Mercado repercute otimismo sobre teto da dívida dos EUA e PIB forte no Brasil

O dólar recuava frente ao real e o Ibovespa subia nesta quinta-feira, com investidores repercutindo a aprovação na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos do projeto de lei que suspende o teto da dívida de forma a evitar um calote e dados bem mais fortes do que o esperado sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no primeiro trimestre.

O projeto de lei para suspender o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares dos EUA foi aprovado na quarta-feira com o apoio da maioria de democratas e republicanos e agora seguirá para o Senado, que deve promulgar a medida antes do prazo final de segunda-feira, quando o governo norte-americano deve ficar sem dinheiro para pagar suas contas.

Além disso, as vagas de emprego no setor privado dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em maio, sugerindo que o mercado de trabalho desacelerou apenas gradualmente, mostrou um boletim da ADP nesta quinta. O dado foi divulgado antes do relatório mais abrangente do Departamento do Trabalho dos EUA sobre a criação de vagas fora do setor agrícola, agendado para sexta-feira.

No Brasil, o PIB cresceu 1,9% no primeiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, superando estimativas de economistas consultados pela Reuters de avanço de 1,3%. A leitura marcou o melhor resultado para a atividade desde o final de 2020, refletindo o desempenho mais forte do setor agrícola em quase três décadas.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 12h30 desta quinta-feira.

CÂMBIO

O dólar recuava frente ao real nesta quinta-feira, com investidores repercutindo a aprovação na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos do projeto de lei que suspende o teto da dívida de forma a evitar um calote, à espera ainda de um importante relatório de empregos do governo norte-americano.

No Brasil, o mercado digeria dados bem mais fortes do que o esperado sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre.

O projeto de lei para suspender o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares dos EUA foi aprovado na quarta-feira com o apoio da maioria de democratas e republicanos e agora seguirá para o Senado, que deve promulgar a medida antes do prazo final de segunda-feira, quando o governo norte-americano deve ficar sem dinheiro para pagar suas contas.

"A aprovação representa um importante passo para evitar que os Estados Unidos sejam forçados a dar um calote na dívida", disse Guilherme Esquelbek, da Correparti Corretora.

No exterior, o dólar alternava estabilidade e leve queda frente a uma cesta de pares fortes DXY, com o mercado também de olho em dados econômicos.

As vagas de emprego privadas dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em maio, sugerindo que o mercado de trabalho desacelerou apenas gradualmente, mostrou um boletim da ADP. O dado foi divulgado antes do relatório mais abrangente do Departamento do Trabalho dos EUA sobre a criação de vagas fora do setor agrícola, agendado para sexta-feira.

Caso também surpreendam para cima, os números podem reforçar as apostas em mais uma alta de juros pelo Fed neste mês, que até pouco tempo atrás haviam sido descartadas pelo mercado.

No Brasil, o IBGE informou que o Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores, em resultado melhor do que o esperado que mostra recuperação em relação ao final de 2022.

O avanço da atividade foi sustentado em grande parte pelo agronegócio, em meio à perspectiva de safras recordes de grãos. Participantes do mercado têm atribuído a força do agro a um dos fatores por trás de uma recente recuperação do real, uma vez que tem atraído ingressos de recursos no país pela via comercial.

. Dólar/Real (BRBY): -0,73%, a 5,0349 reais na venda;

. Euro/Dólar EURUSD: +0,38%, a 1,0729 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas DXY: -0,32%, a 103,820.

BOVESPA

O Ibovespa avançava nesta quinta-feira, após três quedas seguidas, com ações de educação e construtoras entre os destaques positivos, enquanto agentes financeiros repercutiam dados do PIB no primeiro trimestre melhores do que as expectativas.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,9% no primeiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, mostrou o IBGE mais cedo, acima da expectativa de um avanço de 1,3%, segundo pesquisa da Reuters.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o PIB teve expansão de 4,0%, ante expectativa de 3,0% nessa base de comparação.

Para a equipe do banco Modal, os dados reforçam a atividade ainda robusta no começo do ano, "indicando o efeito da política fiscal expansionista implementada desde meados do ano passado e sugerindo menor potência da política monetária restritiva".

O economista-chefe da G5 Partners, Luís Otavio Leal, afirmou que a conclusão com relação ao PIB é que ele veio bom, mas a concentração do resultado agropecuário coloca em dúvida a sustentação deste movimento.

"Apesar deste resultado expressivo, acreditamos que os números dos próximos trimestres deverão ficar mais próximos da estabilidade", afirmou.

Mas, considerando o dado desta quinta-feira com as revisões feitas na série, ele elevou sua previsão para o crescimento do PIB de 2023 de 1,5% para 2,3%. Ou seja, um 'pibão' com gosto de 'pibinho', mas que já garante um 'pibão' para 2023."

No exterior, o sina positivo prevalecia em Wall Street, após a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovar a suspensão do teto da dívida do país.

DESTAQUES

- YDUQS ON YDUQ3 avançava 5,83%, a 14,89 reais. A companhia de educação anunciou na noite da véspera que a Fidelity, por meio de fundos e contas sob sua gestão, aumentou a participação na empresa para 5,05% do total de ações. A rival COGNA ON COGN3 tinha acréscimo de 2,08%.

