindo o pessimismo global que tem como principal motivador as altas taxa de juros dos Bancos Centrais pelo mundo.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, com os investidores precificando a perspectiva de um período prolongado de taxas de juro mais elevadas, inflação elevada e incerteza econômica.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico registraram queda nesta madrugada, pressionados por incertezas do mercado imobiliário da China. O processo de urbanização na China parece estar se aproximando de um possível ponto de saturação, o que poderia agravar ainda mais a situação já precária do setor imobiliário. A recuperação desse setor pode demandar um esforço que se estenda por vários anos, possivelmente até uma década. A confiança dos consumidores no mercado imobiliário chinês tem sido minada, especialmente devido às dificuldades enfrentadas pelos gigantes do setor, como Evergrande e Country Garden, que estão afogados em problemas de dívida.
Enquanto isso, no Japão, o primeiro-ministro Fumio Kishida delineou um plano abrangente de estímulo econômico. Esse plano inclui incentivos fiscais para fomentar investimentos domésticos e medidas destinadas a estimular o aumento dos salários, conforme relatado pela mídia japonesa. Espera-se também que o pacote de estímulo contemple reduções fiscais para rendimentos relacionados a "setores estratégicos chave", como semicondutores e baterias
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 91,00 e US$ 89,00 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF1! negociado em Singapura registrou baixa de 0,2%, cotado a US$ 120,30 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,93% e 2,01% respectivamente.
IBOV - olho nos 114KSe perder os 114K o IBOV poderia ganhar força para baixo. Talvez a queda na axa de juros não seja suficiente para fazer a bolsa subir. Sempre de olho no mercado americano...
Alvos pivô estão no gráfico. Boa sorte!
Morning Report 25/09/2023Agenda
08:25 – BRA – Boletim Focus
10:00 – UE – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
Em meio às incertezas relacionadas ao fiscal do país, o BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos, enquanto a cotação do FX_IDC:USDBRL é negociada acima dos R$ 4,90.
Política:
As incertezas em relação ao cenário fiscal estão dominando a agenda dos mercados internos nesta semana. Isso começa com a chamada "pauta-bomba", que representa um potencial impacto de R$ 88,5 bilhões nos cofres públicos. Essa medida engloba concessões para Estados e municípios em dificuldades financeiras, além de benefícios para o setor produtivo, como a atualização dos limites do regime tributário Super Simples. Também estão em pauta o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as eleições municipais do próximo ano, que devem gerar demandas adicionais por recursos por parte de ministros.
Além disso, existe a preocupação de que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) possa não ser votado até o próximo ano, conforme indicam os técnicos do Congresso. A Comissão Mista de Orçamento agendou uma reunião para esta terça-feira, com o objetivo de avaliar projetos de lei que liberam recursos ainda para este ano e medidas provisórias que abrem créditos extraordinários em benefício de alguns ministérios. Os técnicos do Congresso que monitoram o orçamento estão apreensivos com o impacto dos projetos que aumentam as despesas da União na proposta orçamentária de 2024.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores incertos sobre um novo aumento de juros por parte do Federal Reserve na próxima reunião em 1º de novembro.
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos estão sendo negociados com poucas oscilações nesta manhã, enquanto os investidores monitoram de perto o andamento do projeto de lei de gastos do governo americano. Durante o fim de semana, os legisladores demonstraram escassos indícios de avanço em um acordo que garantiria o financiamento do governo dos EUA pelo restante do ano fiscal. Com o prazo até 30 de setembro se aproximando, a pressão para evitar uma possível paralisação do governo que poderia abalar os mercados continua presente.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, refletindo as recentes decisões de política monetária anunciadas pelos bancos centrais em todo o mundo na semana passada. A antecipação de taxas de juros mais elevadas, mantidas por um período prolongado, está exigindo um reequilíbrio das carteiras por parte dos investidores globais, o que tem causado um impacto negativo nos mercados de ações.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico apresentaram um desempenho misto durante a madrugada, com os investidores na expectativa pelos dados de inflação que serão divulgados ao longo da semana na região. O Kospi da Coreia do Sul registrou sete dias consecutivos de queda, contrastando com os índices Nikkei e ASX, que conseguiram se manter em território positivo.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados sem grande oscilação nesta manhã, cotados a US$ 92,20 e US$ 90,30 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF1! negociado em Singapura registrou baixa de 1,2%, cotado a US$ 120,60 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 0,43% e 1,21% respectivamente.
Morning Report 22/09/2023Agenda
10:45 – USA – PMI Industrial
10:45 – USA – PMI Composto S&P Global
10:45 – USA – PMI do Setor de Serviços
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL é negociada acima dos R$ 4,90.
