Ações e dólar sobem em meio a esperanças de pouso suave

As ações mundiais subiam e o dólar avançou dos menores patamares em oito meses nesta sexta-feira, com a desaceleração dos dados da inflação nos EUA alimentando esperanças de que o Federal Reserve possa projetar uma aterrissagem econômica suave e reduzir seu ritmo de aperto monetário agressivo na próxima semana.

Os gastos dos consumidores norte-americanos caíram pelo segundo mês consecutivo em dezembro, enquanto a inflação continuou a arrefecer, segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio.

O indicador MSCI do desempenho de ações em 47 países EURONEXT:IACWI avançava 0,55%, depois que o índice atingiu mais cedo novas máximas de cinco meses, enquanto o índice do dólar DXY subia 0,187%.

“As ações concluíram que o Fed realmente sabe o que está fazendo, que conduziu a economia muito bem até agora e realmente tem uma chance de um pouso suave”, disse Dec Mullarkey, diretor-gerente de estratégia de investimento e alocação de ativos da SLC. Administração em Boston.

"Mas eles prestaram menos atenção ao crescimento e o quadro de crescimento vai ser assustador este ano. Vai ser baixo por um bom motivo", disse Mullarkey, referindo-se à pressão do Fed para níveis "restritivos" para conter a inflação.

Um aumento anualizado de 5,0% no índice de preços de gastos de consumo pessoal (PCE), o menor ganho desde setembro de 2021 na medida de inflação preferida do Fed, indicou progresso, disse Russell Price, economista sênior da Ameriprise Financial, Troy, Michigan.

"A leitura de hoje não deve alterar as opiniões das autoridades do Fed, desde que esperem mais progresso. Mas o sucesso ainda está distante", disse Price, referindo-se à batalha do Fed para reduzir a inflação para sua meta de 2%.

Os futuros mostravam o mercado precificando um pico ligeiramente mais alto da taxa de juros overnight do Fed em 4,912% em junho. O mercado então vê as taxas caindo para 4,476% em dezembro, com as expectativas de que o Fed corte as taxas ainda este ano.

Wall Street balançou um pouco no início do pregão antes de avançar. O Dow Jones Industrial Average DJI subia 0,45%, o S&P 500 SPX avançava 0,65% e o Nasdaq Composite IXIC subia 1,34%, a caminho de registrar seu quarto ganho semanal consecutivo.

Na Europa, o índice STOXX 600 SXXP fechou em alta de 0,26%, com os investidores digerindo ganhos mistos da região, mas a redução da inflação nos EUA reforçou o bom humor antes das principais decisões do banco central na próxima semana.

Além do Fed, os investidores aguardam as reuniões do banco central do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra.

O euro EURUSD caía 0,21%, para 1,0866 dólar, pouco abaixo da máxima de nove meses de 1,09295 dólar alcançada na segunda-feira.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram depois que os dados da inflação japonesa surpreenderam positivamente. Os principais preços ao consumidor em Tóquio, um dos principais indicadores das tendências nacionais no Japão, subiram 4,3% em janeiro em relação ao ano anterior, marcando o ganho anual mais rápido em quase 42 anos.

O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos US10Y subia 2,9 pontos base para 3,520%.

Os preços do petróleo reverteram os ganhos anteriores com as indicações de forte oferta de petróleo da Rússia compensando dados de crescimento econômico dos EUA melhores do que o esperado, fortes margens de refino de destilados médios e esperanças de uma rápida recuperação na demanda chinesa.

Os contratos futuros de petróleo dos EUA CL1! caíram 1,33 dólar para 79,68 dólares o barril, enquanto o Brent BRN1! caiu 81 centavos 86,66 dólares.