Dólar salta após dados de emprego dos EUA; Ibovespa ensaia melhora

O dólar avançava acentuadamente frente ao real nesta sexta-feira, depois que um relatório de emprego surpreendentemente forte do governo dos Estados Unidos reduziu esperanças de abrandamento do aperto monetário do Federal Reserve, enquanto o Ibovespa tentava escapar da pressão negativa externa em meio a suporte de Petrobras e Vale.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta sexta-feira a abertura de 517 mil vagas de emprego fora do setor agrícola do país no mês passado. A leitura ficou bem acima das 185 mil vagas esperadas por economistas consultados pela Reuters, e impulsionou uma fuga global de ativos considerados arriscados.

Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também repercutiam nos mercados brasileiros, pressionando negativamente o real, entre elas a de que pode buscar rever a autonomia do Banco Central quando terminar o mandato do atual presidente da instituição, além de novas críticas à taxa de juros.

Sustentando a bolsa paulista, Vale e Petrobras experimentavam sessão de ajustes nesta sexta-feira, recuperando-se após registrarem várias perdas consecutivas.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 12h10 desta sexta-feira:

CÂMBIO

O dólar recuperou fôlego frente ao real na manhã desta sexta-feira, depois que um relatório de emprego surpreendentemente forte do governo dos Estados Unidos reduziu esperanças de abrandamento do aperto monetário do Federal Reserve, enquanto investidores continuavam repercutindo críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à independência do Banco Central.

O dólar disparou globalmente depois que o Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta sexta-feira a abertura de 517 mil vagas de emprego fora do setor agrícola do país no mês passado. A leitura ficou bem acima das 185 mil vagas esperadas por economistas consultados pela Reuters.

"A gente tinha falas do (chair do Fed, Jerome) Powell dando uma sinalização de que poderia ter começado uma desinflação nos Estados Unidos. Aí vem essa pancada do 'payroll' e mostra uma economia bastante resiliente, bastante robusta. Com esses dados de emprego, fica difícil conseguir controlar uma pressão maior de demanda", disse à Reuters Denilson Alencastro, economista-chefe da Geral Asset.

Na quarta-feira, depois que o banco central dos EUA desacelerou o ritmo de seu aperto monetário ao elevar os juros em apenas 0,25 ponto percentual, Powell comemorou em discurso um recente arrefecimento nos dados de inflação norte-americanos, fala que levou investidores a aumentarem as apostas de que o Fed estaria perto de encerrar as alta de taxas.

No entanto, após os dados de emprego desta sexta, o mercado futuro norte-americano passou a refletir chances maiores de que o Fed não pare de elevar os juros até que chegue à faixa de 5% a 5,25%. Antes do relatório, os operadores viam uma pausa em pouco menos de 5% como mais provável.

"Um mercado de trabalho altamente aquecido pode pressionar o Fed e fazer com que seja revisto seu plano de política monetária para ajustes de rota, inclusive voltando a considerar subir os juros além do previsto", disse Carlos Vaz, presidente-executivo da Conti Capital. "Agora, fazendo uma leitura não isolada do índice, ainda sinto confiança em dizer que os dias mais difíceis estão ficando para trás, apesar de ainda ser momento para cautela."

Segundo Alencastro, da Geral, respaldavam a alta do dólar nesta sessão falas recentes de Lula, que afirmou na quinta-feira em entrevista à RedeTV que pode buscar rever a autonomia do Banco Central quando terminar o mandato do atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

Lula tem criticado a taxa e juros e a independência do BC com frequência, afirmando que a instituição não faz mais agora do que quando seu presidente era trocado sempre que um novo governo assumia. Durante a campanha, no entanto, o petista afirmou mais de uma vez que não pretendia propor, ao menos inicialmente, uma legislação que revertesse a independência do BC.

"Acredito que a insistência deste discurso contra o BCB e a meta de inflação pode ser um ponto de inflexão relevante e negativo para o país", escreveu Dan Kawa, diretor de investimentos da TAG Investimentos.

. Dólar/Real (BRBY): +1,37%, a 5,1148 reais na venda;

. Euro/Dólar EURUSD: -0,76%, a 1,0827 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas DXY: 0,91%, a 102,720.

BOVESPA

O Ibovespa afastava-se das mínimas desta sexta-feira, em meio à recuperação de Petrobras e da Vale, que ajudavam a atenuar a pressão vinda do ambiente desfavorável a risco no exterior, após dados fortes do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou a abertura de 517.000 vagas fora do setor agrícola em janeiro, acima das previsões, enquanto o dado de dezembro foi revisto para cima. A média de ganhos salariais por hora, por sua vez, desacelerou.

"O dado forte reacende a perspectiva de que há muito trabalho ainda a ser feito em termos de controlar o nível de atividade da economia e, consequentemente, manter taxas de juros elevadas por um prazo maior do que o que vem sendo colocado na curva", avaliou William Casto Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities

Em Wall Street, os principais índices acionários abriram em forte queda, com resultados de empresas de tecnologia como Amazon, Apple e Alphabet também ocupando as atenções

Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também repercutem, entre elas a de que pode buscar rever a autonomia do Banco Central quando terminar o mandato do atual presidente da instituição, além de novas críticas à taxa de juros.

"É mais do mesmo ruído, mas mercado deve entender mal hoje", observou a Tullett Prebon Brasil em relatório a clientes nesta sexta-feira. "Parece que Lula está 'plantando a semente' para uma mudança na configuração do Copom."