Política:
O governo federal enfrenta um desafio persistente, com a arrecadação registrando seu terceiro mês consecutivo de queda. Esse declínio é atribuído principalmente ao desempenho negativo do setor de commodities e a recolhimentos atípicos ocorridos em 2022.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou a necessidade de apoio do Congresso para alcançar as metas fiscais. Ele enfatizou a importância de evitar a aprovação de novas despesas e desonerações. Por outro lado, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, anunciou sua intenção de dificultar as futuras votações de interesse do governo no Congresso. Isso é uma resposta direta ao resultado do julgamento no STF que rejeitou o marco temporal na demarcação de terras indígenas.
Além disso, a decisão da Rússia de temporariamente proibir as exportações de diesel, deve ter repercussões no mercado brasileiro. Isso pode exercer pressão sobre a Petrobras para realizar reajustes nas refinarias.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores incertos sobre um novo aumento de juros por parte do Federal Reserve na próxima reunião em 1º de novembro.
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos estão mostrando um aumento moderado nesta manhã, seguindo dois dias consecutivos de quedas significativas nos mercados de ações americanos. É importante observar o rendimento dos títulos do tesouro de 10 anos TVC:US10Y , que alcançou 4,5% ao ano durante a madrugada.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados na sua maioria em desvalorização, com exceção do índice FTSE:UKX , que reage positivamente a decisão do Banco da Inglaterra de não aumentar as taxas de juros no dia de ontem. O sentimento pessimista nos mercados começou a se manifestar na quarta-feira, após o Federal Reserve mencionar a possibilidade de mais um aumento nas taxas de juros ainda este ano.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam mistos nesta madrugada, influenciados pela decisão do Banco do Japão (BoJ) de manter sua política monetária inalterada nesta sexta-feira. Os rendimentos dos títulos do governo japonês com vencimento em 10 anos continuam em torno de zero, enquanto a taxa base permanece em -0,1%. O governador do BoJ, Kazuo Ueda, enfatizou a necessidade de uma política monetária extremamente flexível até que o Japão atinja uma inflação sustentada de 2%. Desde abril de 2022, os números da inflação no Japão têm se mantido acima dessa meta, com a leitura mais recente registrando 3,2% em agosto.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em alta nesta manhã, cotados a US$ 93,00 e US$ 90,60 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF1! negociado em Singapura registrou alta de 0,91%, cotado a US$ 122,05 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália mistas, alta de 0,54%% e queda de 1,15% respectivamente.
Morning Report 21/09/2023Agenda
08:00 – UK – BoE divulga decisão de política monetária, seguida por coletiva de imprensa
09:30 – USA – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30 – USA – Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia
10:30 – BRA – Arrecadação Federal
11:00 – USA – Vendas de Casas Usadas
11:00 – EUR – Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL operando próximo a mínima do canal de indefinição (R$ 4,85 do spot).
Política:
O Banco Central do Brasil anunciou ontem um corte de 50 pontos-base em sua taxa básica de juros, antevendo mais um corte de mesma magnitude. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de crescimento econômico mais sólido, mas também de crescente incerteza no cenário internacional, com questões em torno do crescimento na China e a discussão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, que poderiam resultar em uma desvalorização da moeda brasileira e pressões inflacionárias adicionais. Em sua análise, o Bank of America definiu a atuação do BCB como "hawkish" (agressiva), ignorando as preocupações em relação à capacidade do governo de atingir a meta de déficit primário zero até 2024.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores atentos a todos os indicadores que possam refletir na decisão de política monetária do Fed.
Os índices futuros das ações dos Estados Unidos reagem mal a narrativa de novos aumentos nas taxas de juros do Fed. As projeções mostraram que o banco central americano espera aumentar as taxas para uma mediana de 5,6% até o final de 2023, acima da faixa atual entre 5,25% e 5,5%. O Comité Federal de Mercado Aberto, que fixa as taxas, projetou dois cortes nas taxas em 2024, dois a menos do que a previsão de junho. Isso colocaria a taxa de fundos em torno de 5,1%.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, após uma série de bancos centrais pelo mundo anunciar suas decisões de taxas de juros. Os bancos centrais sueco e norueguês optaram por aumentar as taxas de juro, enquanto o Banco Nacional Suíço interrompeu o ciclo de alta. Para às 8h, é esperada a decisão de taxa de juros do Banco Central Inglês, BoE, com forte expectativa de um novo aumento de 25 pontos-bases, para 5,5% ao ano.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam em baixa nesta madrugada, após o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) sinalizar a possibilidade de mais uma alta de juros ainda este ano. Enquanto isso, o Banco do Japão iniciando sua reunião de política monetária de dois dias, divulgando na sexta-feira a taxa de juros.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 92,65 e US$ 88,74 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! negociado em Singapura registrou queda de 3,81%, cotado a US$ 117,45 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,21% e 0,97% respectivamente.
Morning Report 20/09Agenda
11:30 – USA – Estoques de Petróleo
13:00 – BRA – Encontro de Lula com Joe Biden
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiro
15:00 – USA – Divulgação de Política Monetária do FOMC
15:30 – USA – Coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell
18:30 – BRA – COPOM divulga taxa de juros Selic
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL operando próximo a mínima do canal de indefinição (R$ 4,85 do spot).
