Rubrik, apoiado pela Microsoft, avalia IPO dos EUA acima da faixa de US$ 32/shr

Rubrik (RBRK.N), a startup de software de segurança cibernética que conta com a Microsoft MSFT entre seus investidores, precificou na quarta-feira sua oferta pública inicial em US$ 32 por ação, acima da faixa de preço indicada.

A Rubrik aumentou seu IPO para levantar US$ 752 milhões depois de vender 23,5 milhões de ações, informou a empresa em comunicado. Isso confirmou um relatório anterior da Reuters (link) sobre os detalhes da oferta.

A empresa fixou o preço de seu IPO acima da meta anterior de US$ 28 a US$ 31, avaliando a Rubrik, com sede em Palo Alto, Califórnia, em cerca de 5,6 bilhões de dólares, com base nas ações em circulação listadas em seu processo junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A listagem de Rubrik ocorre em meio ao mercado de IPO dos EUA mostrando os primeiros sinais de recuperação, depois que os lançamentos no mercado de ações congelaram durante a maior parte de 2022 e 2023.

Após as bem-sucedidas flutuações no mercado de ações da plataforma de mídia social Reddit RDDT e da empresa de conectividade de semicondutores Astera Labs AALAB, várias empresas, incluindo Cato Networks e Synechron, iniciaram os preparativos para abrir o capital.

Fundada em 2014 pelo capitalista de risco Bipul Sinha, a Rubrik fabrica proteção contra ransomware baseada em nuvem e software de backup de dados. A empresa atende mais de 6.000 clientes empresariais, incluindo Nvidia NVDA e Home Depot HD.

A receita recorrente anual de assinaturas da Rubrik – que mede os valores totais dos contratos dos clientes – cresceu 47% no final de janeiro em relação ao ano anterior, de acordo com o seu pedido de IPO. A empresa também divulgou um prejuízo de US$ 354 milhões sobre receitas de US$ 628 milhões nos 12 meses encerrados em 31 de janeiro, em comparação com um prejuízo de US$ 278 milhões sobre receitas de US$ 600 milhões um ano antes.

A Rubrik listará suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “RBRK” na quinta-feira. Goldman Sachs, Barclays, Citigroup e Wells Fargo são os principais subscritores da oferta.