Ações saltam, dólar cai após inflação mais fria nos EUA

Os mercados accionistas globais recuperaram e o dólar caiu na quarta-feira, depois de dados terem mostrado que a inflação nos EUA subiu menos do que o esperado em Abril, enquanto os gastos dos consumidores abrandaram, sustentando as expectativas de cortes nas taxas de juro da Reserva Federal este ano.

O Bureau of Labor Statistics dos EUA disse que seu índice de preços ao consumidor aumentou 0,3% em abril (link), abaixo das expectativas de um aumento de 0,4%, igualando o aumento de 0,4% de março, enquanto numa base anual, o IPC subiu 3,4%, em linha com as previsões e abaixo da taxa de 3,5% do mês anterior.

O índice de ações MSCI All-World EURONEXT:IACWI subiu 0,2% para novos máximos recordes, enquanto os futuros de BOLSA EUA ES1!, NQ1! saltaram 0,4%, tendo sido negociados estáveis ​​anteriormente, indicando um início otimista em Wall Street.

Separadamente, dados do governo dos EUA mostraram que as vendas no varejo aumentaram 3,04% ano a ano em abril (link), contra o aumento de 4,02% de março, e permaneceram estáveis ​​em uma base mensal.

"Os números de hoje mostram que a taxa de inflação caiu, em comparação com o mês passado. Embora isto ofereça segurança aos mercados após um aumento indesejável nos números do IPC no mês passado, é pouco provável que os números provoquem uma mudança iminente nas taxas de juro", disse Richard Flynn., disse o diretor administrativo da Charles Schwab UK.

"As autoridades têm sido bastante consistentes ao afirmar que as actuais taxas de juro são suficientemente restritivas para controlar a inflação e que o próximo passo será um corte. No entanto, também está claro que não têm pressa em tomar essa medida", disse ele..

Os investidores não preveem qualquer aumento das taxas em 2024, mas tiveram de reduzir as expectativas de cortes nas taxas, dada a rigidez da inflação.

Após os números do IPC, o mercado de futuros mostrou que os operadores esperam cortes de 50 pontos base até dezembro, em comparação com cerca de 43 pontos base anteriormente. Eles esperavam cortes de cerca de 150 pontos base no início de 2024.

Dados durante a noite mostraram preços ao produtor nos EUA (link) aumentou mais do que o esperado em Abril, indicando que a inflação permaneceu persistentemente elevada no início do segundo trimestre.

QUENTE OU NÃO?

presidente do Fed, Jerome Powell (link) na terça-feira disse que os dados do PPI eram "mistos" em vez de "quentes" porque os dados do mês anterior foram revisados ​​para baixo.

“A expectativa do mercado quanto aos cortes nas taxas tem aumentado recentemente com base em dados do mercado de trabalho dos EUA mais fracos do que o esperado, mas se os preços não seguirem o exemplo, então as esperanças de corte nas taxas serão frustradas”, disse Ryan Brandham, chefe de mercados de capitais globais., América do Norte na Validus Risk Management.

Powell reiterou sua mensagem de cautela em relação às expectativas de corte nas taxas, embora o chefe do Fed, junto com a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, tenham jogado água fria sobre a ideia de aumentos nas taxas, disseram economistas do ING.

O dólar caiu amplamente após o relatório do IPC, com o euro EURUSD subindo até 0,4%, para um máximo de um mês de 1,0869 dólares.

O índice do dólar DXY, que mede a moeda dos EUA em relação a outras seis, caiu 0,4%, para 104,62.

O iene USDJPY teve o desempenho mais forte, deixando o dólar com queda de 1,1%, em uma baixa da sessão de 154,75.

O iene atingiu o mínimo de 34 anos, de 160,245 por dólar, em 29 de Abril, desencadeando uma compra agressiva de ienes que os comerciantes e analistas suspeitam ter sido obra do Banco do Japão e do Ministério das Finanças japonês.

O petróleo reduziu as perdas anteriores após os dados.

Os futuros do petróleo Brent BRN1! subiram 0,1%, para US$ 82,50 o barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 0,2%, para US$ 78,16.