Política:
O Comitê de Política Monetária (Copom) deve anunciar um novo corte na taxa Selic reduzindo-a em 50 pontos base, chegando a 12,75%. De acordo com uma pesquisa que consultou 68 casas financeiras pelo Broadcast, 81% delas acreditam que o Banco Central manterá a mesma frequência de cortes, ou seja, 50 pontos base. Enquanto isso, 19% dessas casas preveem uma aceleração no ritmo de redução, com pelo menos uma diminuição de 75 pontos base ainda este ano.
Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren, ressaltou que a meta fiscal de 2024 só será alcançada se o governo conseguir aumentar a arrecadação em pelo menos R$ 120 bilhões e contingenciar cerca de R$ 50 bilhões em despesas.
É importante observar que o esperado reajuste nos preços da gasolina, destinado a reduzir a defasagem em relação aos valores internacionais, pode acelerar a inflação para os consumidores. No entanto, a redução nos custos dos alimentos está contribuindo para que a inflação se mantenha no limite superior do intervalo de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros hoje.
Os índices futuros das ações dos Estados Unidos estão registrando um ligeiro aumento nesta manhã, à medida que os investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve, o banco central do país. A expectativa generalizada é de que a taxa de juros seja mantida inalterada em 5,5%. No entanto, o mercado estará particularmente atento ao discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, no qual ele abordará o futuro da economia americana e o impacto atual dos aumentos nos preços do petróleo sobre a inflação e as perspectivas de taxas de juros futuras.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias apresentam ganhos nesta manhã, divergindo do sentimento pessimista que predominou nos mercados asiáticos. Dentre os indicadores em destaque, a inflação ao consumidor no Reino Unido surpreendeu positivamente os investidores ao ficar abaixo das projeções, enquanto a inflação ao produtor apresentou resultados mistos, com alguns dados abaixo e outros acima das expectativas. O principal índice britânico, o FTSE 100, registra um aumento de 0,72% em seu desempenho.
Os investidores estão amplamente antecipando que o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, manterá as taxas de juro inalteradas. O Fed está prestes a divulgar sua atualização trimestral sobre suas projeções para uma série de indicadores econômicos, abrangendo taxas de juro, produto interno bruto, inflação e desemprego.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam em baixa durante as operações desta madrugada, em resposta à decisão da China de manter inalteradas suas taxas de juros de empréstimo de um e cinco anos, que se situam em 3,45% e 4,2%, respectivamente. Além disso, outros indicadores também foram observados: as exportações e importações do Japão apresentaram melhorias modestas, mas a balança comercial registrou um déficit superior às expectativas. Enquanto isso, na Coreia do Sul, a inflação na indústria teve um aumento notável, sendo a primeira vez desde julho de 2022, evidenciando que as pressões inflacionárias ainda persistem no país.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 96,68 e US$ 89,89 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! negociado em Singapura registrou aumento de 1,45%, cotado a US$ 122,15 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,02% e 1,27% respectivamente.
ABERTURA SEMANAL: podemos ver continuidade da alta.4a feira tem agenda pesadíssima, muito cuidado!
Fala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.
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Morning Report 18/09Agenda
00:00 – JPY – Feriado Japão
08:00 – BRA – IGP-10
09:25 – BRA – Boletim Focus
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV ganha tração nesta semana e rompe a máxima da lateralização dos últimos 18 dias, fechando acima dos 119.000 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se afasta dos R$ 5,00, operando próximo a mínima do canal de indefinição (R$ 4,85 do spot).
Política:
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa hoje do painel “Transformação Ecológica" promovido na Nyse, no qual deve lançar uma nova emissão de títulos de dívida de sustentáveis, conhecidos como green bonds.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou em uma entrevista que tem a intenção de concluir a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma Tributária ainda neste mês de outubro, logo após sua aprovação no Senado. Além disso, Lira demonstra confiança na aprovação do projeto de tributação das empresas offshore.
Às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em pesquisa realizada pelo Broadcast com 68 casas financeiras revela que 55 delas (81%) antecipam quedas consecutivas de 50 pontos base na taxa Selic até o final de 2023, enquanto 12 delas (18%) preveem uma aceleração no ritmo de redução, com pelo menos uma diminuição de 75 pontos base ainda este ano. O mercado financeiro deve manter sua atenção voltada para o comunicado do Copom na próxima quarta-feira.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros nesta quarta-feira, 20 de setembro.
