Ibovespa recua com temores por troca de comando na Petrobras; dólar devolve ganhos

O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, pressionado pelo tombo da Petrobras após anúncio de troca de CEO desencadear receios sobre interferência política na estatal, enquanto o dólar zerou seus ganhos frente ao real depois que importantes dados de inflação dos Estados Unidos vieram um pouco abaixo do esperado.

A Petrobras PETR3 anunciou na noite de terça-feira a saída do CEO da companhia, Jean Paul Prates, e a intenção do governo de indicar Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como substituta. Nesta quarta-feira, o conselho de administração da estatal nomeou Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos, presidente interina da companhia.

Apesar do clima doméstico avesso ao risco, o exterior fornecia suporte ao real, depois que dados mostraram que os preços ao consumidor dos Estados Unidos aumentaram menos do que o esperado em abril.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,3% no mês passado, depois de avançar 0,4% em março e fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, de 3,5% em março.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,4% no mês e de 3,4% no comparativo anual.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 12h30 desta quarta-feira:

CÂMBIO

O dólar zerou seus ganhos frente ao real nesta quarta-feira, depois que importantes dados de inflação dos Estados Unidos vieram um pouco abaixo do esperado, compensando notícias sobre a troca de comando da Petrobras, que levantaram temores de interferência política na estatal.

Apesar do clima doméstico avesso ao risco, o exterior fornecia suporte ao real, e o dólar foi devolvendo gradativamente seus ganhos frente à divisa brasileira a partir das 9h30 (de Brasília), depois que dados mostraram que os preços ao consumidor dos Estados Unidos aumentaram menos do que o esperado em abril.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,3% no mês passado, depois de avançar 0,4% em março e fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, de 3,5% em março.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,4% no mês e de 3,4% no comparativo anual.

O resultado sugere que a inflação norte-americana retomou sua tendência de queda no início do segundo trimestre, em um impulso para as expectativas do mercado financeiro de um corte na taxa de juros em setembro.

Os contratos futuros dos juros dos EUA passaram a embutir uma chance de 73% de que a primeira redução na taxa básica do Fed ocorra na reunião de setembro, acima dos 69% de antes do relatório.

No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes DXY perdia mais de 0,60%, nas mínimas do dia.

Num geral, quanto mais o Federal Reserve cortar os juros e quanto menos o BC afrouxar a política monetária local, melhor para o real. Isso porque, quanto maior o diferencial de juros entre Brasil e EUA, mais interessante fica a moeda doméstica para uso em estratégias de "carry trade", em que investidores tomam empréstimo em país de taxas baixas e aplicam esse dinheiro em mercado mais rentável.

No Brasil, a Petrobras PETR3 informou em fato relevante na terça-feira que recebeu de seu presidente-executivo, Jean Paul Prates, solicitação para que o conselho de administração da estatal se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como CEO.

Em fato relevante posterior, a empresa afirmou que o Ministério de Minas e Energia manifestou a intenção de indicar Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como substituta de Prates.

O conselho de administração da Petrobras PETR3 nomeou nesta quarta-feira Clarice Coppetti como presidente interina da companhia após aprovar o encerramento antecipado do mandato de Prates, segundo fato relevante.

As notícias desde terça-feira derrubaram os papéis da petroleira no pós-mercado da bolsa de Nova York, em meio a riscos para a governança citados por analistas, e o impacto negativo se estendeu para a abertura dos mercados domésticos nesta quarta-feira, com o dólar chegando a avançar cerca de 0,80% apesar do exterior ameno.

Em relatório a clientes, o Goldman Sachs avaliou a mudança no comando da Petrobras como notícia negativa. "Com base em nossas conversas com investidores, acreditamos que o mercado viu o Prates como um bom conciliador entre interesses dos investidores e do governo. Além disso, acreditamos que o anúncio de hoje pode reacender preocupações sobre a potencial intervenção política na empresa", explicou o banco.

Mais cedo, aliviando um pouco o humor doméstico, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a autoridade monetária tem a obrigação de manter os juros em patamar suficientemente restritivo para levar a inflação à meta, aparente tentativa de passar credibilidade após temores recentes do mercado de que os diretores do BC indicados pelo atual governo deixariam o perfil do Copom mais leniente a partir de 2025.

Falando em eventos separados, Galípolo e o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, procuraram amenizar discordâncias e reforçaram postura dura para alcançar a meta de inflação.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,1300 reais na venda, em baixa de 0,42%.

. Dólar/Real (BRBY): -0,03%, a 5,1283 reais na venda;

. Euro/Dólar EURUSD: +0,4%, a 1,0861 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas DXY: -0,53%, a 104,490.

IBOVESPA

O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, pressionado pelo tombo da Petrobras após anúncio de troca de CEO desencadear receios sobre interferência política na estatal, enquanto JBS disparava na esteira do resultado trimestral.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% no mês passado, após avançar 0,4% em março e fevereiro, de acordo com o Departamento do Trabalho. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, de 3,5% em março.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,4% no mês e de 3,4% no comparativo anual.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice subiu 0,3% em abril, de alta de 0,4% em março. Em 12 meses, o núcleo aumentou 3,6%. Esse foi o menor avanço anual desde abril de 2021 e seguiu-se a um aumento de 3,8% em março.

Após os dados, os contratos futuros dos juros nos EUA precificavam chance de 73% de um corte na taxa de juros norte-americana pelo Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve, em setembro, de 69% antes do relatório.

"Ao todo, os dados de inflação continuam a mostrar rigidez nas categorias de serviços, o que pode ser uma restrição para o início do ciclo de flexibilização no curto prazo", ponderou Francisco Nobre, da XP Macro.

