Participações em derivativos

Na gestão de portfólios, os derivativos, que são instrumentos financeiros vinculados a ativos como ações ou commodities, são categorizados como "detém" ou "não detém".

Os portfólios que detêm derivativos participam do gerenciamento de risco e da diversidade de mercado, alavancando esses instrumentos como hedges contra as flutuações do mercado. Entretanto, essa opção introduz maior complexidade e risco elevado devido à natureza alavancada dos derivativos.

Por outro lado, os portfólios que não possuem derivativos buscam uma abordagem de investimento mais simples. Ao evitar os derivativos, eles ignoram os riscos e as complexidades adicionais, muitas vezes aderindo a diretrizes de investimento específicas ou a restrições regulatórias que restringem o uso desses instrumentos financeiros.