Os índices futuros das ações dos Estados Unidos apresentam um leve aumento nesta manhã, ignorando o pessimismo das bolsas da Ásia e Europa. Para quarta-feira, é esperada a manutenção das taxas de juros do FOMC, podendo encerrar o ciclo em 5,5% ao ano.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices das bolsas de ações europeias operam em baixa neste início de semana, seguindo a direção dos mercados asiáticos. Em meio a agenda econômica esvaziada no dia de hoje, os investidores aguardando as decisões de diversos de política monetária de diversos Bancos Centrais pelo mundo, entre eles: BoJ (Japão), PBoC (China), Fed (Estados Unidos) e BoE (Reino Unido).
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam em queda nesta madrugada, com exceção dos índices chineses que aproveitaram a agenda fraca do dia para realizar parte das perdas sentidas pelos mercados locais recentemente. Os investidores aguardando as decisões de diversos de política monetária de diversos Bancos Centrais pelo mundo, entre eles: BoJ (Japão), PBoC (China), Fed (Estados Unidos) e BoE (Reino Unido).
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados nas máximas do ano, cotados a US$ 94,40 e US$ 90,50 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! registraram queda de 1,34% nesta madruga em Singapura, cotado a US$ 121,75 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em leve alta de 0,18% e 0,34% respectivamente.
Morning Report 15/09/2023Agenda
09:00 – BRA – Vendas no Varejo
09:30 – USA – Índice Empire State de Atividade Industrial
10:15 – USA – Produção Industrial
09:30 – USA – Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV ganha tração nesta semana e rompe a máxima do canal de indefinição dos últimos 18 dias, fechando acima dos 119.000 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se afasta dos R$ 5,00, operando próximo a mínima de uma região de acumulo (R$ 4,85 do spot).
Política:
Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei relacionado ao acordo entre a União e os Estados para compensar as perdas na arrecadação de ICMS no ano anterior. A proposta agora segue para o Senado.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, planeja uma reunião com os líderes partidários do Senado na próxima semana para definir a agenda prioritária do governo no Congresso, em resposta a algumas preocupações após uma votação apertada em um projeto de lei recente.
Na próxima semana, o Senador Renan Calheiros apresentará seu relatório sobre o projeto de lei que abre uma nova oportunidade para a repatriação de recursos mantidos no exterior. Além disso, está em discussão uma PEC que permitiria a inclusão de até 50 mil servidores dos antigos territórios federais na folha de pagamento da União, com um impacto financeiro estimado em R$ 6,3 bilhões por ano.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Os índices futuros das ações dos Estados Unidos apresentam um leve aumento nesta manhã, em consonância com o otimismo observado nos mercados europeu e asiático. Esse sentimento positivo é impulsionado pela perspectiva de um possível término do aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) e por indicadores econômicos favoráveis vindos da China.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices das bolsas de ações europeias registram nova alta nesta manhã, impulsionados pelo otimismo gerado após o Banco Central Europeu (BCE) sinalizar a possibilidade de interromper o aumento das taxas de juros. Setores como bens domésticos e viagens estão liderando o avanço, com ganhos de 1,9% e 1,5%, respectivamente. Além disso, as ações de luxo também experimentaram um impulso, graças aos números positivos das vendas no varejo chinês.
No que diz respeito aos indicadores econômicos, a França reportou uma taxa de inflação ao consumidor (CPI) ligeiramente acima das expectativas, o que não abalou a confiança dos investidores nos mercados de ações.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da região Ásia/Pacífico encerraram a sexta-feira com robustos ganhos nas ações, com o índice Nikkei 225 do Japão, se aproximando das máximas dos últimos 33 anos. O otimismo em relação ao setor de tecnologia continua em alta, refletido pelo aumento de mais de 3% nas ações da holding de investimentos Softbank, após o bem-sucedido IPO da Arm, uma empresa de design de chips sob seu controle, que avançou quase 25% em sua estreia na Nasdaq.
Além disso, a China apresentou uma série de indicadores econômicos que superaram as expectativas. A produção industrial do gigante asiático registrou um crescimento de 4,5% em comparação ao ano anterior, enquanto as vendas no varejo apresentaram ganhos de 4,6%. Houve também uma melhora na taxa de desemprego, que caiu para 5,2%.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados nas máximas do ano, cotados a US$ 94 e US$ 90,60 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! registra nova alta de 1% em Singapura, cotado a US$ 122,85 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 3,49% e 3,00% respectivamente.
Morning Report 14/09/2023Agenda
09:00 – BRA – Crescimento do Setor de Serviços
09:15 – UE – Decisão de Taxa de Juros do BCE
09:30 – USA – PPI
09:30 – USA – Vendas no Varejo
09:30 – USA – Pedidos por Seguro-Desemprego
09:45 – UE – Coletiva de Imprensa da Presidente do BCE, Christine Lagarde
11:00 – USA – Estoque das Empresas
11:15 – UE – Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma tendência definida.
