Como criar um portfólio manualmente
Para criar um portfólio adicionando manualmente todas as transações, siga estas etapas:
- Vá para a página do portfólio.
- Selecione Criar novo cartão manualmente.
Após clicar, será exibida uma janela pop-up com as configurações do novo portfólio.
Campos a serem preenchidos:
- Nome do portfólio— nome do portfólio. Você pode inserir até 128 caracteres. Os nomes dos portfólios podem ser idênticos.
- Moeda— moeda do portfólio. Todos os valores de ativos serão automaticamente convertidos para essa moeda se forem negociados em outra. Os ativos de caixa também são contabilizados na moeda do portfólio.
- Taxa livre de risco— a taxa de retorno livre de risco. Esse é o retorno anual teórico que pode ser obtido com risco zero ou mínimo. Normalmente, ela pode se basear em taxas de depósitos bancários, na taxa de juros básica do principal país de investimento ou em títulos públicos de longo prazo. Leia mais em What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia, é usada nos cálculos dos índices de Sortino e Sharpe.
- Benchmark— benchmark de performance de mercado. Permite que você compare o desempenho de seu portfólio com uma referência de mercado. Recomendamos usar como benchmark um índice ou um fundo correspondente ao mercado, ou setor da sua carteira. Saiba mais no artigo relacionado.
- Descrição (opcional) — descrição do portfólio. Esse campo pode ser deixado em branco. Tamanho máximo — 1200 caracteres.
Depois de preencher todos os campos, clique em Criar — a página interna do portfólio será aberta.
O portfólio foi criado! O que fazer depois?
Agora você precisa adicionar transações ao portfólio vazio recém-criado para ver as métricas — mais sobre isso no artigo.