السعودي للاستثمار يعلن الانتهاء من طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار
أحد فروع البنك السعودي للاستثمار
أعلن البنك السعودي للاستثمار الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى، بقيمة 750 مليون دولار.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وقال البنك في بيان له على تداول، إنه ستتم تسوية الإصدار بتاريخ 27 نوفمبر 2024.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
| التفاصيل | |
| نوع الإصدار | صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار |
| قيمة الطرح | 750 مليون دولار |
| بداية الطرح | 20 نوفمبر 2024 |
| نهاية الطرح | 21 نوفمبر 2024 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك بتعيين الاستثمار كابيتال، وسيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وقولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار. |
| العدد الإجمالي للصكوك | 3750 صكًا |
| القيمة الاسمية | 200 ألف دولار |
| العائد | 6.375 % سنويا |
| مدة الاستحقاق | صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك. |
وقال البنك في بيانه إن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
وحسب البيانات المتاحة علىأرقام، أعلن البنك السعودي للاستثمار في سبتمبر الماضي، عزمه على إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وعزمه على إصدار صكوك من الشريحة الأولى بموجب برنامج الصكوك من خلال طرحها طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين.
أعلنالبنكالسعودي للاستثمار أمسبدء طرح صكوكرأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولاروهذا بموجب برنامج صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار.