dDOW JONES ETF (DIA)
DESCRIPCIÓN
DIA replica un índice ponderado por precio de 30 acciones estadounidenses de gran capitalización, seleccionadas por los editores del Wall Street Journal.
A pesar del reconocimiento de nombre que proviene del seguimiento del Dow y su propia popularidad, DIA no es el ETF ideal para los inversores que desean una amplia exposición a las empresas de gran capitalización de EE. UU. La pequeña cartera del fondo, la selección arbitraria y la ponderación anticuada producen importantes sesgos sectoriales en relación con el mercado, y cubren solo una fracción del espacio de gran capitalización, normalmente representado por cientos de nombres. Las acciones están ponderadas por el precio, no por la capitalización, lo que puede producir importantes realineamientos sectoriales cuando cambian múltiples posiciones, como ocurrió en septiembre de 2013. Aun así, DIA tiende a moverse con el mercado en general día a día, y algunos pueden preferir su beta típicamente (ligeramente) más baja. DIA es extremadamente líquida, con grandes activos y una larga trayectoria.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (21,12%) – SALUD (20,12%) – TECNOLOGÍA (18,58%) – INDUSTRIAL (14,95%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: UNITEDHEALTH GROUP INC (9,43%) – THE GOLDMAN SACHS GROUP INC (6,78%) - MICROSOFT CORP (6,45%) – THE HOME DEPOT INC (6,02%)
DIVIDEND YIELD: 2,10%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,16%
ALPHA (α): -0,50 (10 AÑOS) -2,20 (05 AÑOS) 0,12 (03 AÑOS)
BETA (β): 0,96 (10 AÑOS) 0,94 (05 AÑOS) 0,89 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,23/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Un área clave de fortaleza para SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr es su baja puntuación de riesgo de carbono de 6,68 y su muy baja exposición a los combustibles fósiles en los últimos 12 meses, lo que le ha valido la designación de bajas emisiones de carbono. De este modo, las empresas que forman parte de la cartera están alineadas en general con la transición hacia una economía baja en carbono.
El fondo tiene una exposición significativa (13,00%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias pueden verse involucradas en incidentes como corrupción, abusos de empleados, incidentes ambientales y escándalos corporativos que plantean cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha tenido un crecimiento impresionante en este momento está en máximos históricos, por ello es recomendable buscar un retroceso para posicionarse en precios más favorables, sobre la zona discount por debajo de los 332 USD, lo más optimo seria buscar los OTE (313 USD – 286 USD) para posicionarse.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
DIA replica un índice ponderado por precio de 30 acciones estadounidenses de gran capitalización, seleccionadas por los editores del Wall Street Journal.
A pesar del reconocimiento de nombre que proviene del seguimiento del Dow y su propia popularidad, DIA no es el ETF ideal para los inversores que desean una amplia exposición a las empresas de gran capitalización de EE. UU. La pequeña cartera del fondo, la selección arbitraria y la ponderación anticuada producen importantes sesgos sectoriales en relación con el mercado, y cubren solo una fracción del espacio de gran capitalización, normalmente representado por cientos de nombres. Las acciones están ponderadas por el precio, no por la capitalización, lo que puede producir importantes realineamientos sectoriales cuando cambian múltiples posiciones, como ocurrió en septiembre de 2013. Aun así, DIA tiende a moverse con el mercado en general día a día, y algunos pueden preferir su beta típicamente (ligeramente) más baja. DIA es extremadamente líquida, con grandes activos y una larga trayectoria.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (21,12%) – SALUD (20,12%) – TECNOLOGÍA (18,58%) – INDUSTRIAL (14,95%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: UNITEDHEALTH GROUP INC (9,43%) – THE GOLDMAN SACHS GROUP INC (6,78%) - MICROSOFT CORP (6,45%) – THE HOME DEPOT INC (6,02%)
DIVIDEND YIELD: 2,10%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,16%
ALPHA (α): -0,50 (10 AÑOS) -2,20 (05 AÑOS) 0,12 (03 AÑOS)
BETA (β): 0,96 (10 AÑOS) 0,94 (05 AÑOS) 0,89 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,23/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Un área clave de fortaleza para SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr es su baja puntuación de riesgo de carbono de 6,68 y su muy baja exposición a los combustibles fósiles en los últimos 12 meses, lo que le ha valido la designación de bajas emisiones de carbono. De este modo, las empresas que forman parte de la cartera están alineadas en general con la transición hacia una economía baja en carbono.
El fondo tiene una exposición significativa (13,00%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias pueden verse involucradas en incidentes como corrupción, abusos de empleados, incidentes ambientales y escándalos corporativos que plantean cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha tenido un crecimiento impresionante en este momento está en máximos históricos, por ello es recomendable buscar un retroceso para posicionarse en precios más favorables, sobre la zona discount por debajo de los 332 USD, lo más optimo seria buscar los OTE (313 USD – 286 USD) para posicionarse.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
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