- MRV ON MRVE3 valorizava-se 3,97%, a 10,48 reais, em sessão positiva para outras construtoras, como Eztec EZTC3 e Cyrela CYRE3. O índice do setor imobiliário B3SA3, que também inclui papéis de shopping centers, subia 0,39%. ALIANSCE ON (ALSO3.SA) mostrava elevação de 1,57%, com o JPMorgan colocando o papel como sua "top pick" do setor.

- MÉLIUZ ON CASH3 recuava 4,83%, a 8,47 reais, ampliando a queda da véspera, após uma sequência de três pregões de alta, período em que acumulou um ganho de quase 6%.

- ENERGISA UNIT ENGI11M caía 3,7%, a 42,41 reais, em sessão negativa para empresas de energia elétrica, com CPFL ENERGIA ON CPFE3 perdendo 1,88%, EQUATORIAL ON EQTL3 recuando 2,66% e ELETROBRAS ON ELET3 cedendo 1,64%. O índice do setor B3SA3 mostrava declínio de 0,93%.

- VALE ON VALE3 tinha alta de 1,54%, a 64,79 reais, endossada pela alta dos contratos futuros do minério de ferro na China, com o vencimento mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrando as negociações diurnas com elevação de 5,77%. A Vale também anunciou, juntamente com a BHP BHP, acordo para uma reestruturação de dívida da Samarco (SAMNE.UL).

- PETROBRAS PN PETR3 subia 1,34%, a 26,47 reais, em dia de alta do petróleo no exterior. A companhia anunciou que iniciou produção da plataforma Almirante Barroso no campo de Búzios, bem como reduziu preço de querosene de aviação e revisou meta de investimento em baixo carbono. Também disse que se reuniu com Adnoc e Apollo, mas não tomou decisão sobre a Braskem. Ainda, fontes disseram à Reuters que a Petrobras deve ampliar o foco no exterior se Brasil barrar Margem Equatorial.

- ITAÚ UNIBANCO ON ITUB3 avançava 0,44%, a 26,43 reais, enquanto BRADESCO PN BBDC3 subia 1,1%, a 15,68 reais.

- BRF ON BRFS3 subia 1,85%, a 8,28 reais, ainda refletindo a notícia da véspera relacionada a uma injeção bilionária pela acionista Marfrig e pelo fundo saudita Salic. Na quarta-feira, os papéis fecharam em alta de quase 12%. "Não é segredo neste momento que achamos que a BRF precisa de mais capital", afirmou o BTG Pactual em relatório nesta quinta-feira, avaliando positivamente o anúncio.

. Ibovespa IBOV: +0,5%, a 108.874,08 pontos;

. Volume financeiro: R$8,60 bi

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): +1,31%, a 16.712,11 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Os principais índices acionários em Nova York avançavam nesta quinta-feira, em meio ao otimismo provocado pela aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para suspender o teto da dívida do país, além de apostas de que o Federal Reserve deixará os juros inalterados em sua próxima reunião.

O projeto de lei para suspender o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares foi aprovado na quarta-feira com o apoio da maioria de democratas e republicanos e agora seguirá para o Senado, que deve promulgar a medida antes do prazo final de segunda-feira, quando o governo ficaria sem dinheiro para pagar suas contas.

O Dow Jones, porém, tinha um desempenho mais fraco, com as ações da Salesforce Inc CRM recuando 5,5% depois que a empresa registrou seu ritmo mais lento de crescimento de receita em 13 anos.

Investidores também analisavam indicadores econômicos, buscando calibrar apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve e o impacto de seu ciclo agressivo de aumento de juros na economia.

O Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que a economia criou mais empregos do que o esperado em maio, enquanto os pedidos semanais de auxílio-desemprego do Departamento do Trabalho aumentaram de forma modesta, ambos sugerindo a resiliência do mercado de trabalho.

Esses relatórios vêm antes dos dados de empregos de maio do Departamento do Trabalho, que serão divulgados na sexta-feira.

As chances de uma pausa nas altas de juros na reunião de política monetária do Fed de 13 a 14 de junho eram de cerca de 72% após os conjuntos de dados.

. Dow Jones DJI: +0,1%, a 32.941,05 pontos;

. Standard & Poor's 500 SPX: 0,43%, a 4.197,61 pontos;

. Nasdaq IXIC: +0,59%, a 13.011,57 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP tinha alta de 0,70%, a 454,91 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times UK100 avançava 0,54%, a 7.486,61 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX DAX subia 1,05%, a 15.827,75 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 PX1 ganhava 0,54%, a 7.136,89 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib FTSEMIB tinha valorização de 1,79%, a 26.517,15 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 IBC registrava alta de 1,18%, a 9.157,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 PPSI20 valorizava-se 1,34%, a 5.806,24 pontos.

JUROS

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos US10Y: rendimento em queda a 3,6083%, ante 3,637% no pregão anterior;

PETRÓLEO

. Nymex - CL1!: 1,38%, a 69,03 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent BRN1!: 1,01%, a 73,33 dólares por barril.