Como criar um portfólio da lista de observação
Para criar um portfólio com base em uma lista de observação existente:
- Vá para a página de portfólio.
- Selecione o cartão Adicionar da Lista de Observação.
Após clicar, uma janela pop-up com as novas configurações do portfólio aparecerá.
Campos para preencher:
- Lista de Observação — o nome da lista de observação a partir da qual o portfólio será criado. Por padrão, a última lista de observação ativa é selecionada.
- Nome do portfólio — nome do portfólio. Você pode inserir até 128 caracteres. Os nomes dos portfólios podem ser idênticos.
- Moeda — moeda do portfólio. Todos os valores dos ativos serão convertidos automaticamente para esta moeda se forem negociados em outra. As posições de caixa também são contabilizadas na moeda do portfólio.
- Taxa livre de risco — a taxa de retorno livre de risco. Este é o retorno anual teórico que pode ser obtido com risco zero ou mínimo. Normalmente, pode ser baseado em taxas de depósitos bancários, na taxa de juros básica do principal país de investimento ou em títulos públicos de longo prazo. É utilizado nos cálculos dos índices Sortino e Sharpe.
- Benchmark — referencial de desempenho do mercado. Permite comparar o desempenho de seu portfólio com uma referência de mercado. Recomendamos o uso de um índice ou de um fundo correspondente ao mercado, ou setor de seu portfólio como benchmark. Saiba mais no relacionado artigo.
- Ajustar automaticamente as negociações para desdobramentos - quando ativado, todas as transações inseridas são ajustadas automaticamente para refletir os desdobramentos de ações
- Descrição (opcional) — descrição do portfólio. Este campo pode ser deixado vazio. Comprimento máximo — 1200 caracteres.
Após preencher todos os campos, clique em Criar — a página interna do portfólio será aberta.
O que acontece a seguir?
- As transações serão adicionadas automaticamente ao portfólio — uma transação de compra para cada instrumento da lista de observação selecionada.
- O último preço disponível para o dia de negociação mais recente será usado para o cálculo. Em cada transação, a quantidade do instrumento será igual a 1.
- Todas as transações terão uma comissão de 0.
- Os tipos de instrumentos não suportados serão ignorados.
- Se a sua lista de observação contiver mais instrumentos do que o permitido pelo seu plano de assinatura atual, apenas os primeiros N instrumentos serão adicionados dentro do seu limite de assinatura.
Observação: ao criar um portfólio desta forma, as transações de caixa correspondentes não serão adicionadas automaticamente. Por favor, adicione-as manualmente para o cálculo correto das métricas.
O novo portfólio foi criado!
Transações geradas automaticamente para instrumentos da lista de observação podem ser editadas na página de Transações. Mais detalhes estão disponíveis no artigo sobre edição de transações. Um guia detalhado sobre a adição de novas transações é fornecido no artigo.