Como criar um portfólio por meio da importação do Paper Trading
Para criar um portfólio conectando-se ao Paper Trading, siga estas etapas:
- Vá para a página de portfólios.
- Selecione o cartão Importar do Paper Trading.
- Clique no botão "Conectar"
Após clicar, uma janela pop-up com as configurações para o novo portfólio aparecerá.
Campos para preencher:
- Conta de negociação — Menu suspenso com seleção de subconta disponível para Paper Trading
- Nome do portfólio — nome do portfólio.
Você pode inserir até 128 caracteres. Nomes de portfólios podem ser idênticos. - Benchmark — referencial de desempenho do mercado. Permite comparar o desempenho do seu portfólio em relação a uma referência de mercado. Recomendamos o uso de um índice ou fundo correspondente ao mercado, ou setor do seu portfólio como benchmark. Saiba mais no artigo relacionado.
- Taxa livre de risco — a taxa de retorno livre de risco.
Este é o retorno anual teórico que pode ser obtido com risco zero ou mínimo. Normalmente, pode ser baseado em taxas de depósitos bancários, na taxa de juros básica do principal país de investimento ou em títulos do governo de longo prazo. É utilizada nos cálculos dos índices Sortino e Sharpe. - Ajuste automático de negociações para desdobramentos - quando ativado, todas as transações inseridas são automaticamente ajustadas para refletir os desdobramentos de ações
- Descrição (opcional) — descrição do portfólio.
Este campo pode ser deixado em branco. Comprimento máximo — 1200 caracteres. - Moeda — moeda do portfólio.
Todos os valores dos ativos serão automaticamente convertidos para esta moeda se forem negociados em outra. As posições em caixa também são contabilizadas na moeda do portfólio.
Após preencher todos os campos, clique em Criar — a página interna do portfólio será aberta.
Importante
Se o número de transações ou instrumentos exceder os limites do nível de assinatura atual, o portfólio não será criado. Reduza o número de elementos e tente novamente.
Novo portfólio criado!
As transações do arquivo serão adicionadas ao portfólio — apenas para instrumentos suportados.Você pode editá-las na página de transações. Mais detalhes — no artigo sobre edição de transações.
O guia para adicionar transações manualmente — em um artigo separado.