Warren Buffett e Berkshire Hathaway em resumo

Dezenas de milhares de pessoas descem d em Omaha, Nebraska, para participar do fim de semana anual dos acionistas (link) para a Berkshire Hathaway do bilionário Warren Buffett BRK.A.

Buffett, 93, e o vice-presidente Greg Abel, 61, deverão responder cinco horas às perguntas dos acionistas na reunião anual da Berkshire, no sábado. O vice-presidente Ajit Jain, 72, se juntará a eles nas primeiras três horas.

Espera-se que Abel suceda Buffett como presidente-executivo. A reunião é a primeira desde que o antigo vice-presidente Charlie Munger morreu em novembro, aos 99 anos. Será transmitida pela CNBC e ao vivo em cnbc.com.

Aqui estão alguns fatos sobre Buffett e Berkshire.

FATOS SOBRE WARREN EDWARD BUFFETT

Nascido: 30 de agosto de 1930, em Omaha

Educação: Universidade de Nebraska-Lincoln, Columbia Business School

Família: Buffett é casado com Astrid Menks desde 2006. Sua primeira esposa, Susan Thompson Buffett, morreu em 2004 e ele teve três filhos com ela: Susan, Howard e Peter. Susan Buffett e Howard Buffett são diretores da Berkshire.

Patrimônio líquido: US$ 132,5 bilhões em 2 de maio, ocupando o oitavo lugar no mundo. Bernard Arnault, que lidera a empresa de bens de luxo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC, e sua família ficaram em primeiro lugar.(Fonte: Forbes)

Participação acionária na Berkshire: 15,1% em 6 de março

Poder de voto da Berkshire: 31,2% em 6 de março

Como Buffett assumiu o comando: Em 1965, Buffett era acionista da Berkshire, então uma empresa têxtil da Nova Inglaterra em dificuldades. Ele concordou em revender suas ações por US$ 11,50 cada, mas a administração forneceu um termo de compromisso que mostrava US$ 11,375. Isso irritou Buffett e ele decidiu comprar todas as ações que pudesse. Ele ganhou o controle da Berkshire em 10 de maio de 1965. O negócio têxtil fechou em 1985.

Famosa citação de Buffett: "Perca dinheiro para a empresa e serei compreensivo. Perca um pingo de reputação para a empresa e serei implacável." - Depoimento no Congresso em 4 de setembro de 1991 sobre a Salomon Inc, da qual Buffett se tornou presidente interino para restaurar a ordem após um escândalo de licitação em leilão do Treasury.

Filantropia: Desde 2006, Buffett doou cerca de US$ 39,3 bilhões para a Fundação Bill e Melinda Gates e US$ 12,7 bilhões para quatro instituições de caridade familiares. Ele disse que "mais de 99%" de sua fortuna irá para a filantropia cerca de uma década após sua morte.

Casa: Buffett mora desde 1958 na mesma casa em uma rua movimentada de Omaha e faz grande parte de seu trabalho lá. Construída em 1921, a casa de cinco quartos e 2 banheiros e meio em 0,72 acres foi avaliada em US$ 1.224.500 em 2024, acima dos US$ 1.003.500 em 2023. Os impostos anuais são de US$ 21.172.(Fonte: Condado de Douglas, Nebraska)

Dieta: Buffett gosta de bifes e come doces da See's, de propriedade da Berkshire. Ele estima que um quarto de suas calorias vem da Coca-Cola, um investimento de longa data da Berkshire.

• Buffett sobre o objetivo da Berkshire: "Queremos possuir a totalidade ou uma parte das empresas que gozam de boa economia, que são fundamentais e duradouras
• Favorecemos particularmente as raras empresas que podem empregar capital adicional com elevados retornos no futuro
• Esperamos também que estas empresas favorecidas sejam geridas por gestores capazes e confiáveis, embora esse seja um julgamento mais difícil de fazer, e a Berkshire tenha tido a sua quota-parte de desilusões."(Carta aos acionistas, 24 de fevereiro)

FATOS SOBRE A BERKSHIRE HATHAWAY

Liderança: Warren Buffett, presidente e presidente-executivo; Greg Abel e Ajit Jain, vice-presidentes; Todd Combs e Ted Weschler, gestores de investimentos.

Lucro líquido de 2023: US$ 96,22 bilhões, incluindo US$ 58,87 bilhões em ganhos de investimento

Lucro operacional de 2023: US$ 37,35 bilhões, um aumento de 21% em relação a 2022

Receita de 2023: US$ 364,48 bilhões, um aumento de 21% em relação a 2022

Recompra de ações em 2023: US$ 9,2 bilhões

Preço das ações: $ 606.413,45 por ação Classe A em 2 de maio. As ações Classe B valem cerca de 1/1.500 desse valor.

