Ativos brasileiros têm recuperação em ajuste após tombo recente

O real e o Ibovespa se valorizavam em movimento de ajuste após tombo recente nesta sexta-feira, mas com a recuperação cerceada pela cena externa e pelo aumento da tensão entre o governo brasileiro e o Banco Central.

O dólar caía depois de mais cedo ter superado os 5,34 reais. É normal, depois de movimentos acentuados da divisa norte-americana, haver correções pontuais no sentido oposto conforme agentes financeiros realizam lucros.

Já o Ibovespa buscava uma trégua após ter renovado mínimas desde julho de 2022 na véspera, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Banco Central deve pagar o preço pelos juros do país, voltando a criticar o atual patamar da Selic um dia após o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidir manter a taxa em 13,75% ao ano.

Lula cancelou sua agenda da manhã desta sexta-feira e adiou sua partida à China para o domingo depois de ter sido diagnosticado na noite de quinta com pneumonia leve, informou o Palácio do Planalto.

No exterior, o humor permanecia frágil depois que a turbulência nos setores bancários de Estados Unidos e Europa a nas últimas duas semanas relembrou a crise financeira global de 2008. Os principais índices de Wall Street caíam e o dólar subia frente a uma cesta de pares fortes DXY.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 12h50 desta sexta-feira.

CÂMBIO

O dólar devolveu ganhos iniciais e passava a alternar estabilidade e leve queda frente ao real nesta sexta-feira, em movimento atribuído por profissionais do mercado a ajustes técnicos após salto recente provocado em grande parte pelo aumento das tensões entre o governo e o Banco Central.

A virada no sinal da moeda para negativo é "um ajuste após a alta dos últimos dias", disse à Reuters Denilson Alencastro, economista-chefe da Geral Asset. É normal, depois de movimentos acentuados da divisa norte-americana, haver correções pontuais no sentido oposto conforme agentes financeiros realizam lucros.

O dólar saltou 1,02% na véspera, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Banco Central deve pagar o preço pelos juros do país, voltando a criticar o atual patamar da Selic um dia após o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidir manter a taxa em 13,75% ao ano.

O BC não apresentou sinal concreto sobre um eventual afrouxamento monetário à frente, adotando um tom mais duro do que o esperado, contrariando expectativas no mercado e no governo por uma indicação sobre o momento em que poderia iniciar os cortes na taxa básica de juros.

Segundo Alencastro, "o mercado ainda está tentando entender até onde vai essa queda de braço entre Lula e o BC".

Enquanto isso, no exterior, um índice que compara o dólar a seis pares importantes DXY subia.

O humor global permanecia frágil depois que a turbulência nos setores bancários de Estados Unidos e Europa a nas últimas duas semanas relembrou a crise financeira global de 2008.

O fato de vários bancos centrais de países desenvolvidos terem subido os juros nos últimos dias mesmo diante dos riscos financeiros colaborava para a cautela, disse a XP em nota matinal, citando ainda decepção do mercado com leituras de PMIs na Europa.

. Dólar/Real (BRBY): -0,44%, a 5,2673 reais na venda;

. Euro/Dólar EURUSD: -0,77%, a 1,0747 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas DXY: 0,57%, a 103,180.

BOVESPA

O Ibovespa buscava uma trégua nesta sexta-feira, após renovar mínimas desde julho de 2022 na véspera, mas com a recuperação cerceada pela cena externa, com preocupações sobre a saúde do setor bancário voltando a afetar o humor de investidores.

Na máxima até o momento, chegou a 98.458,16 pontos. Na mínima, a 97.687,66 pontos.

Na véspera, o Ibovespa caiu 2,29%, a 97.926,34 pontos, com o mercado reprecificando expectativas mais otimistas relacionadas à trajetória da taxa Selic e em meio ao aumento na tensão entre governo e Banco Central e entre os titulares da Câmara dos Deputados e do Senado.

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, a sexta-feira deve ser mais um dia de volatilidade para os ativos domésticos, em meio ao mau humor externo, somado aos "ruídos políticos e ainda sobre efeitos da escassez de informações quanto ao novo arcabouço fiscal", conforme relatório a clientes.

DESTAQUES

- COGNA ON COGN3 recuava 4,43%, a 1,94 reais, revertendo os ganhos da abertura após reportar lucro ajustado de 76,2 milhões de reais de outubro a dezembro do ano passado, revertendo o prejuízo de 65,6 milhões de reais no mesmo período de 2021, em trimestre marcado por crescimento de receitas. No setor, porém, o destaque do dia era YDUQS ON YDUQ3, que disparava 8,55%, a 7,11 reais. O JPMorgan elevou a recomendação dos papéis da companhia para "overweight".