Até o momento, o Ibovespa acumula queda semanal de 1,82%, a primeira após três semanas com sinal positivo.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN PETR3 avançava 1,67%, a 24,93 reais, em sessão de ajustes após recuar quase 6% nos dois pregões anteriores. A companhia informou na quinta-feira que Claudio Schlosser, engenheiro químico com mais de 35 anos de experiência na empresa, foi indicado para a Diretoria de Comercialização e Logística da petrolífera. Ele foi uma das cinco indicações feitas para diretorias pelo novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Para o BTG Pactual, o fato de que uma da primeiras decisões de Prates como CEO foi nomear funcionários de carreira da Petrobras para funções no alto escalão "é encorajador".

- VALE ON VALE3 subia 1,27%, a 90,27 reais, experimentando uma trégua após cinco sessões de baixa, período em que acumulou um declínio de 9%. A alta nas ações ocorre mesmo com a queda dos contratos futuros de minério de ferro de Dalian, na China, nesta sexta-feira, com traders reavaliando as perspectivas de demanda da China e adotando cautela depois que reguladores do mercado alertaram repetidamente contra a especulação excessiva de preços. CSN MINERAÇAO ON CMIN3 valorizava-se 2,42%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB3 ganhava 0,16%, a 25,25 reais, conforme agentes financeiros seguem cautelosos para a temporada de balanços do setor. O banco reporta seus números na próxima terça-feira, após o fechamento do mercado. BRADESCO PN BBDC3 tinha acréscimo de 0,07%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT SANB11M, que divulgou na véspera resultado aquém das expectativas, perdia 0,58%. BANCO DO BRASIL ON BBAS3 mostrava variação positiva de 0,84%.

- LOCAWEB ON LWSA3 caía 5,16%, a 6,25 reais, corrigindo boa parte da alta de mais de 4% na véspera, em dia menos positivo para ações de tecnologia, em meio a resultados menos animadores do setor nos Estados Unidos e aumento nas taxas futuras de juros mais longas no Brasil.

- HAPVIDA ON HAPV3 recuava 3,72%, a 4,92 reais, reflexo de realização de lucros, após alta ao redor de 11% acumulada na semana até a véspera. Analistas do Credit Suisse, citando reuniões com a empresa e grupos durante evento do banco nessa semana, afirmaram que a empresa vê 2023 como um ano difícil para o setor e suas margens. No segmento de saúde, QUALICORP ON QUAL3 caía 3,44% e REDE D'OR ON RDOR3 declinava 3,78%.

- LOJAS RENNER ON LREN3 perdia 4,13%, a 20,88 reais, em dia negativo para varejistas de vestuário na B3, com GRUPO SOMA ON SOMA3 cedendo 4,48%, a 10,23 reais.

- SUZANO ON (SUZB3.S) subia 6,91%, a 48,13 reais, beneficiada pela alta do dólar ante o real. No setor, KLABIN UNIT KLBN11M valorizava-se 4,22%.

- LIGHT ON LIGT3, que não está no Ibovespa, caía 5,2%, a 3,1 reais, após a agência de classificação de risco Fitch cortar os ratings da elétrica de "AA-" para "CCC" na escala nacional e de "BB-" para "CCC+" na escala internacional, citando incertezas decorrentes do anúncio no último dia 31 da contratação da Laplace Finanças para melhorias em sua estrutura de capital e um mercado de crédito atualmente mais restrito. O analista Mateus Haag, da Guide Investimentos, disse que a notícia de que a Light contratou os serviços de uma empresa especializada em recuperação judicial (RJ) assustou os investidores nesta semana. Até o momento, a queda da ação nesta semana está em torno de 27%.

. Ibovespa IBOV: +0,13%, a 110.283,84 pontos;

. Volume financeiro: R$5 bi

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): -1,17%, a 17.204,91 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta sexta-feira depois que dados mostraram que a economia dos Estados Unidos criou empregos em ritmo acelerado no mês passado, alimentando o receio de que o Federal Reserve possa manter os juros mais altos por mais tempo em sua luta contra a inflação.

. Dow Jones DJI: -0,54%, a 33.868,58 pontos;

. Standard & Poor's 500 SPX: -0,93%, a 4.140,77 pontos;

. Nasdaq IXIC: -0,92%, a 12.087,97 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP tinha alta de 0,03%, a 459,34 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times UK100 avançava 0,89%, a 7.889,43 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX DAX caía 0,55%, a 15.423,80 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 PX1 ganhava 0,37%, a 7.193,13 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib FTSEMIB tinha desvalorização de 0,82%, a 26.878,86 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 IBC registrava baixa de 0,28%, a 9.204,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 PPSI20 desvalorizava-se 0,96%, a 5.899,74 pontos.

JUROS

DÍVIDA

Os rendimentos dos Treasuries subiam nesta sexta-feira, depois que um relatório mostrou salto na abertura de vagas de trabalho nos Estados Unidos em janeiro, complicando ainda mais as tentativas do Federal Reserve de moderar o mercado de trabalho para reduzir a inflação.

O salário médio por hora subiu 0,3% após ganhar 0,4% em dezembro, levando o aumento anual dos salários para 4,4%, de 4,8% no mês anterior.

A criação de vagas de emprego e os salários são as principais preocupações do Fed em sua tentativa de reduzir a inflação para sua meta de 2%, depois que a inflação atingiu a máxima de 40 anos em 2022.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta sexta-feira a abertura de 517 mil vagas de emprego fora do setor agrícola do país no mês passado. A leitura ficou bem acima das 185 mil vagas esperadas por economistas consultados pela Reuters.

A taxa de desemprego caiu para 3,4%, ante 3,5% em dezembro.

. Treasuries de 10 anos US10Y: rendimento em alta a 3,532%, ante 3,398% no pregão anterior;

PETRÓLEO

. Nymex - CL1!: 1,36%, a 76,91 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent BRN1!: 1,08%, a 83,06 dólares por barril.

((Redação São Paulo, 55 11 56447723))

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