Bancos de Wall Street se preparam para vender até 3 bilhões de dólares em empréstimos X na próxima semana, dizem fontes

Os bancos de Wall Street estão se preparando para vender até 3 bilhões de dólares em títulos de dívida da X, a plataforma de mídia social controlada por Elon Musk, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto na sexta-feira.

Os banqueiros do Morgan Stanley MS entraram em contato com investidores antes de uma venda planejada para a próxima semana, disseram as fontes.

Os bancos esperam obter de 90 a 95 centavos por dólar, de acordo com o Wall Street Journal, que foi o primeiro a relatar os preparativos para a venda.

Musk negou que a reportagem do Journal fosse "falsa" e postou no X que o jornal estava "mentindo".

O Journal citou um email de janeiro enviado à equipe da X, no qual Musk disse que as finanças continuavam problemáticas, mas destacou o crescente poder e influência que a empresa tinha.

Musk disse em sua postagem no X que "não havia enviado nenhum email desse tipo".

Morgan Stanley e outros, como o Bank of America BAC e o Barclays BARC, emprestaram dinheiro a Musk para concluir sua aquisição de 44 bilhões de dólares (link) do X, então conhecido como Twitter, em 2022.

Morgan Stanley, Bank of America e Barclays não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os bancos normalmente vendem esses empréstimos aos investidores logo após a conclusão do negócio, mas os credores enfrentaram dificuldades para quitar a dívida no caso de X.

As mudanças radicais de Musk na plataforma, incluindo a demissão de muitas pessoas que trabalhavam para moderar conteúdo, e uma de suas publicações no X, assustaram os anunciantes e atingiram as receitas. Isso reduziu o valor da dívida, pois o risco de inadimplência aumentou.

A Reuters informou em novembro que a ascensão política de Musk (link) e a proximidade com o presidente Donald Trump fez com que os bancos refletissem sobre as perspectivas aprimoradas da plataforma de mídia social, ajudando-os a vender a dívida sem ter que assumir uma perda enorme no negócio.

Tentativas de vender a dívida (link) no final de 2022 atraiu propostas que teriam feito os bancos assumirem uma perda de até 20% no valor nominal da dívida, disseram fontes na época.

Outros bancos do consórcio que ajudaram a financiar o acordo incluem Mitsubishi UFJ 8306 BNP Paribas BNP, Mizuho 8411 e Société Générale GLE.