BOLSA EUA fecham em forte alta, dólar cai após relatório de inflação

Wall Street subiu na sexta-feira e o dólar perdeu força, já que dados de inflação mais frios do que o esperado ajudaram os investidores a ignorar a possibilidade de uma paralisação do governo e novas ameaças tarifárias do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Todos os três principais índices de BOLSA EUA saltaram mais de 1%, o ouro disparou e os rendimentos dos títulos do Treasury dos EUA recuaram em relação às máximas de vários meses.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o índice de preços PCE (link), o parâmetro de inflação preferido do Federal Reserve, foi mais frio do que os analistas esperavam, apoiando a narrativa de que o crescimento dos preços continua no caminho para atingir a meta de 2% do banco central dos EUA.

"A leitura melhor do que o esperado do PCE, que é a medida de inflação favorita do Fed, permitiu que os investidores respirassem aliviados porque talvez a inflação não seja tão descontrolada quanto se temia", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research em Nova York.

Os mercados de ações ficaram sob pressão durante uma semana movimentada para os bancos centrais, liderados pelo Federal Reserve dos EUA (link), o que sinalizou que diminuiria o ritmo das taxas de juros no próximo ano.

Os líderes republicanos na Câmara dos Deputados dos EUA dos EUA disseram que votariam para manter o governo federal em funcionamento (link) além do prazo da meia-noite e evitar uma paralisação prejudicial que poderia atrapalhar o feriado de Natal.

"O foco do mercado nos últimos dias tem sido o anúncio do Fed de que, embora estivessem reduzindo as taxas de juros em 25 pontos-base, eles iriam começar a controlar(cortes futuros nas taxas) ", e certamente abalou os mercados", disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio na Ingalls & Snyder em Nova York. "A potencial paralisação do governo é o outro grande foco. Os mercados nunca gostam disso."

O S&P 500, o Nasdaq e o Dow estavam todos a caminho de declínios percentuais semanais.

O Dow Jones Industrial Average DJI subiu 497,22 pontos, ou 1,17%, para 42.839,46, o S&P 500 SPX subiu 63,93 pontos, ou 1,09%, para 5.931,01 e o Nasdaq Composite IXIC subiu 199,83 pontos, ou 1,03%, para 19.572,60.

Ações europeias (link) registraram sua pior semana em mais de três meses, com os comentários de Trump sobre possíveis tarifas (link) na União Europeia assustou os investidores.

O indicador MSCI de ações em todo o mundo EURONEXT:IACWI subiu 8,20 pontos, ou 0,98%, para 847,61.

O índice STOXX 600 SXXP caiu 0,88%, enquanto o índice europeu FTSEurofirst 300 (.FTEU3) caiu 19,25 pontos, ou 0,96%.

As ações de mercados emergentes CBOE:EFS caíram 7,38 pontos, ou 0,68%, para 1.074,38. O índice da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora Japão (.MIAPJ0000PUS) fechou em baixa de 0,97%, para 567,00, enquanto o Nikkei NI225 do Japão caiu 111,68 pontos, ou 0,29%, para 38.701,90.

Rendimentos do Treasury (link) recuou depois que dados de inflação mais frios do que o esperado reforçaram as expectativas de mais dois cortes de juros pelo Federal Reserve no próximo ano.

O rendimento dos títulos de referência dos EUA de 10 anos US10Y caiu 4,2 pontos-base, para 4,528%, de 4,57% na quinta-feira.

O rendimento do título de 30 anos (US30YT=RR) caiu 2,2 pontos-base, para 4,7194%, de 4,741% na quinta-feira.

O rendimento da nota de 2 anos (US2YT=RR), que normalmente varia de acordo com as expectativas de taxa de juros do Federal Reserve, caiu 0,4 ponto-base para 4,315%, de 4,319% na quinta-feira.

O rendimento da nota de dois anos (US2YT=RR), que normalmente varia de acordo com as expectativas de taxa de juros do Federal Reserve, caiu 1,1 ponto-base para 4,308%, de 4,319% na quinta-feira.

O dólar (link) enfraqueceu em relação a uma cesta de moedas mundiais, mas permaneceu no caminho para seu terceiro avanço semanal consecutivo.

O índice do dólar DXY, que mede a moeda norte-americana em relação a uma cesta de moedas, incluindo o iene e o euro, caiu 0,59%, para 107,79, com o euro EURUSD subindo 0,64%, para US$ 1,0428.

Em relação ao iene japonês USDJPY, o dólar enfraqueceu 0,69%, para 156,35.

O Bitcoin reverteu suas perdas após os dados de inflação.

Em criptomoedas, o bitcoin BTCUSD caiu 0,88% para $ 96.462,00. O Ethereum (ETH=) subiu 0,72% para $ 3.440,32.

Preços do petróleo (link) subiu ligeiramente à medida que o dólar recuava das máximas de dois anos e os dados do PCE reforçavam as expectativas de dois cortes adicionais nas taxas de juros pelo Fed em 2025.

O petróleo bruto dos EUA CL1! ganhou 0,12%, para US$ 69,46 o barril, enquanto o Brent BRN1! fechou em US$ 72,94 o barril, alta de 0,08% no dia.

O ouro subiu (link) após o relatório de inflação, mas ainda parecia destinado a uma perda semanal.

O ouro à vista GOLD subiu 1,11% para US$ 2.622,62 a onça. Os futuros de ouro dos EUA (GCc1) subiram 1,41% para US$ 2.628,70 a onça.