Valor de mercado: cerca de US$ 867 bilhões em 2 de maio de 2024, com base nas ações em circulação reportadas

Ganho anual composto de 1965 a 2023: preço das ações: 19,8%; S&P 500 incluindo dividendos: 10,2%(antes de impostos)

Ganho geral de 1965-2023: preço das ações: 4.384.748%; S&P 500 incluindo dividendos: 31.223%(antes de impostos)

Empresas selecionadas: Alleghany, Benjamin Moore, Berkshire Hathaway Automotive, Berkshire Hathaway Energy, Berkshire Hathaway Speciality Insurance, BNSF, Borsheims Fine Jewelry, Brooks, Business Wire, Clayton Homes, Duracell, Forest River, Fruit of the Loom, Geico, General Re, HomeServices of America, IMC International Metalworking, International Dairy Queen, Jazwares, Johns Manville, Lubrizol, Marmon, McLane, National Indemnity, Nebraska Furniture Mart, NetJets, Oriental Trading, Mimado Chef, Pilot Travel Centers, Precision Castparts, See's Candies, Shaw Industries

Aquisições selecionadas: See's Candies, US$ 25 milhões(1972); Geico, US$ 2,3 bilhões(1996); Dairy Queen, US$ 590 milhões(1998); General Re, US$ 15,9 bilhões(1998); NetJets, US$ 725 milhões(1998); Clayton Homes, US$ 1,7 bilhão(2003); PacificCorp, US$ 5,1 bilhões(2006); Iscar, US$ 6,1 bilhões(2006-2013); Marmon, US$ 8,9 bilhões(2008-2014); Burlington Northern Santa Fé, US$ 26,5 bilhões(2010); Lubrizol, US$ 9 bilhões(2011); Energia NV, 5,6 bilhões de dólares(2013); HJ Heinz, US$ 12,1 bilhões(participação majoritária, 2013); Van Tuyl(agora Berkshire Hathaway Automotive), US$ 4,1 bilhões(2015); Peças fundidas de precisão, US$ 32,1 bilhões(2016); Duracell, US$ 2,9 bilhões(2016); Centros de viagens piloto, US$ 13,6 bilhões(2017-2024); Alleghany, US$ 11,5 bilhões(2022).(Fontes: Barclays, Berkshire)

Principais investimentos em ações: American Express, Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, Kraft Heinz, Occidental Petroleum. A Berkshire também possui participações de aproximadamente 9% nas cinco maiores casas comerciais do Japão.

Funcionários: 396.440

Funcionários no escritório central: 26, incluindo Buffett

Participação na reunião anual: 12(1965), cerca de 24(1979), 1.000(1986), 4.100(1995), 13.000(2000), 21.000(2005), 42.000(2015, 50º aniversário de Buffett administrando a Berkshire).(Fontes: Omaha World-Herald, Berkshire, Reuters)

FATOS SOBRE GESTÃO, PERSPECTIVAS

Sucessão: Buffett não sinalizou publicamente nenhum plano de se aposentar. Espera-se que Abel se torne presidente-executivo quando Buffett se aposentar, não puder continuar ou morrer. Combs, que também é presidente-executivo da Geico desde 2020, e Weschler podem suceder Buffett como diretor de investimentos. Espera-se que o filho mais velho de Buffett, Howard, se torne presidente não executivo.

Responsabilidades de gestão: Abel e Jain supervisionam diariamente as unidades de seguros e não seguros da Berkshire, respectivamente. Combs e Weschler cuidam de alguns investimentos em ações. Buffett lida com grandes alocações e investimentos de capital.

Buffett sobre gerenciamento de riscos: “É meu trabalho pensar em riscos nos quais ninguém mais pensa”.(Entrevista à CNBC, 12 de abril de 2023)

Buffett sobre as perspectivas para os acionistas: "A Berkshire deveria ter um desempenho um pouco melhor do que a média das empresas americanas e, mais importante, também deveria operar com um risco materialmente menor de perda permanente de capital. Qualquer coisa além de 'um pouco melhor', porém, é uma ilusão."(Carta aos acionistas, 24 de fevereiro)

Abel sobre recompras de ações após a saída de Buffett: “Realmente não vemos essa estrutura mudar. Quando a oportunidade se apresentar, desejaremos ser um recomprador ativo de ações da Berkshire”.(Reunião anual da Berkshire, 6 de maio de 2023)

Jain sobre a exposição do resseguro a um grande furacão na Flórida: "Poderíamos perder, em todas as unidades, até US$ 15 bilhões. E se não houver perda, teremos vários bilhões de dólares como lucro... Considerando isso temos pouco menos de US$ 300 bilhões de capital, pensamos nisso como uma exposição de 5% que estamos dispostos a assumir."(Reunião anual da Berkshire, 6 de maio de 2023)