Análise Fundamentalista
Análise BTC/USD considerando movimento da notícia do SECDeixo meu racional por trás desse movimento que vemos hoje 27/09 após uma expectativa em relação a fala do presidente da comissão de valores dos estados unidos (SEC) um orgão regulador de ativos mobiliários como a CVM que temos no brasil.
Antes do depoimento do presidente da SEC o mercado viveu um momento de euforia elevando suas expectativas e realizando um brusco movimento de alta até uma máxima de uma estrutura anterior. Após as declarações do mesmo informando que o bitcoin não é um valor mobiliário e o adiamento das decisões em relação ao ETF do bitcoin o preço reagiu num brusco movimento de queda típico de notícia.
A máxima sobe no boato e desce no fato nunca foi tão representada como os últimos movimentos de notícia relacionado aos ETF.
Deixo no gráfico o racional e os possíveis próximos movimentos de nossa criptomoeda predominante.
Morning Report 21/09/2023Agenda
08:00 – UK – BoE divulga decisão de política monetária, seguida por coletiva de imprensa
09:30 – USA – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30 – USA – Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia
10:30 – BRA – Arrecadação Federal
11:00 – USA – Vendas de Casas Usadas
11:00 – EUR – Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL operando próximo a mínima do canal de indefinição (R$ 4,85 do spot).
Política:
O Banco Central do Brasil anunciou ontem um corte de 50 pontos-base em sua taxa básica de juros, antevendo mais um corte de mesma magnitude. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de crescimento econômico mais sólido, mas também de crescente incerteza no cenário internacional, com questões em torno do crescimento na China e a discussão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, que poderiam resultar em uma desvalorização da moeda brasileira e pressões inflacionárias adicionais. Em sua análise, o Bank of America definiu a atuação do BCB como "hawkish" (agressiva), ignorando as preocupações em relação à capacidade do governo de atingir a meta de déficit primário zero até 2024.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores atentos a todos os indicadores que possam refletir na decisão de política monetária do Fed.
Os índices futuros das ações dos Estados Unidos reagem mal a narrativa de novos aumentos nas taxas de juros do Fed. As projeções mostraram que o banco central americano espera aumentar as taxas para uma mediana de 5,6% até o final de 2023, acima da faixa atual entre 5,25% e 5,5%. O Comité Federal de Mercado Aberto, que fixa as taxas, projetou dois cortes nas taxas em 2024, dois a menos do que a previsão de junho. Isso colocaria a taxa de fundos em torno de 5,1%.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, após uma série de bancos centrais pelo mundo anunciar suas decisões de taxas de juros. Os bancos centrais sueco e norueguês optaram por aumentar as taxas de juro, enquanto o Banco Nacional Suíço interrompeu o ciclo de alta. Para às 8h, é esperada a decisão de taxa de juros do Banco Central Inglês, BoE, com forte expectativa de um novo aumento de 25 pontos-bases, para 5,5% ao ano.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam em baixa nesta madrugada, após o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) sinalizar a possibilidade de mais uma alta de juros ainda este ano. Enquanto isso, o Banco do Japão iniciando sua reunião de política monetária de dois dias, divulgando na sexta-feira a taxa de juros.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 92,65 e US$ 88,74 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF2! negociado em Singapura registrou queda de 3,81%, cotado a US$ 117,45 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,21% e 0,97% respectivamente.
O Petróleo Eleva 2023: Estabelece Novos Níveis De Apoio?O petróleo sobe para os máximos de 2023: estabelece novos níveis de apoio?
Os Futuros do Petróleo Bruto WTi subiram 3,5% na quarta-feira, atingindo brevemente acima de US $94, marcando seu maior preço de liquidação de 2023. Este rali impressionante seguiu-se à divulgação de dados da EIA, indicando uma diminuição maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA, mostrando uma queda de 2,17 milhões de barris na semana passada.
Paralelamente, Os Futuros do petróleo Brent registaram um aumento substancial de 2,8%, atingindo 96,55 dólares e até mesmo ultrapassando o limiar de 97 Dólares durante o pregão.
O sentimento do mercado está cada vez mais preocupado com o aperto da oferta à medida que nos aproximamos do inverno do hemisfério norte. No início do Mês, Os principais players da OPEP+, Arábia Saudita e Rússia, estenderam os cortes de oferta de 1,3 milhão de barris até o final do ano.
A questão que surge é se o petróleo pode cair abaixo dos mínimos recentes de US $ 88,00 por barril sem uma decisão de aumentar a produção? E se não vemos o ímpeto para o petróleo continuar subindo, quão bem pensamos que as recentes máximas mais altas (us$92,65) e mais baixas (us$91,30) se sairão contra alguma potencial pressão corretiva de baixa?
