-Dólar sobe e ações caem após tom duro de autoridades do Fed sobre juros

17 de nov. de 202221:14 UTC

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O dólar subia e os mercados acionários caíram nesta quinta-feira, depois que comentários duros contra a inflação por parte de autoridades do Federal Reserve lembraram aos investidores que uma política monetária menos agressiva é improvável, com dados de emprego nos Estados Unidos ainda mostrando um mercado de trabalho apertado.

O banco central norte-americano precisa continuar a elevar a taxa básica de juros em pelo menos mais 1 ponto percentual, já que os aumentos até agora "tiveram apenas efeitos limitados na inflação observada", disse James Bullard, presidente do Fed de St. Louis.

Mesmo usando suposições mais flexíveis em relação à alta dos preços, uma regra básica de política monetária exigiria que os juros subissem para pelo menos cerca de 5%, enquanto suposições mais rígidas recomendariam uma taxa básica acima de 7%, disse Bullard em um evento econômico em Louisville, Kentucky.

As expectativas do mercado para a taxa terminal do Fed subiram para quase 5% em maio e junho de 2023, após a retórica dura de Bullard e outras autoridades do Fed nesta semana.

Mas até o final de 2023, o mercado precifica uma taxa terminal que cai para 4,555% por expectativas de que o crescimento e a inflação terão desacelerado.

Dados mostraram que os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram na semana passada, uma indicação de que o mercado de trabalho ainda está apertado, apesar dos incrementos agressivos dos juros do Fed para reduzir a demanda.

Thomson ReutersPound and UK Gilt recover from 'mini budget' turmoil

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 SPX perdeu 0,26%, para 3.947,78 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq IXIC recuou 0,34%, para 11.145,43 pontos. O Dow Jones DJI caiu 0,02%, para 33.556,09 pontos.

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP terminou em queda de 0,42%, a 428,38 pontos.

O índice de ações globais da MSCI EURONEXT:IACWI caiu 0,91%.

No mercado de câmbio, às 18:10 (de Brasília), o índice do dólar DXY --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,33%, a 106,620.

O euro EURUSD tinha queda de 0,22%, a 1,0369 dólar, que ao mesmo tempo avançava 0,44%, a 140,17 ienes USDJPY.

A libra GBPUSD devolvia 0,34%, a 1,1867 dólar, que por sua vez ganhava 0,75%, a 0,9514 franco suíço USDCHF.

O dólar australiano AUDUSD desvalorizava-se 0,68%, a 0,6694 dólar norte-americano.

Na renda fixa, o rendimento do Treasury de dez anos US10Y --referência global para decisões de investimento-- subia 7,40 pontos-base, a 3,7676%.

A taxa do título de cinco anos (US5YT=RR) avançava 8,40 pontos-base, a 3,9336%.

O yield do Treasury de dois anos (US2YT=RR) --que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo-- tinha alta de 8,70 pontos-base, a 4,4499%.

O retorno do papel de 30 anos (US30YT=RR) mostrava acréscimo de 2,00 pontos-base, a 3,8803%.

A diferença entre os rendimentos dos Treasuries de dez e dois anos (US2US10=RR) --vista como um indicador de expectativas econômicas-- caía 0,67 ponto-base, a -68,42 pontos-base.

O spread entre as taxas dos títulos de 30 e cinco anos (US5US30=RR) recuava 4,17 pontos-base, a -5,5 pontos-base.

Já entre as commodities, o petróleo Brent BRN1! fechou em queda de 3,08 dólares, ou 3,3%, a 89,78 dólares por barril. O petróleo dos Estados Unidos (WTI) CL1! fechou em baixa de 3,95 dólares, ou 4,62%, a 81,64 dólares por barril.