Dólar ultrapassa R$6,00 pela 1ª vez na história; Ibovespa afunda

O dólar ultrapassou a marca de 6,00 reais pela primeira vez na história nesta quinta-feira, enquanto o Ibovespa recuava mais de 1%, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio de uma reforma do Imposto de Renda pelo governo, que veio em conjunto com o esperado pacote de contenção de gastos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na véspera um pacote de contenção de gastos com previsão de 71,9 bilhões de reais em economia nos próximos dois anos, apresentando também um projeto que expande a faixa de isenção de IR para quem ganha até 5 mil reais.

Agentes financeiros, que já demonstravam nervosismo com a demora pelas medidas de gastos, uma vez que haviam sido prometidas para depois do segundo turno das eleições municipais, foram pegos de surpresa pelo projeto de reforma e reagiram de forma negativa, pressionando os ativos brasileiros.

No fim da manhã, o dólar ultrapassou a marca de 6,00 reais, com máxima de 6,0004 reais, pela primeira vez desde o início da circulação da moeda brasileira, em 1994.

No cenário externo, o foco continuava sendo a expectativa pelo novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, uma vez que os mercados globais temem por uma guerra comercial em meio às promessas de tarifas do republicano.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 13h03 desta quinta-feira:

CÂMBIO

O dólar saltava frente ao real nesta quinta-feira, chegando a ultrapassar o nível de 6,00 reais pela primeira vez na história, com o mercado reagindo ao anúncio na véspera do pacote de medidas de contenção de gastos pelo governo, que veio acompanhando de um projeto de reforma do Imposto de Renda.

O movimento de desvalorização da moeda brasileira nesta sessão era uma extensão das perdas da véspera, quando o dólar à vista fechou o dia com alta de 1,80%, aos 5,9141 reais, a maior cotação nominal de fechamento desde que o real começou a circular, em julho de 1994.

Investidores reagiam negativamente ao anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na véspera, que inclui um pacote de contenção de gastos, com impacto de 71,9 bilhões de reais nos dois próximos anos, e um inesperado projeto de reforma do IR, que expande a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil reais no mês.

Segundo analistas do mercado, que aguardavam com nervosismo a divulgação das medidas fiscais, uma vez que haviam sido prometidas para depois do segundo turno das eleições municipais, o anúncio das medidas junto da reforma do IR levantava dúvidas sobre o compromisso do governo com o equilíbrio das contas.

"Os mercados provavelmente receberiam de braços abertos esse valor significativo, mas a surpreendente medida de isentar os salários até 5 mil deve conter o otimismo. É difícil interpretar o anúncio de outra forma que não como uma tentativa de recuperar o apoio popular após a notável perda de fôlego da esquerda", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

Segundo Haddad, a compensação para o aumento da faixa de isenção do IR, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, virá pelo aumento da taxação para quem ganha acima de 50 mil reais por mês e pela limitação da isenção por razões de saúde a quem ganha até 20 mil reais.

Na curva de juros brasileira, as taxas de DI mostravam altas sólidas, em particular para os contratos de longo prazo, com investidores elevando os prêmios de risco do país.

"Dada a demora, o adiamento para a divulgação desse pacote de medidas havia elevado a expectativa dos investidores a respeito do que o governo poderia trazer à mesa, e digamos que o comunicado do governo acaba frustrando essas expectativas", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Com isso, o real ia na contramão de seus pares emergentes, que mostravam ganhos ante o dólar ou perdas marginais, com o noticiário doméstico prevalecendo nas decisões dos investidores brasileiros.

O foco no exterior continua sendo a expectativa pelo novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cujas promessas de tarifas têm gerado temores de uma guerra comercial com a Europa e a China, o que tem favorecido o dólar.

No início da semana, Trump prometeu implementar tarifas de 25% sobre todos os produtos de México e Canadá, além de uma tarifa adicional sobre os produtos chineses.

. Dólar/Real (BRBY): +1,4%, a 5,9967 reais na venda;

. Euro/Dólar EURUSD: -0,11%, a 1,0554 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas DXY: +0,06%, a 106,170.

IBOVESPA

O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, com agentes olhando torto para o anúncio do pacote de contenção de gastos que, segundo o governo federal, vai gerar economia de 70 bilhões de reais nos próximos dois anos.

Em paralelo, o governo também anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e disse que a iniciativa será compensada em parte com taxação mínima de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês, incluindo todos os rendimentos como aluguéis e dividendos.

Na visão do analista Flavio Conde, da Levante Investimentos, as medidas anunciadas na véspera pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e explicadas na manhã desta quinta-feira pela equipe econômica do governo foram "desanimadoras", porque não incluíram nenhum corte efetivo de despesas.

Conde chamou a atenção para a isenção de IR para quem recebe até 5 mil reais, que, apesar da justiça social, terá um impacto importante na economia, podendo representar um renúncia fiscal entre 35 bilhões e 40 bilhões de reais por ano.

E acrescentou que há incerteza sobre se as medidas citadas por Haddad como compensatórias poderão mesmo gerar tal montante. Para Conde, o mercado acertou ao adotar uma posição mais defensiva na véspera para esperar o pacote.

Para o analista de Inteligência de Mercado da StoneX, Leonel Mattos, "o adiamento para a divulgação desse pacote de medidas havia elevado a expectativa dos investidores a respeito do que o governo poderia trazer à mesa, e digamos que o comunicado do governo acaba frustrando essas expectativas".

Na manhã desta quinta-feira, Haddad afirmou em entrevista a jornalistas que Congresso terá seu tempo para analisar a reforma tributária da renda, que, se aprovada pelos parlamentares no próximo ano, valerá a partir de 1º de janeiro de 2026.

Haddad citou ainda que como medida de compensação alternativa para o aumento da faixa de isenção do IR, a isenção do imposto de renda por razões de saúde será limitada a quem ganha até 20 mil reais.

. Ibovespa IBOV: -1,39%, a 125.891,21 pontos;

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): -2,83%, a 16.807,89 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Mercado fechado devido ao feriado de Ação de Graças.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP tinha alta de 0,45%, a 507,22 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times CURRENCYCOM:UK100 avançava 0,01%, a 8.275,39 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX DAX subia 0,84%, a 19.424,15 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 PX1 ganhava 0,56%, a 7.182,75 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib FTSEMIB tinha valorização de 0,53%, a 33.265,00 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 IBC registrava alta de 0,35%, a 11.620,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 PPSI20 valorizava-se 0,28%, a 6.435,72 pontos.

JURO

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos US10Y: mercado fechado.

PETRÓLEO

. Nymex - CL1!: +0,26%, a 68,9 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent BRN1!: +0,47%, a 73,17 dólares por barril.