Gráficos fundamentalista: aprenda a traçar métricas financeiras

Com os Gráficos fundamentalistas, você pode comparar diversas empresas e fundos de capital aberto com base em suas métricas financeiras. Esta ferramenta ajuda a descobrir os motivos subjacentes pelos quais os ativos podem manter sua tendência atual ou mudar de direção.

CONTEÚDOS:

O que são gráficos fundamentalistas

Gráficos fundamentalistas são uma ferramenta de análise fundamentalista que ajuda a avaliar se uma empresa está avaliada de forma justa no mercado e tem potencial de crescimento. Esse tipo de análise pode ser aplicado a diferentes ativos, incluindo ações de empresas e fundos de investimento.

Ambas as classes de ativos podem ser examinadas analisando os relatórios das empresas e dos fundos. Reunimos esses dados e possibilitamos a visualização em um único gráfico.

Para ações, coletamos dados das demonstrações financeiras. Essas são as principais fontes de informação para a compreensão dos fatores internos que impulsionam a avaliação de uma empresa.

Para fundos, utilizamos relatórios de valor patrimonial líquido (NAV), fact sheets e outros dados publicados que contêm métricas fundamentais.

O que são métricas financeiras

As métricas financeiras mostram o desempenho de uma empresa no alcance de seus objetivos. Toda empresa define objetivos de longo prazo e os persegue produzindo bens e prestando serviços aos clientes.

O balanço patrimonial é um relatório corporativo fundamental que lista ativos, passivos e patrimônio líquido. As subsidiárias são consolidadas no balanço patrimonial da controladora, proporcionando uma visão mais ampla da direção e da estratégia. Isso afeta diretamente métricas como o de ativos patrimoniais, o retorno sobre patrimônio e a margem EBITDA.

Por exemplo, a ampla missão da Meta é "Dar às pessoas o poder de construir uma comunidade e aproximar o mundo". Para isso, a empresa desenvolve suas plataformas sociais e lança novos dispositivos e softwares. Se a Meta adquirisse uma empresa de produção de brita, isso dificilmente se alinharia à sua missão. Alguns investidores poderiam vender suas ações, considerando que a empresa está se afastando de sua estratégia principal. É claro que existem exceções.

Este é apenas um exemplo do que a análise de demonstrações financeiras pode revelar a investidores e acionistas.

Para avaliar a saúde financeira de uma empresa e obter uma compreensão mais profunda de suas perspectivas, você pode visualizar diversas métricas e índices usando nossos gráficos fundamentalistas.

Como usar gráficos fundamentalistas

Para acessar os gráficos fundamentais, passe o mouse sobre o menu suspenso "Produtos" e selecione "Gráficos fundamentalistas".

Para usá-lo, basta escolher o símbolo que deseja analisar e, em seguida, selecionar uma métrica.

Você pode adicionar qualquer símbolo disponível em nossa plataforma e compará-lo com diferentes métricas. No entanto, nem todos os símbolos e métricas são adequados para esta análise.

Por exemplo, a taxa de juros é tanto um símbolo no TradingView quanto uma métrica financeira. Como não é derivada de dados financeiros corporativos, métricas fundamentais dos balanços das empresas não se aplicam. O mesmo se aplica a indicadores como taxa de desemprego, PIB ou taxa de inflação.

Ainda assim, você pode exibir esses dados econômicos juntamente com dados corporativos para comparação, se necessário.

No menu "Visibilidade do conteúdo", você pode escolher como o gráfico apresenta as informações:

Mostrar tudo: Exibe todas as métricas para todos os símbolos selecionados
Métricas por símbolo: Concentra-se em todas as métricas para um símbolo selecionado
Símbolos por métrica Compara vários símbolos em uma métrica selecionada

Você pode adicionar novos símbolos e métricas simplesmente pressionando o botão "+ Adicionar".

Você também pode ativar a exibição de preços clicando em "Mostrar gráficos de preços", que sobrepõe os preços ou taxas de ações à métrica escolhida.

Escalas de gráficos

Assim como nos Supergráficos, você pode alternar entre quatro escalas diferentes:

Regular: Uma escala linear. Utiliza variações absolutas de preço. A distância entre US$ 10 e US$ 20 é igual à distância entre US$ 10.000 e US$ 10.010
Logarítmica: Uma escala exponencial. Utiliza variações percentuais. A variação de US$ 10 e US$ 20 (100%) parece muito maior do que de US$ 10.000 a US$ 10.010 (0,1%)
Porcentagem: Uma escala linear que mostra as variações percentuais em relação ao ponto inicial
Indexada a 100: O primeiro valor é definido como 100 e os valores subsequentes refletem as variações percentuais em relação à linha de base. Ideias para comparar números aparentemente não relacionados.

Na parte inferior do gráfico, você pode selecionar períodos de tempo para comparar métricas em diferentes horizontes:

1 ano
3 anos
5 anos
10 anos
Sempre

Gerenciamento de gráficos fundamentalistas

Você pode salvar, editar, copiar e compartilhar seus gráficos fundamentalistas. Para fazer isso, use o painel de controle no canto superior esquerdo da página, que é aberto ao clicar no nome do gráfico. O menu fornece acesso rápido aos gráficos usados recentemente; para ver a lista completa, clique em Abrir gráfico...

Gráficos fundamentalistas e outras ferramentas

Os gráficos fundamentalistas oferecem uma maneira poderosa de conduzir análises aprofundadas, mas combiná-los com outras ferramentas pode adicionar ainda mais insights. Por exemplo, use o Rastreador de Ações para navegar pelas ações ou a seção Notícias para se manter atualizado sobre os eventos do mercado.

Na barra de ferramentas à direita, clique em Produtos para acessar outras ferramentas do TradingView. Se você negocia títulos, explore as Curvas de rendimento para ver como os rendimentos do governo se correlacionam com as métricas das empresas.

Resumo sobre os Gráficos fundamentalistas

Gráficos fundamentalistas são uma ferramenta de visualização que transforma dados financeiros em gráficos, permitindo comparar vários ativos lado a lado. Basta selecionar as métricas financeiras que deseja acompanhar ao longo do tempo.

Seja analisando índices de lucratividade, métricas de crescimento ou múltiplos de valuation, os gráficos fundamentalistas facilitam a identificação de quais empresas estão superando seus pares e a identificação de potenciais oportunidades de investimento.