Estratégia

No contexto dos ETFs (Exchange Traded Funds), uma estratégia refere-se à abordagem que os investidores ou administradores de fundos empregam para atingir objetivos financeiros específicos, como crescimento, renda ou hedge de mercado.

Várias estratégias incluem:

• Ativa: fundos gerenciados ativamente que não seguem estritamente um índice.
• Vencimento Bullet: os fundos e seus títulos vencem em uma data designada.
• Buy-write: utiliza uma estratégia de sobreposição de opções em que as opções de compra são emitidas contra uma exposição semelhante a ações.
• Imitador: imita as posições de outros fundos ou gestores de destaque.
• Dividendos: seleção ou ponderação com base nos dividendos pagos pelas empresas.
• Duration hedged: ajusta o risco da taxa de juros de seu portfólio de títulos.
• Equal: pondera igualmente todas as participações.
• ESG: emprega princípios ambientais, sociais, de governança corporativa e outros princípios éticos para seleção ou ponderação.
• Específico da bolsa: o universo do fundo é estritamente uma única bolsa.
• Prazo estendido: seleciona um único tipo de commodity de contrato futuro com prazo mais longo do que o mês principal.
• Alocação fixa de ativos: adere a um critério definido de alocação de ativos.
• Fundamentos: baseado em dados das demonstrações financeiras de uma empresa.
• Crescimento: tem como alvo o lado de crescimento estilo contínuo.
• Cobertura de inflação: visa neutralizar o risco de inflação dos títulos.
• Laddered: seleciona futuros de commodities de acordo com regras estáticas de prazo.
• Long-short: mantém posições long e short, geralmente em várias classes de ativos.
• Baixa volatilidade: expõe-se a ações com menor volatilidade histórica de preços.
• Momentum: tem como alvo ações com base em tendências históricas de preços
• Multifator: combina fatores fundamentais e técnicos para exposição a ações.
• Commodities otimizadas: ajusta a exposição a commodities com base em regras específicas.
• Ponderado por preço: pondera com base nos preços dos títulos sem considerar o valor total de mercado.
• Duração alvo: busca um nível de risco de taxa de juros estimado, agregado e estável.
• Técnica: escolhe títulos com base em padrões históricos de preços.
• Tempo desde o lançamento: usa as datas de IPO ou spin-off como critério de seleção.
• Valor: reivindica exposição ao lado do valor do espectro de estilo.
• Vanilla: pretende oferecer exposição padrão a um segmento de mercado.