Política:
A estimativa de aumentar a arrecadação em R$ 168 bilhões parece não ser o suficiente para cumprir a meta do governo de déficit zero para 2024. Erros de cálculo podem ter subestimado as despesas relacionadas ao pagamento dos benefícios da Previdência em R$ 20 bilhões e do Bolsa Família em mais de R$ 10 bilhões. Enquanto as estimativas de aumento de arrecadação com concessões, estipulada em R$ 44,4 bilhões, parece estar significativamente acima.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o governo está explorando a possibilidade de implementar um programa de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, com a remoção de juros e multas, uma iniciativa que ele descreveu como "uma espécie de Refis".
A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que visa regular a tributação das apostas esportivas e cassinos virtuais. O texto segue para apreciação no Senado.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Seguindo o otimismo global, os futuros de índices de ações americanos são negociados em alta, a espera da divulgação da taxa de juros do Banco Central Europeu, que pode finalizar o ciclo de alta em breve.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices das ações europeias estão registrando ganhos nesta manhã, apesar da divisão entre os investidores quanto à decisão de política monetária que será anunciada pelo Banco Central Europeu às 9h15min, horário de Brasília. Aproximadamente 64% dos participantes acreditam que as taxas de juros serão elevadas em 25 pontos base, levando a taxa principal a 4% ao ano. Enquanto isso, a parcela restante está inclinada a favor da manutenção das taxas em 3,75% ao ano. Além disso, é aguardado o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 9h45min, o qual deve fornecer indícios sobre a direção que a instituição pretende tomar nas próximas reuniões.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da Ásia/Pacífico encerraram a sessão desta madrugada em território positivo, impulsionados pela decisão do Banco Popular da China de reduzir a taxa de compulsório bancário (RRR) em 25 pontos base, com efeito a partir de 15 de setembro. Na Austrália, os dados econômicos também trouxeram otimismo, com a divulgação da taxa de desemprego, que permaneceu estável em 3,7%, embora tenha mostrado melhorias em outros dados de emprego.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados nas máximas do ano, cotados a US$ 92,86 e US$ 89,38 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! registra nova alta de 1% em Singapura, cotado a US$ 120,70 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 0,78% e 1,82% respectivamente.
Morning Report 13/09/2023Agenda
09:30 – USA – CPI
11:30 – USA – Estoques de Petróleo
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiro
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma tendência definida.
Política:
Hoje está prevista a votação na Câmara dos Deputados o projeto que visa regulamentar a tributação das apostas esportivas, com uma alíquota provável de 18%. O Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que tanto o Ministério da Fazenda quanto o do Esporte estabelecerão estruturas para lidar com as apostas esportivas. No entanto, a responsabilidade pela arrecadação, regulação e fiscalização será atribuída à pasta liderada por Fernando Haddad.
Em um esforço para apoiar Estados e municípios que enfrentam dificuldades financeiras no momento, o governo concordou em antecipar os repasses de compensação do acordo do ICMS para este ano, que originalmente estavam programados para 2024. O deputado Zeca Dirceu, relator do projeto de lei relacionado ao acordo entre a União e os Estados para compensar as perdas na arrecadação do ICMS no ano passado, declarou que removerá do texto quaisquer alterações que possibilitariam aos Estados aumentar as alíquotas de impostos sobre combustíveis.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Hoje, os índices futuros de ações são negociados em leve queda, enquanto os investidores aguardam os dados da inflação ao consumidor (CPI), o qual têm o potencial de definir a direção dos ativos financeiros.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias enfrentam perdas nesta manhã, impulsionadas pelo desempenho desfavorável do PIB do Reino Unido em julho, que registrou uma contração de -0,5%. Em uma análise anual, a economia não apresentou crescimento, decepcionando os analistas que esperavam um aumento de 0,4%. Outra preocupação na região é a queda na produção industrial da União Europeia, que sofreu uma contração de 2,2% em comparação ao ano anterior, em contraste com as expectativas de apenas -0,3%.
Os investidores estão agora aguardando a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu, que será anunciada amanhã às 9h15min (horário de Brasília).
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da Ásia/Pacífico encerraram a sessão desta madrugada em baixa, à medida que os investidores analisavam os dados econômicos da região. A Coreia do Sul, que enfrenta desafios para controlar a crescente inflação, anunciou hoje que sua taxa de desemprego caiu para 2,4%, atingindo o patamar mais baixo desde 1999. Essa notícia trouxe à tona novas preocupações sobre a possibilidade de aumento das taxas de juros como uma medida para conter os crescentes aumentos de preços.
No Japão, também foram divulgados dados econômicos, incluindo o índice de confiança empresarial, que caiu de 12 para 4 na escala de análise. Os empresários japoneses estão expressando preocupação com os custos elevados das matérias-primas e a fraca demanda global. Enquanto isso, o preço do minério de ferro continua a subir, impulsionado pelo depoimento de uma fonte não revelada de dentro do Banco Central da China, de que a instituição apoiará recuperação econômica e o aumento da demanda no país.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados muito próximos das máximas do ano, cotados a US$ 92,61 e US$ 89,45 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! registra nova alta de 0,2% em Singapura, cotado a US$ 121,21 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 0,88% e 0,63%
Morning Report 12/09/2023Agenda:
09:00 – BRA – IPCA
14:00 – USA – Leilão Americano de Note 10 anos
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma tendência definida.