Aumento dos títulos públicos americanos é sinal de recessão?Boa tarde, investidores.
Hoje daremos espaço para uma análise diferente, sobre os títulos públicos do governo americano.
Estamos em um período diferente, com um rompimento da linha de tendência de baixa que vem lá dos anos 90 e agora chega no mesmo nível de crises como 2008 e 2011.
O diferente vem por conta do rompimento dessa LTB e pelo momento de indecisão que temos.
No ano de 2008 tivemos a crise do subprime, onde o calote no pagamento da hipoteca que se arrastava desde 2006, culminou na quebra do Lehman Brothers (que diziam que estavam em um long de 22x) e se alastrou pelo mundo em tudo que era ligado a títulos imobiliários.
Em 2011 os EUA contraíram mais dívidas do que o teto permitia e com isso tiveram que elevar o teto de gastos, pedindo por mais impressão de dinheiro e consequentemente fazendo a inflação saltar de 1,64% em 2010 para 3,16% em 2011.
O que pode ocorrer é que com o aumento inflacionário dos preços haverá um aumento de juros para conte-los e com isso despenquem os preços e com isso, o setor imobiliário tem outra derrota.
O IFIX (índice dos fundos imobiliários) acumula uma perda desde o começo do mês de Setembro e 1,1% na semana, o que não é o suficiente para falarmos em crise, mas há fundos que perdas de mais de 50% como o HCTR11, com uma perda de 71,11% em 1 ano.
E quanto mais calote, maior a perda do fundo.
Fiquem atentos para o ciclo econômico e fiquem com Deus.
Resumo do Mercado 27/09/20231 - Dólar alcança a máxima dos últimos 10 meses e derruba índices e ouro enquanto mercado avalia possibilidade de taxa de juros alta por longo prazo..
2 - Petróleo se recupera na expectativa de divulgação de estoques bruto de petróleo americano.
3 - Índices e criptomoedas ensaiam recuperação no dia de hoje após grandes correções nos últimos dias..
ÍNDICES US500, US30, USTEC- Índices ligeiramente positivos depois de grande rally de baixa por conta de alta do dolar.
Dolar - Dólar (DXY) dolar rompe a máxima do ano e já se encontra em máxima dos últimos 10 meses.
EURUSD - Euro em baixa contra o dolar toca suporte do ano.
XAUUSD - Ouro rompe suporte de 1.900 e pode buscar 1880.
Petróleo - Petróleo em alta a espera dos estoques de petróleo.
Criptomoedas - BTC em alta ao passo que mercado começa a recuperar otimismo.
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Especialista - Michel de Paula
Morning Report 27/09/2023Agenda
09:00 – BRA – Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto participa de audiência pública da Comissão de Finanças da Câmara
09:30 – BRA – Encomendas de bens duráveis
11:30 – USA – Estoques de petróleo
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiro
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
Em meio às incertezas relacionadas ao fiscal do país, o BMFBOVESPA:IBOV volta aos patamares dos 114 mil pontos, mínima de 21 de agosto. Enquanto a cotação do FX_IDC:USDBRL ameaça ganhar os R$ 5,00.
Política:
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, ontem, o projeto de lei referente ao novo Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), popularmente conhecido como repatriação de ativos. Este texto estabelece que a alíquota do Imposto de Renda devido será fixada em 14%, além da imposição de uma multa de 90% sobre o montante devido. É importante ressaltar que, devido à natureza terminativa da comissão, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados, a menos que seja apresentado um recurso para análise em plenário.
No tocante à reforma tributária em andamento no Senado, o relator Eduardo Braga informou que não conseguirá apresentar seu relatório na próxima semana. Ele justificou esse adiamento alegando questões pessoais e pressão política. Segundo ele, ainda há a necessidade de acertar os detalhes do texto com a Câmara dos Deputados, para onde o texto modificado retornará para uma nova votação, caso seja aprovado no Senado.
Em relação às promessas do governo na área econômica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou seu compromisso e assegurou que não haverá mudanças abruptas na economia. Suas declarações surgem em meio a um clima cético entre economistas e membros do Legislativo, que serão responsáveis por aprovar o Orçamento de 2024. Este orçamento contempla a ambiciosa meta do governo de reduzir o déficit das contas públicas a zero no próximo ano. Para alcançar esse objetivo, o governo busca reformular o modelo de pagamento de precatórios, com o intuito de criar margem fiscal nos orçamentos futuros. De acordo com estimativas, essa alteração poderá liberar até R$ 25 bilhões em 2024.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Sob a perspectiva da análise técnica, observa-se que os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX estão atualmente imersos em um período de incerteza, aproximando-se das mínimas registradas em junho deste ano. Os investidores continuam a demonstrar confiança em uma pausa na elevação das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), embora seja previsto que o órgão mantenha as taxas em patamares elevados por um período mais prolongado. A próxima reunião de política monetária do Fed está marcada para o dia 1º de novembro.