- ALIANSCE SONAE ON (ALSO3.SA) valorizava-se 6,79%, a 16,98 reais, apesar do tombo de 86% no lucro líquido do quarto trimestre de 2022 ante igual período do ano anterior, pressionado por despesas da fusão com a rival brMalls, uma vez que a companhia elevou em até 50 milhões de reais a projeção de sinergias operacionais com a transação.

- MAGAZINE LUIZA ON MGLU3 subia 3,54%, a 3,22 reais, após desabar mais de 13% na véspera, com o setor de consumo como um todo mostrando melhora nesta sexta-feira. ALPARGATAS PN ALPA3 tinha elevação de 2,93%, VIA ON (VIIA3.SA) ganhava 2,7% e CVC BRASIL ON CVCB3 avançava 4,36%.

- PETROBRAS PN PETR3 tinha variação positiva de apenas 0,04%, a 22,81 reais, em meio à queda dos preços do petróleo no exterior.

- SABESP ON SBSP3 registrava baixa de 4,21%, a 46,18 reais. A companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo reportou lucro líquido de 642,2 milhões de reais e Ebitda ajustado de 1,72 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, altas de 13,2% e 15,2% frente ao mesmo período de 2021, mas abaixo das expectativas de analistas.

- LOCAWEB ON LWSA3 caía 5,87%, a 4,81 reais, mesmo com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado no quarto trimestre aumentando 54,1% ano a ano, a 48,7 milhões de reais, um vez que ficou abaixo das expectativas de analistas.

- ENEVA ON ENEV3 subia 2,66%, a 10,43 reais, em dia volátil, após prejuízo líquido de 193,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, ante lucro de 489,4 milhões de reais um ano antes, principalmente devido a efeitos não recorrentes de compra de ativos e de ausência de despacho termelétrico no Brasil.

- VALE ON VALE3 cedia 1,75%, a 78,19 reais, mesmo com a recuperação dos preços futuros do minério de ferro na China, em meio a dados mostrando que os estoques nos portos chineses continuaram caindo na semana passada. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) TIO1! encerrou as negociações com alta de 0,29%, a 866,5 iuanes (126,43 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB3 mostrava variação positiva de 0,49%, a 23,04 reais, enquanto BRADESCO PN BBDC3 declinava 0,16%, a 12,55 reais.

. Ibovespa IBOV: +0,36%, a 98.276,77 pontos;

. Volume financeiro: R$8,69

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): +0,67%, a 15.371,73 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, com os investidores fugindo de ativos de risco devido a temores de que um contágio no setor bancário não tenha sido totalmente evitado, apesar das garantias de autoridades importantes.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse na quinta-feira que medidas serão tomadas para manter os depósitos dos norte-americanos seguros, mas isso pouco ajudou a acalmar os nervos dos investidores sobre uma crise de liquidez no setor bancário que pode limitar os empréstimos e levar a economia a uma recessão severa.

Os comentários de Yellen ajudaram a conter a queda nas ações na sessão anterior, já que ela suavizou sua postura desde quarta-feira, quando irritou os investidores ao dizer que a garantia de todos os depósitos bancários não estava sendo considerado.

Ações de grandes bancos dos EUA, como JPMorgan Chase & Co JPM , Wells Fargo WFC e Bank of America BAC caíam entre 1% e 2% no início das negociações.

Os papéis dos credores regionais First Republic Bank (FRC.N) , PacWest Bancorp (PACW.O) , Western Alliance Bancorp WAL e Truist Financial Corp TFC perdiam entre 1% a 5%.

O índice bancário do S&P 500 (.SPXBK) e o índice bancário regional KBW (.KRX) atingiram o nível mais baixo desde o final de 2020 na sessão anterior, caindo 1,6% e 1,2%, respectivamente.

As apostas dos operadores agora mudaram para uma pausa nos aumentos de juros dos EUA em maio, depois que o Fed sinalizou cautela sobre seu próximo movimento em meio à crise bancária global, desencadeada pela falência de dois bancos regionais.

. Dow Jones DJI: -0,5%, a 31.943,99 pontos;

. Standard & Poor's 500 SPX: -0,52%, a 3.928,33 pontos;

. Nasdaq IXIC: -0,88%, a 11.684,01 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP tinha queda de 1,61%, a 439,04 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times UK100 recuava 1,54%, a 7.384,48 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX DAX caía 2,02%, a 14.903,85 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 PX1 perdia 2,03%, a 6.994,19 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib FTSEMIB tinha desvalorização de 2,25%, a 25.887,49 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 IBC registrava baixa de 2,37%, a 8.757,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 PPSI20 desvalorizava-se 1,43%, a 5.719,21 pontos.

JUROS

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos US10Y: rendimento em queda a 3,3632%, ante 3,404% no pregão anterior;

PETRÓLEO

. Nymex - CL1!: -2,04%, a 68,53 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent BRN1!: -2,08%, a 74,33 dólares por barril.

((Redação São Paulo, 55 11 56447723))

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