Política:
De acordo com a análise da Moody's, a recente aprovação pela Câmara dos Deputados do teto de juros para o cartão de crédito rotativo tem potencial impacto negativo sobre os bancos brasileiros. Como resultado, existe a possibilidade de que essas instituições financeiras se tornem mais cautelosas ao conceder produtos de maior risco aos clientes.
Hoje, às 9h será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As projeções indicam um aumento de 0,28% em agosto, o dobro do registrado em julho (0,12%). Esse aumento se deve, em parte, ao término do desconto do bônus de Itaipu e reajuste dos preços dos combustíveis. Na comparação anual, espera-se que o IPCA acelere de 3,99% para 4,66%.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Hoje, os índices futuros estão apresentando uma ligeira queda, após registrarem fortes ganhos no dia de ontem, quando o NASDAQ:NDX avançou 1,1%, enquanto o SP:SPX e o TVC:DJI adicionaram cerca de 0,7% e 0,3%, respectivamente. Como destaque de alta, a Tesla registrou um aumento de cerca de 10% na sessão, impulsionada por uma atualização otimista do Morgan Stanley, enquanto a Qualcomm adicionou quase 4% após anunciar que fornecerá modems 5G para a Apple até 2026.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeus estão sendo negociados de forma mista nesta manhã, com o setor de varejo registrando um aumento médio de 1%, enquanto os setores de produtos químicos e tecnologia estão recuando 0,7%. No que diz respeito aos indicadores econômicos, o Reino Unido apresentou um aumento contínuo nos rendimentos dos salários, apesar do aumento na taxa de desemprego do país, que subiu de 4,2% para 4,3%. A próxima decisão sobre as taxas de juros do Banco Central Europeu está programada para ser divulgada na quinta-feira. O mercado está projetando uma probabilidade de cerca de 40% de que o banco central aumente as taxas em 25 pontos base, para 4,00%.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da Ásia/Pacífico encerraram a madrugada com resultados mistos. O índice Hang Seng registrou uma queda de 0,39%, apesar do aumento de 8,7% nas ações da incorporadora imobiliária Country Garden, após os credores aprovarem a prorrogação dos pagamentos de seis títulos onshore. Na Austrália, o S&P/ASX 200 ampliou os ganhos observados na segunda-feira, uma vez que a pesquisa de confiança empresarial do país para agosto fortaleceu-se, atingindo +2, em comparação com +1 em julho.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados muito próximos das máximas do ano, cotados a US$ 91,35 e US$ 87,97 o barril respectivamente.
O Minério de ferro fecha em alta de 1,02% em Singapura, cotado a US$ 119,05 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 1,21% e 1,52%.
"Se o #IPCA ajudar amanhã #IBOV pode sonhar em voar alto""Se o #IPCA ajudar amanhã #IBOV pode sonhar com os 118500" daqui a alguns dias, isto é muito importante.
Depois de uma surpreendente arrancada patrocinada por #VALE3 e amigos , o #IBOV volta a sonhar com os 118500. Níveis que a poucos dias atrás ja tenha atingido e perdeu principalmente por causa do mal humor interno.
Amanhã , também conhecido como terça-feira 12 de setembro de 2023, pode ter o combustível que falta para esta nova arrancada. Sai as 09:00 horas o tal esperado #IPCA de agosto de 2023 e também o anualizado. Vamos ver se isto faz alguns ativos acordarem e outros pararem de cair.
Mornig Report 11/09/2023Agenda 06/09
08:25 – BRA – Boletim Focus
14:00 – USA – Leilão Americano de Note 10 anos
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV forma um novo canal lateral, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL se mantém próximo dos R$ 5,00, sem uma clara tendência definida.
Política:
Esta semana, a Câmara dos Deputados deve votar o Projeto de Lei que visa regulamentar a tributação das apostas esportivas e cassinos online. Além disso, destaca-se o encontro agendado entre o presidente Lula e o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que visa discutir um projeto de lei que propõe alterações nas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O principal objetivo dessa iniciativa é injetar até R$ 14 bilhões na economia.