No cenário dos futuros dos índices de ações dos Estados Unidos, observa-se um movimento de alta nesta terça-feira. Esse impulso ocorre em resposta ao pronunciamento do presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, que anunciou a intenção de propor uma resolução de continuidade temporária para evitar a paralisação do governo, conhecida como "Shutdown". Paralelamente, os líderes do Senado chegaram a um acordo para manter o financiamento do governo em funcionamento, evitando assim uma interrupção antes do prazo estipulado para o dia 1º de outubro. Vale ressaltar que essa solução temporária ainda depende de um acordo com a oposição republicana que lidera a Câmara, visando estender o financiamento governamental até meados de novembro.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Nesta manhã, os índices de ações europeias apresentam um cenário de negociações sem uma direção clara, à medida que os investidores aguardam a divulgação de dados cruciais de inflação que serão publicados na quinta e sexta-feira em várias nações ao redor do globo.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam mistos nesta madrugada. Os principais índices chineses encerraram a sessão em alta, impulsionados pela sinalização do Banco do Povo da China (BC) de que a política monetária continuará a apoiar a recuperação econômica por meio de medidas expansionistas. Além disso, os lucros das empresas industriais do país registraram queda de 11,7%, o que representa uma melhora em relação ao mês anterior. Por outro lado, a ata da última reunião de política monetária do Banco do Japão revelou divergências entre os membros da instituição quanto ao momento adequado para iniciar o aumento das taxas de juro.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em alta, cotados a US$ 93,40 e US$ 91,70 o barril respectivamente.
O Minério de Ferro SGX:FEF1! negociado em Singapura registrou alta de 0,24%, cotado a US$ 120,70 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 0,44% e 0,14% respectivamente.
Preço próximo a zona de suporte.O Euro registrou uma baixa de seis meses em relação ao dólar dos Estados Unidos (USD), sob pressão decorrente da postura restritiva do Federal Reserve em relação ao controle da inflação nos Estados Unidos, apesar do compromisso declarado pelo Banco Central Europeu em adotar medidas necessárias para alcançar sua meta de inflação, cuja implementação plena está prevista para 2025, de acordo com a política econômica europeia atual.
Nos Estados Unidos, surge um novo desafio com a ameaça de paralisação parcial do funcionamento do governo federal, conhecida como "shutdown". Embora seja esperado que um possível "shutdown" tenha um impacto negativo no dólar, este impacto é previsto como sendo de curta duração e transitório.
De acordo com a análise do Wells Fargo (NYSE: WFC), o índice do dólar americano poderá apresentar uma queda estimada entre 1,0% e 1,5% nas semanas subsequentes ao início de um "shutdown".
Do ponto de vista técnico, observa-se que o preço do Euro está em uma tendência de baixa dentro de um canal descendente (indicado em azul) e se encontra próximo de um nível de suporte significativo em 1,0544. Essa condição técnica pode potencialmente levar o par de moedas EUR/USD a subir para o nível de 1,0706, combinando-se com o nível de retração de Fibonacci de 23%.
Macro - Desemprego x PMIUm ciclo baixo na taxa de desemprego é característico do final do ciclo.
O início de um novo ciclo nunca começa com um trabalho apertado mkt.
O PMI ISM Mfg está tendendo para baixo ou já em contração (<50) nos mínimos do ciclo.
Primeiro destrói e depois constrói.
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Fatores externos: Greve nas montadoras; margens apertadas; earnings não viram bons só não vieram tão ruins quanto esperavam.
Pergunta importante... Quem é Corewave? aiai que piada mesmo.
Resumo do Mercado 26/09/20231 - Índices consolidam na baixa enquanto mercado teme discurso hawkish de FED
2 - Dólar supera máxima do ano e pode começar a trabalhar em novo canal. Consolidando em alta.
3 - Ouro corrige enquanto dolár supera máxima, porém minima pode ser suporte de LTA.
4 - Petróleo chega a 87 usd o barril enquanto medo por decréscimo de demanda prevalece.
ÍNDICES US500, US30, USTEC- Índices consolidam em baixa enquanto pesam impacto de discurso hawkish do FED.
Dolar - Dólar (DXY) por outro lado é impulsionado e supera máxima do ano..
EURUSD - Alta do dolar aumenta correção do euro e pode fazer com que o ativo busque fundo do ano que foi em torno de 1,053 a 1,050.
XAUUSD - Ouro corrige com rally de alta do USD porém chega próximo a LTA que favorece o ativo acima de 1.900
Petróleo - Petróleo continua correção recente e pode buscar 86 usd enquanto mercado teme intervenção dos BCs.
Criptomoedas - BTC, volta a média de 30 sessões MicroStrategy de Michael Saylor comprou 150M de BC entre agosto e domingo passado..
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Especialista - Michel de Paula
Morning Report 26/09/2023Agenda
08:00 – BRA – Ata do Copom
09:00 – BRA – IPCA-15
10:30 – BRA – Galípolo (BC) profere palestra no evento J. Safra Brazil Conference 2023
11:00 – BRA – Lula participa de solenidade para lançar a Nova Estratégia para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde
11:00 – USA – Confiança do consumidor
11:00 – USA – Vendas de Casas Novas
12:30 – BRA – Haddad profere palestra em evento da Abrainc
15:30 – BRA – Lula participa de lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
Em meio às incertezas relacionadas ao fiscal do país, o BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos, enquanto a cotação do FX_IDC:USDBRL se aproxima dos R$ 5,00.
Política:
O Comitê de Política Monetária (Copom) liberará a ata da última reunião às 8h, e os investidores estarão atentos aos detalhes que influenciarão a velocidade dos cortes nas taxas de juros. Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o IPCA-15, com as expectativas indicando uma possível aceleração na inflação parcial de setembro, projetando 0,37% após 0,28% registrado em agosto.
A Comissão Mista de Orçamento agendou uma reunião para hoje, com o objetivo de avaliar projetos de lei que liberam recursos ainda para este ano e medidas provisórias que abrem créditos extraordinários em benefício de alguns ministérios. Os técnicos do Congresso que monitoram o orçamento estão apreensivos com o impacto dos projetos que aumentam as despesas da União na proposta orçamentária de 2024.
O Ministério da Fazenda, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), solicitou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para classificar parte dos gastos com precatórios como despesa financeira. Essa proposta visa a criação de um crédito extraordinário para quitar um estoque de dívidas em torno de R$ 95 bilhões, conforme anunciado pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Do ponto de vista da análise técnica, a médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX continuam a seguir uma tendência de alta, refletindo a crença dos investidores em uma pausa no aumento das taxas de juros pelo Fed, embora a instituição deva manter as taxas em níveis elevados por um período mais prolongado. A próxima reunião de política monetária está agendada para o dia 1º de novembro. Vale a pena acompanhar o desenrolar do orçamento do governo federal dos Estados Unidos, uma vez que existe o risco de um shutdown a partir de 1º de outubro, caso o Congresso não alcance um acordo.
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos são negociado em queda, seguindo o pessimismo global que tem como principal motivador as altas taxa de juros dos Bancos Centrais pelo mundo.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, com os investidores precificando a perspectiva de um período prolongado de taxas de juro mais elevadas, inflação elevada e incerteza econômica.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico registraram queda nesta madrugada, pressionados por incertezas do mercado imobiliário da China. O processo de urbanização na China parece estar se aproximando de um possível ponto de saturação, o que poderia agravar ainda mais a situação já precária do setor imobiliário. A recuperação desse setor pode demandar um esforço que se estenda por vários anos, possivelmente até uma década. A confiança dos consumidores no mercado imobiliário chinês tem sido minada, especialmente devido às dificuldades enfrentadas pelos gigantes do setor, como Evergrande e Country Garden, que estão afogados em problemas de dívida.
Enquanto isso, no Japão, o primeiro-ministro Fumio Kishida delineou um plano abrangente de estímulo econômico. Esse plano inclui incentivos fiscais para fomentar investimentos domésticos e medidas destinadas a estimular o aumento dos salários, conforme relatado pela mídia japonesa. Espera-se também que o pacote de estímulo contemple reduções fiscais para rendimentos relacionados a "setores estratégicos chave", como semicondutores e baterias
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 91,00 e US$ 89,00 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF1! negociado em Singapura registrou baixa de 0,2%, cotado a US$ 120,30 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,93% e 2,01% respectivamente.
USDJPY curto? Riscos de Intervenção e paralisação dos EUAUSDJPY curto? Riscos de Intervenção e paralisação dos EUA
Na segunda-feira, o dólar JPY atingiu um pico de 11 meses, um movimento desencadeado pela recente sinalização do Federal Reserve de outro aumento potencial da taxa de juros e uma intenção de manter taxas mais altas por mais tempo.
Em seguida, (contrariando as expectativas), o Iene enfrentou pressão quando o Banco do Japão, na sexta-feira anterior, decidiu manter as suas taxas de juro ultrabaixas e o seu compromisso de apoiar a economia até que a inflação sustentável atinja a sua meta de 2%. Esta decisão indicava que o banco central não tinha pressa em eliminar progressivamente o seu extenso programa de estímulo. Os comerciantes estavam procurando algum tipo de dica sobre quando o BoJ começaria a recuperar seu apoio. Wishful thinking, eu acho.
O iene japonês está atualmente próximo da marca de 150, um nível que alguns comerciantes consideram crítico para uma intervenção imediata das autoridades japonesas, semelhante às ações tomadas no ano passado.
Mas o USDJPY pode chegar a 150 com uma possível paralisação dos EUA no horizonte?
A partir de 1 de outubro, centenas de milhares de funcionários do governo dos EUA enfrentam licenças se o Congresso não aprovar uma lei de financiamento. A Assembleia deve reunir-se novamente após o recesso da semana passada, com o objectivo de prosseguir as negociações orçamentais.
Se ocorrer uma paralisação do governo federal, a publicação de dados econômicos cruciais dos EUA, como o relatório de emprego e inflação vital para os formuladores de políticas e comerciantes, também será suspensa indefinidamente.
Então, talvez o risco de queda esteja sempre presente, mesmo sem a ameaça de intervenção do BoJ? 145.164 é o apoio imediato que pode cair para os ursos. 138.312 é o próximo alvo, mas pode uma paralisação do governo dos EUA forçar o preço a este nível ao longo de um dia como uma intervenção poderia? Talvez este nível seja um risco a médio prazo e não a curto prazo?
"DÓLAR #USD PODE ABRIR ESTÁVEL EM 4,9468""O real trabalha praticamente estável em $0,20215 de dólar o que provocaria uma abertura do dólar aqui no Brasil em torno de R$ 4,9468. Existe uma grande possibilidade que novamente o dólar trabalhe hoje aqui no Brasil no intervalo de preço de R$4,9226-R$ 4,9566.
Para que tivéssemos uma queda muito significativa da moeda americana teríamos que ter um arrefecimento dos títulos americanos , o que não parece no momento.
O Real poderá então manter as negociações em um ranger de preço entre $0,20175 e 0,20315.
Morning Report 25/09/2023Agenda
08:25 – BRA – Boletim Focus
10:00 – UE – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
Em meio às incertezas relacionadas ao fiscal do país, o BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos, enquanto a cotação do FX_IDC:USDBRL é negociada acima dos R$ 4,90.
Política:
As incertezas em relação ao cenário fiscal estão dominando a agenda dos mercados internos nesta semana. Isso começa com a chamada "pauta-bomba", que representa um potencial impacto de R$ 88,5 bilhões nos cofres públicos. Essa medida engloba concessões para Estados e municípios em dificuldades financeiras, além de benefícios para o setor produtivo, como a atualização dos limites do regime tributário Super Simples. Também estão em pauta o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as eleições municipais do próximo ano, que devem gerar demandas adicionais por recursos por parte de ministros.
Além disso, existe a preocupação de que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) possa não ser votado até o próximo ano, conforme indicam os técnicos do Congresso. A Comissão Mista de Orçamento agendou uma reunião para esta terça-feira, com o objetivo de avaliar projetos de lei que liberam recursos ainda para este ano e medidas provisórias que abrem créditos extraordinários em benefício de alguns ministérios. Os técnicos do Congresso que monitoram o orçamento estão apreensivos com o impacto dos projetos que aumentam as despesas da União na proposta orçamentária de 2024.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores incertos sobre um novo aumento de juros por parte do Federal Reserve na próxima reunião em 1º de novembro.
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos estão sendo negociados com poucas oscilações nesta manhã, enquanto os investidores monitoram de perto o andamento do projeto de lei de gastos do governo americano. Durante o fim de semana, os legisladores demonstraram escassos indícios de avanço em um acordo que garantiria o financiamento do governo dos EUA pelo restante do ano fiscal. Com o prazo até 30 de setembro se aproximando, a pressão para evitar uma possível paralisação do governo que poderia abalar os mercados continua presente.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, refletindo as recentes decisões de política monetária anunciadas pelos bancos centrais em todo o mundo na semana passada. A antecipação de taxas de juros mais elevadas, mantidas por um período prolongado, está exigindo um reequilíbrio das carteiras por parte dos investidores globais, o que tem causado um impacto negativo nos mercados de ações.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico apresentaram um desempenho misto durante a madrugada, com os investidores na expectativa pelos dados de inflação que serão divulgados ao longo da semana na região. O Kospi da Coreia do Sul registrou sete dias consecutivos de queda, contrastando com os índices Nikkei e ASX, que conseguiram se manter em território positivo.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados sem grande oscilação nesta manhã, cotados a US$ 92,20 e US$ 90,30 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF1! negociado em Singapura registrou baixa de 1,2%, cotado a US$ 120,60 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 0,43% e 1,21% respectivamente.
USD tende a avançar ante Euro.O dólar americano (USD) tem demonstrado apreciação em relação à maioria dos pares de moedas globais. Isso ocorreu após o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na última quarta-feira, 20 de setembro, no qual ele anunciou a decisão de manter as taxas de juros inalteradas. O cenário atual sugere uma tendência contínua de valorização do dólar.