"Ainda assim, quando se analisa a vasta gama de indicadores da atividade e do mercado de trabalho, torna-se mais claro que a economia global dos EUA está arrefecendo, o que deverá eventualmente reduzir as pressões sobre os preços", afirmou.

Ainda na pauta norte-americana, as vendas no varejo ficaram estáveis em abril, ante previsão no mercado de alta de 0,4%, com preços mais altos da gasolina afetando as compras de outros produtos, indicando perda de força dos gastos do consumidor.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN PETR3 caía após o anúncio da saída do CEO da companhia, Jean Paul Prates, e a decisão do Ministério de Minas e Energia de indicar Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como substituta. "A mudança na gestão adiciona incerteza ao caso de investimento e aumenta a percepção de risco dos investidores", afirmaram analistas da XP. O conselho de administração da Petrobras nomeou nesta quarta-feira Clarice Coppetti como presidente interina da companhia após aprovar o encerramento antecipado do mandato de Prates, segundo fato relevante.

- JBS ON JBSS3 disparava após a maior processadora de carnes do mundo reportar lucro líquido de 1,646 bilhão de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 1,45 bilhão de reais registrado no mesmo período do ano passado, com melhorias na maior parte dos negócios, enquanto o segmento bovinos nos Estados Unidos ainda enfrenta desafios. Executivos da companhia também afirmaram que a JBS continuará a entregar desalavancagem, assim como esperar maior Ebitda e geração de caixa já no segundo trimestre.

- ENEVA ON ENEV3 subia, tendo no radar o balanço do primeiro trimestre, com Ebitda de 1,09 bilhão de reais, recuo de 6,8% no comparativo anual. A Eneva ressaltou que o Ebitda do primeiro trimestre do ano passado foi impulsionado pelo impacto da marcação a mercado dos contratos de energia do segmento de comercialização. Excluindo esses efeitos, o Ebitda teria apresentado crescimento de 13,1% na comparação anual.

- VALE ON VALE3 recuava em dia de queda dos preços futuros do minério de ferro na China, afetados pelas expectativas de retração sazonal da demanda no principal mercado consumidor do minério e pelo aumento das tarifas dos EUA sobre alguns produtos chineses. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian TIO1! encerrou as negociações do dia com queda de 1,55%, a 858 iuanes (118,78 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB3, BRADESCO PN BBDC3 e BANCO DO BRASIL ON BBAS3 caíam, contaminados pela maior percepção de risco de interferência política em estatais após as notícias envolvendo a Petrobras.

- POSITIVO ON POSI3, que não faz parte do Ibovespa, saltava na esteira do salto de mais de sete vezes no lucro líquido do primeiro trimestre, a 64 milhões de reais. O Ebitda somou 116 milhões de reais, crescimento de 36% ano a ano, mas a margem encolheu de 12,1% para 11,6%. A empresa atribuiu a contração da margem à tributação das subvenções, além de uma aceleração dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

- NUBANK NU, que tem suas ações negociadas em Nova York, valorizava-se após mostrar lucro líquido de 378,8 milhões de dólares no primeiro trimestre, um salto de mais de 160% em relação ao lucro de 141,8 milhões de dólares registrado no mesmo período do ano passado. Na base ajustada, o lucro atingiu 442,7 milhões de dólares, avanço de 143%, acima das expectativas no mercado.

. Ibovespa IBOV: -0,54%, a 127.815,68 pontos;

. Volume financeiro: R$13,33 bi

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): -0,91%, a 18.927,30 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Os índices acionários S&P 500 SPX e Nasdaq IXIC atingiram máximas recordes no início do pregão desta quarta-feira depois que um aumento menor do que o esperado em um indicador de inflação reforçou as expectativas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

O Dow Jones DJI estava prestes a ultrapassar a marca de 40.000 pontos pela primeira vez e os outros dois principais índices superaram os picos históricos atingidos em março depois que os dados dos preços ao consumidor dos EUA de abril levaram os operadores a aumentar ligeiramente as apostas de que o Fed cortará sua taxa de juros em setembro e novamente em dezembro.

"O que os dados fazem para o Fed é estabelecer o primeiro do que eles precisarão que seja uma série de relatórios de preços ao consumidor mais brandos para que eles possam fazer cortes ainda este ano", disse Jason Pride, chefe de estratégia de investimento e pesquisa da Glenmede.

"Se havia preocupações de que eles não fariam nenhum corte, isso apenas aliviou algumas dessas preocupações."

Separadamente, as vendas no varejo dos EUA ficaram inesperadamente estáveis em abril, uma vez que os preços mais altos da gasolina afastaram as compras de outros bens, indicando que os gastos do consumidor estavam perdendo força.

. Dow Jones DJI: +0,6%, a 39.793,94 pontos;

. Standard & Poor's 500 SPX: 0,83%, a 5.290,18 pontos;

. Nasdaq IXIC: +0,98%, a 16.673,74 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP fechou em alta de 0,60%, a 524,78 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times CURRENCYCOM:UK100 avançou 0,21%, a 8.445,80 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX DAX subiu 0,85%, a 18.875,35 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 PX1 ganhou 0,17%, a 8.239,99 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib FTSEMIB teve valorização de 0,61%, a 35.366,20 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 IBC registrou alta de 1,10%, a 11.362,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 PPSI20 valorizou-se 0,75%, a 6.971,10 pontos.

JURO

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos US10Y: rendimento em queda a 4,3653%, ante 4,445% no pregão anterior;

PETRÓLEO

. Nymex - CL1!: 0,13%, a 78,12 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent BRN1!: 0,05%, a 82,42 dólares por barril.