Na terça-feira, 12 de setembro, está programada a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As projeções indicam um aumento de 0,28% em agosto, o dobro do registrado em julho (0,12%). Esse aumento se deve, em parte, ao término do desconto do bônus de Itaipu. Na comparação anual, espera-se que o IPCA acelere de 3,99% para 4,66%.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Hoje, os índices futuros apresentam uma ligeira alta, após o Wall Street Journal informar no domingo que houve consenso entre os membros do Fed para não aumentar as taxas na próxima reunião, marcada para 20 de setembro. Os investidores estão precificando uma probabilidade de 93% de o Fed manter sua taxa de juros inalterada, conforme indicado pela ferramenta CME FedWatch.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Com uma agenda econômica esvaziada para hoje, mas com a decisão da taxa de juros pelo Banco Central Europeu marcada para quinta-feira, os investidores iniciam o dia assumindo ativos de maior risco na Europa. Às 7h, horário de Brasília, o índice de ações Euro Stoxx 50 subia 0,5%, com as mineradoras se destacando devido à significativa valorização do minério de ferro na China.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da região Ásia/Pacífico fecham mistos nesta madrugada, à medida que os investidores aguardam a divulgação de indicadores econômicos importantes para a semana. Na terça-feira, a Índia irá apresentar os dados de inflação e produção industrial. Na quinta-feira, 14 de setembro, a China anunciará as vendas no varejo, a produção industrial e a taxa de desemprego. No Japão, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, disse que o banco central poderia acabar com as taxas de juros negativas tento em vista a forte inflação que superou o dobro da meta do país.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados em leve baixa nesta manhã, cotados a US$ 90,23 e US$ 87,07 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! fecha em alta de 3,62% em Singapura, cotado a US$ 117,35 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 1,09% e 1,11%.
IBOV - estudo semanalIBOV pelo gráfico semanal podemos observar que testou uma importante região de resistência nos 120.000 pontos e iniciou então um movimento de correção.
Tem um pivô de baixa armado e a perda com fechamento abaixo dos 114.150 pontos, a depender do fechamento sugere possível alvo na região dos 110.000 pontos, coincidindo com a primeira grande retração de 50% de toda perna de alta vista anteriormente.
Ainda assim não podemos descartar a possibilidade de vermos o movimento acelerar rumo a região dos 107.000 pontos (retração de 61,8%) da perna maior.
IBOV Em uma breve análise sobre o movimento do IBOV no gráfico semanal, vemos que ele estava respeitando uma LTA de março de 23. Mercado rompeu essa figura no dia 6 fechando uma semana forte de queda. Dado a esse rompimento, mercado tem uma importante zona de suporte na região dos 114 mil aos 111 mil pontos ao qual ele deve buscar coincidindo com o primeiro alvo de fibo equivalendo a 3,54%.
BMFBOVESPA:IBOV
Morning Report 06/09/2023Agenda 06/09
09:30 – USA – Balança Comercial
10:45 – USA – PMI Composto e do Setor de Serviços
11:00 – USA – PMI ISM Não-Manufatura
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiro
15:00 – USA – Livro Bege
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV encontra-se atualmente em uma faixa de indefinição, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL permanece abaixo da marca dos R$ 5,00, sem uma clara tendência definida.
Política:
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto Desenrola, que estabelece um limite máximo de 100% para as taxas de juros no crédito rotativo do cartão. Além disso, em um gesto de apoio ao governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, manifestou seu respaldo à proposta de reforma administrativa como uma estratégia para fortalecer o cenário fiscal do país, citando os desafios das metas fiscais estabelecidas no arcabouço fiscal.
Paralelamente, a Câmara também aprovou um requerimento de urgência para acelerar a votação do projeto de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse projeto está relacionado ao acordo entre a União e os Estados, visando compensar perdas estimadas em R$ 27 bilhões na arrecadação desse imposto ao longo de 2022.
No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o respaldo da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, indicou que a prioridade da casa é a aprovação da reforma tributária. Quanto à reforma administrativa, a discussão ficará para o próximo ano.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações Nasdaq e S&P500 continuam a se manter dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.
Hoje, os índices futuros apresentam uma ligeira queda, refletindo o sentimento negativo que prevalece em outras bolsas ao redor do mundo, depois que cortes na oferta de petróleo global foram anunciados pela Arábia Saudita e Rússia, pressionando os rendimentos dos treasuries para cima.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Com uma agenda econômica menos agitada, os investidores estão direcionando sua atenção para a dinâmica da oferta de petróleo a nível mundial. Isso ocorre em decorrência da recente decisão da Arábia Saudita e da Rússia de estenderem seus compromissos de redução voluntária na produção de petróleo até o final do ano. Os impactos do aumento nos preços do petróleo são sentidos de perto pela população europeia, o que tem levado à queda das bolsas locais, aumentando as preocupações sobre um possível aumento da inflação, especialmente durante a temporada de inverno no hemisfério norte.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados da região Ásia/Pacífico apresentaram um fechamento diversificado durante a madrugada. As ações da incorporadora Evergrande se destacaram ao registrar um aumento de mais de 70%, o que impulsionou também outras empresas do setor imobiliário. Os ganhos ocorrem depois que a Country Garden supostamente conseguiu fazer US$ 22,5 milhões em pagamentos de cupons de títulos na terça-feira, evitando por pouco a inadimplência. Quanto aos indicadores econômicos, a Austrália divulgou um Produto Interno Bruto (PIB) que superou as expectativas, registrando um crescimento de 2,1% em relação ao ano anterior e um aumento de 0,4% em comparação com o trimestre anterior.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent e WTI são negociados nas máximas de 10 meses, cotados a US$ 89,66 e US$ 86,40 o barril respectivamente. A alta acelerada dos últimos dias é a confirmação de que a Arábia Saudita prolongará o seu corte de 1 milhão de barris por dia até ao final de dezembro, enquanto a Rússia disse que reduzirá as suas exportações de petróleo em 300.000 barris por dia.