Do ponto de vista técnico, é possível observar que o preço do par EUR/USD está consolidado dentro da faixa de valores entre 1,0673 e 1,0630, após uma forte pressão de venda resultante da formação de um canal ascendente nas últimas semanas. O otimismo presente no mercado, aliado à quebra do suporte em 1,0630, indica uma probabilidade de que o preço atinja o nível alvo de 1,0564 ao longo da semana.
"#VALE3-AUSENCIA DE DADOS NEGATIVOS PODE AJUDAR O ATIVO"Um pouco da Empresa:
A trajetória da Vale começa antes do seu nascimento oficial. Podemos dizer que a ferrovia é um ponto de partida.
A história das locomotivas no Brasil começa em meados do século XIX, mais precisamente em 1852. A fotografia em tons de sépia registra um maquinista ao lado de uma das primeiras locomotivas da Estrada de Ferro Vitória a Minas, fabricada no ano de 1904.
Nasce a Itabira Iron Ore
Em substituição à Brazilian Hematite, em 1911 é organizada a Itabira Iron Ore Company, que recebe do governo brasileiro autorização para funcionar.
A Itabira Iron Ore tinha sede em Londres e mantinha um representante no Brasil. Seu objetivo era adquirir, explorar, desenvolver, trabalhar e aproveitar propriedades, (jazidas,) de minério em Itabira.
Fundação da Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia
Em agosto de 1939, Percival Farquhar, empresário norte-americano, dono da Itabira Iron Ore, e outros seis brasileiros, fundam a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia. A empresa obtém autorização de funcionamento, além da permissão para incorporar a Companhia Estrada de Ferro Vitória a Minas.
Primeiro embarque de minério de ferro no Porto de Vitória (ES), no navio grego Modesta, em junho de 1940.
Foto: Mazzei
Fundação da Companhia Itabira de Mineração
Um grupo de empresários sócios de Percival Farquhar funda em 1941 a Companhia Itabira de Mineração, com o objetivo de explorar as minas da Itabira Iron Ore.
Fazemos mineração sustentável
Somos uma empresa global e atuamos com responsabilidade nos países onde estamos presentes por meio de uma infraestrutura logística que integra extração de minério de alta qualidade e seu transporte por ferrovias, portos e navios até centros de distribuição.
Queremos evoluir juntos
Acreditamos que é possível transformar recursos naturais em desenvolvimento, priorizando a segurança das pessoas e do meio ambiente.
ESG
Praticamos o diálogo transparente
Temos o compromisso de deixar um legado positivo para as comunidades onde atuamos e a sociedade em geral. Descubra o que estamos fazendo em busca de resultados sustentáveis e nossas ações nas áreas de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG, na sigla em inglês).
Brumadinho
Aprendemos com a nossa história e seguiremos comprometidos em reparar integralmente as comunidades e as pessoas impactadas pelo rompimento da barragem B1 conforme o acordo judicial firmado. Saiba mais sobre nossas ações sociais, ambientais e de segurança.
Pessoas em primeiro lugar
Estamos focados em ser uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva, agindo com respeito, diálogo aberto, segurança e integridade. Buscamos e valorizamos o talento individual e queremos que as pessoas possam ter orgulho de ser quem são na Vale.
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#VALE3 - a ausência de dados ruins pode levar o ativo a ter um upside de 3% e leva-lo até a região dos 70,00 reais. Pelo lado da baixa não pode perder a região de 66,24 que é hoje a mínima do mês de setembro.
"BITCOIN PASSOU BEM PELO TESTE E PODE BUSCAR OS $28.000""BITCOIN PASSOU BEM PELO TESTE E PODE BUSCAR OS $28.000"
O mercado sofreu bastante no dia 21 de setembro de 2023 com a renda fixa americana sugando a pouca liquidez existente. Ver o BITCON fechar caindo apenas 2,00 % em meio a sangria geral foi para acender um alerta de possível altas á vista.
Hoje os títulos americanos estão com baixas ainda bem atrativas e mesmo assim a cripto consegue ficar estável , levando a pensar que quando a poeira começar a abaixar e sair alguns dados que pelos menos coloque em questionamento uma nova alta de juros pode leva-lo a níveis de $28000 sem muita dificuldade.
Morning Report 22/09/2023Agenda
10:45 – USA – PMI Industrial
10:45 – USA – PMI Composto S&P Global
10:45 – USA – PMI do Setor de Serviços
FX_IDC:USDBRL BMFBOVESPA:IBOV BMFBOVESPA:VALE3 BMFBOVESPA:PETR4
Brasil
O BMFBOVESPA:IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do FX_IDC:USDBRL é negociada acima dos R$ 4,90.
Política:
O governo federal enfrenta um desafio persistente, com a arrecadação registrando seu terceiro mês consecutivo de queda. Esse declínio é atribuído principalmente ao desempenho negativo do setor de commodities e a recolhimentos atípicos ocorridos em 2022.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou a necessidade de apoio do Congresso para alcançar as metas fiscais. Ele enfatizou a importância de evitar a aprovação de novas despesas e desonerações. Por outro lado, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, anunciou sua intenção de dificultar as futuras votações de interesse do governo no Congresso. Isso é uma resposta direta ao resultado do julgamento no STF que rejeitou o marco temporal na demarcação de terras indígenas.
Além disso, a decisão da Rússia de temporariamente proibir as exportações de diesel, deve ter repercussões no mercado brasileiro. Isso pode exercer pressão sobre a Petrobras para realizar reajustes nas refinarias.
Estados Unidos
SP:SPX NASDAQ:NDX TVC:DJI TVC:US10Y
Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NASDAQ:NDX e SP:SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores incertos sobre um novo aumento de juros por parte do Federal Reserve na próxima reunião em 1º de novembro.
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos estão mostrando um aumento moderado nesta manhã, seguindo dois dias consecutivos de quedas significativas nos mercados de ações americanos. É importante observar o rendimento dos títulos do tesouro de 10 anos TVC:US10Y , que alcançou 4,5% ao ano durante a madrugada.
Europa
TVC:SX5E XETR:DAX FTSE:UKX TVC:CAC40
Os índices de ações europeias são negociados na sua maioria em desvalorização, com exceção do índice FTSE:UKX , que reage positivamente a decisão do Banco da Inglaterra de não aumentar as taxas de juros no dia de ontem. O sentimento pessimista nos mercados começou a se manifestar na quarta-feira, após o Federal Reserve mencionar a possibilidade de mais um aumento nas taxas de juros ainda este ano.
Ásia/Pacífico
TVC:HSI SSE:000062 TVC:NI225 TVC:KOSPI
Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam mistos nesta madrugada, influenciados pela decisão do Banco do Japão (BoJ) de manter sua política monetária inalterada nesta sexta-feira. Os rendimentos dos títulos do governo japonês com vencimento em 10 anos continuam em torno de zero, enquanto a taxa base permanece em -0,1%. O governador do BoJ, Kazuo Ueda, enfatizou a necessidade de uma política monetária extremamente flexível até que o Japão atinja uma inflação sustentada de 2%. Desde abril de 2022, os números da inflação no Japão têm se mantido acima dessa meta, com a leitura mais recente registrando 3,2% em agosto.
Commodities
SGX:FEF2! TVC:GOLD TVC:USOIL CBOT:AW1!
Os contratos futuros do petróleo Brent TVC:UKOIL e WTI TVC:USOIL são negociados em alta nesta manhã, cotados a US$ 93,00 e US$ 90,60 o barril respectivamente.
O Minério de ferro SGX:FEF1! negociado em Singapura registrou alta de 0,91%, cotado a US$ 122,05 a tonelada. As minerados ASX:BHP e ASX:RIO encerram os pregões na Austrália mistas, alta de 0,54%% e queda de 1,15% respectivamente.
Bitcoin análise técnica e fundamentalApós uma tentativa frustrada de romper a linha de tendência e o bloco de resistência 27500, o preço do Bitcoin começou a cair, acompanhando o mercado de ações. Isso aconteceu na onda de negatividade do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Assim, o preço do BTC rompeu o limite inferior do canal de preços paralelo e a linha de suporte dinâmico EMA50 4H. Em caso de consolidação abaixo dele, esperamos um retorno ao nível do ponto de controle da zona de valor (POC).
Uma divergência de alta estendida se formou no gráfico logarítmico diário. Isto fortalece o cenário com um novo teste do cruzamento das médias móveis de 200 dias e 200 semanas antes de novas quedas. Mas, para retornar à tendência ascendente local, o preço precisa romper o nível de resistência 27500 e consolidar-se acima da linha de tendência descendente.
De forma mais geral, o preço do BTC rompeu um padrão de cunha de baixa e ainda não tivemos uma correção normal de todos os ganhos desde o início deste ano.
Os alvos desta correção podem ser 0,5-0,78 níveis de Fibonacci. Existe uma zona de desequilíbrio 1W com enormes lacunas nos níveis horizontais dos volumes de negociação que precisam ser preenchidas. As próximas áreas de interesse para os compradores são a faixa 22.000-23.000 e o nível psicológico mais importante 20.000. Nessas zonas buscaremos formações de pontos de pivô para abrir posições longas.
O índice de medo e ganância continua na zona do medo – 30.
A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu para US$ 1.017 bilhões, e o índice de dominância do Bitcoin subiu para 50,0.