O minério de ferro negociado em Dalian na China encerra dentro da estabilidade nesta madrugada, sendo acompanhado pela ASX:BHP e $ASX:RIO.
"#IBOV mensal parece buscar o inevitável, mas será"?"#IBOV mensal parece buscar o inevitável, mas será"?
Falar que o #IBOV poderia vir a visitar a região 101000 nos próximos meses no dia de hoje 05 de setembro parece não seria difícil. O cenário macro não ajuda em nada e aqui no Brasil as coisas parecem sempre voltar ao ponto de partida.
*#China ainda sem estímulos concretizados e atividade econômica morna.
*#USA ainda na batalha dura contra a inflação tentando não entrar em #recessão ao combater a #inflação.
*Dados da Zona do Euro preocupantes com relação a atividade.
*#UKOIL Petróleo com relevante aceleração nos últimos dias.
*#Brasil o fiscal está se mostrando contestável.
******Mas não devemos esquecer que a economia é dinâmica fatos correlacionados podem impulsionar algumas economias e fazer com que o cenário fique menos ruim.
Creio que o setembro pode ser muito importante, até porque estamos no atual momento construindo os resultados do terceiro trimestre das empresas e vamos ficar atentos.
Morning Report 04/09/2023Agenda 04/09
00:00 - USA - Feriado de Dia do Trabalho
08:25 - BRA - Boletim Focus
10:30 - BCE - Christine Lagarde
Brasil
Esta semana traz um cenário peculiar devido ao feriado americano na segunda-feira, 04/09, e ao feriado brasileiro na quinta-feira, 07/09. Como resultado, é esperado que o volume de negociações no mercado interno seja reduzido. O BMFBOVESPA:IBOV encontra-se atualmente em uma faixa de indefinição, oscilando entre os 115.500 e 118.500 pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL permanece abaixo da marca dos R$ 5,00, sem uma clara tendência definida.
Fiscal: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em conjunto com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, devem se reunir nos próximos dias para estabelecer um cronograma que garanta o cumprimento da meta fiscal, sem aumentar a carga tributária. Alinhado a essa abordagem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que é improvável que o governo consiga aprovar qualquer aumento de impostos no Congresso, mesmo que amplie o apoio no Legislativo por meio de uma reforma ministerial. Em evento realizado pela XP, o ministro Fernando Haddad reconheceu que a meta de alcançar um déficit zero em 2024 é "ambiciosa", mas enfatizou que "se todos trabalharem juntos na mesma direção, poderemos alcançá-la". Com a aprovação do orçamento para 2024, espera-se que a Câmara vote ainda nesta semana o projeto de lei relacionado ao programa "Desenrola" e à taxação das apostas esportivas.
Estados Unidos
Feriado: Não haverá negociações de ações no dia de hoje. Os futuros da CME encerram às 14h30 de Brasília.
CME_MINI:ES1!
TVC:US10Y
Europa
TVC:SX5E
Seguindo o otimismo dos mercados asiáticos, os principais índices de ações europeu são negociados em alta nesta manhã. Entre os indicadores econômicos, a balança comercial da Alemanha registrou queda de 0,9% das exportações em julho, enquanto as importações aumentaram 1,4%, ambas melhores do que o esperado. É esperada a fala da presidente do BCE, Christine Lagarde, programado para às 10h30 de Brasília.
Ásia/Pacífico
Os mercados da região Ásia/Pacífico começaram a semana em alta, impulsionados pelo retorno dos investidores às compras de empresas imobiliárias chinesas. O TVC:HSI registrou um ganho significativo de 2,51%, enquanto o TVC:NI225 encerrou seu sexto pregão consecutivo em território positivo. Ao longo desta semana, os investidores estarão atentos à decisão de política de juros do Reserve Bank of Australia, programada para terça-feira, e à divulgação dos dados da balança comercial chinesa referentes a agosto, prevista para quinta-feira.
Análise do Relatório ANBIMA: Raio X do Investidor BrasileiroNeste vídeo, procuramos elucidar os princiapais aspectos do relatório anual da ANBIMA, o Raio X do Inestidor Brasileiro.
Curto prazo ibovEstamos iniciando a terceira puxada dentro de um canal de alta ascendente. Os padrões fractais tempo e preço estão alinhados, indicando que uma nova perna de alta pode ser aguardada com maior probabilidade, levando os preços próximo aos 128000 pontos.