De acordo com a análise do acúmulo de grandes blocos de pedidos nas carteiras de pedidos das bolsas, as zonas de oferta e demanda estão localizadas nos seguintes níveis:
🟢 Zona de demanda: 20.000 - 25.000
🔴 Zona de abastecimento: 30.000 - 32.000
📊 Análise fundamental
Os saldos de Bitcoin (BTC) nas principais bolsas de criptomoedas, como Coinbase, Binance e Kraken, estão perto do menor nível em seis anos. À primeira vista, uma diminuição nos bitcoins mantidos nas bolsas é um sinal de alta e indica um fortalecimento do mercado e expectativas de aumento de preços. No entanto, dado o atual cenário regulamentar, os comerciantes e investidores podem optar pelo armazenamento descentralizado num contexto de incerteza crescente.
A exchange de criptomoedas Binance foi o principal motivo da queda de 48% no volume de negócios do setor em setembro. Segundo analistas, o volume médio de negociação à vista de Bitcoin (BTC) em sete dias na plataforma caiu 57% desde o início do mês.
A Reserva Federal dos EUA, como esperado, deixou a taxa de juro no mesmo nível: 5,50%.
Para o Fed, a meta de redução da inflação continua a mesma – 2%; está inclinado a manter a actual política monetária. Outro aumento da taxa é possível, se necessário. As expectativas de um corte nas taxas do Fed foram adiadas do 2º trimestre até o 4º trimestre de 2024. Esta política regulatória pressiona o mercado de ações, seguido pelo mercado de criptomoedas.
🌐 Próximos eventos macroeconômicos
Esperamos um aumento da volatilidade nos mercados de ações e criptomoedas nas seguintes datas:
➤ 28.09 15:30 - PIB dos EUA (QoQ) (2T).
➤ 03.10 17:00 - Vagas de emprego no US JOLTs (agosto).
➤ 01.10 21h00 - Decisão da taxa de juros do Fed.
SP 500 em correção, com alvos em 4.330 e 4.200 pontosApós ter atingido topo de canal de alta, o SP500 iniciou um movimento de correção no final do mês de julho.
Mesmo com os indicadores econômicos mostrando força na economia americana, o que indicaria para um Fed mais Hawk, os Índices americanos se mostraram resilientes após uma temporada de balanços melhores do que o previsto. Os resultados das empresas ainda não refletiram os efeitos dos juros mais altos, o que pode estar para chegar nos próximos trimestres.
Os Investidores, com viéses excessivamente otimistas, estavam preferindo acreditar que o movimento de alta de juros havia chegado ao fim. Porém, ontem o Fed deixou as portas abertas para novos altas de juros caso os indicadores dos próximos meses não indiquem uma desaceleração substancial da inflação. O gráfico de pontos também surpreendeu o mercado negativamente, ao indicar que os juros permanecerão altos por mais tempo.
Posto isso, após várias semanas contrariando os indicadores macroeconômicos, o SP500 finalmente cedeu com mais força no day after do FOMC, e tem alvos nos 4.330 e 4.200 pontos. E possivelmente retomará o movimento altista após a correção, se não perder o canal de alta.
Enquanto não houver uma reversão deste movimento, provavelmente as commodities e as Bolsas dos mercados emergentes, incluindo o Ibovespa, continuarão sob a pressão baixista de NY.
Muitos ativos no Ibovespa estão caindo abaixo do preço justo, e pode apontar para muitas oportunidades de ganhos no curto e médio prazo.
"LOJAS RENNER #LREN3 FAZ VIAGEM NO TEMPO PARA 2016"O ativo está sofrendo a bastante tempo com a questão dos juros altos como toda empresa do varejo. A inadimplência impactou os resultados da empresa em seu setor de Financeira e também o encolhimento das vendas provocadas pelas condições econômicas e concorrência das chinesas.
O clima se não era ótimo também não era para estar tão azedo. O BC brasileiro fez seu papel reduzindo os juros mas o nosso colega Jeromy Powell e colegas endureceram o tom no comunicado do Fed vislumbrando a possibilidade de mais altas de juros. E teve portais americanos dizendo que os Estados Unidos terão que conviver como juros altos por longos anos.
Então o resultado de hoje é somatória dos problemas que já tínhamos somados aos novos.
Para quem conhece o ativo e ver que o momento não é para tanto desespero é oportunidade.
"Após Festa , o Real pode sofrer hoje diante do dólar"Após a festa dos bancos centrais ontem , hoje é hora de avaliar o que aconteceu. O cenário que esta se desenhando hoje é de um dólar mais forte, sendo ajudado pelo rendimento dos títulos americanos e também foi ajudado pela fala de Jeromy Powell , que não hesitou em falar em novas altas dos juros.