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Dólar cai e Ibovespa avança em dia de pouca liquidez por feriado nos EUA e jogo do Brasil

O dólar caía acentuadamente frente ao real e o Ibovespa avançava nesta quinta-feira, com os ativos brasileiros sendo amparados pelo bom humor externo em sessão de liquidez reduzida devido a feriado nos Estados Unidos e à estreia do Brasil na Copa do Mundo.

No exterior, o clima era amplamente positivo para ativos arriscados, com investidores ainda repercutindo a sinalização do Federal Reserve na ata de sua última reunião, publicada na véspera, de que provavelmente começará a desacelerar o ritmo de alta dos juros.

Os mercados norte-americanos estavam fechados nesta quinta devido ao Dia de Ação de Graças, afetando a liquidez internacional. No Brasil, colaborará para os volumes reduzidos o jogo da seleção brasileira de futebol contra a Sérvia, às 16h (de Brasília).

Investidores domésticos encontraram ainda alívio na notícia de que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, indeferiu na quarta-feira a ação apresentada pela coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) que pedia verificação extraordinária do resultado do segundo turno eleitoral, alegando mau funcionamento de urnas eletrônicas.

Veja como estavam alguns dos principais mercados financeiros globais às 12h (de Brasília) desta quinta-feira:

CÂMBIO

O dólar caía acentuadamente frente ao real na manhã desta quinta-feira, acompanhando o bom humor externo após sinalização de que o banco central dos Estados Unidos pode reduzir seu ritmo de aperto monetário, enquanto, no Brasil, a rejeição da ação que pede uma verificação extraordinária do segundo turno eleitoral sustentava o sentimento.

Investidores alertavam que a sessão contará com baixa liquidez devido ao feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e à estreia do Brasil na Copa do Mundo, às 16h (de Brasília), o que pode provocar movimentos exacerbados na taxa de câmbio.

A ata da última reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos mostrou que uma "maioria substancial" dos formuladores de política monetária concordou que "provavelmente seria apropriado em breve" desacelerar o ritmo das altas das taxas de juros.

"O que chamou atenção, como novidade, foram sinais mais 'dovish' (inclinados a aperto menos agressivo), como o fato de terem afirmado, pela primeira vez, que esperam uma recessão nos EUA como cenário base, bem como vários participantes usando risco de instabilidade financeira como uma das razões para diminuir o ritmo", comentou Nicole Kretzmann, economista-chefe da Upon Global Capital, sobre a ata da véspera.

"Daqui para frente, a sinalização da ata foi de que o Fed será mais cauteloso nas suas decisões de altas de juros e que o órgão terá mais paciência para avaliar o resultado acumulado das altas anteriores na economia."

Uma moderação no ritmo de alta de juros pelo Fed provavelmente abriria espaço para a valorização de moedas consideradas mais arriscadas, dizem especialistas, já que tornaria o diferencial de juros entre os EUA e outros países menos favorável à maior economia do mundo.

No Brasil, colaborava para o sentimento positivo a decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, de indeferir a ação apresentada pela coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) que pedia verificação extraordinária do resultado do segundo turno eleitoral, alegando mau funcionamento de urnas eletrônicas.

Mais cedo nesta semana, a tentativa de questionar as urnas havia abalado o sentimento de investidores, que temiam agravamento das tensões políticas domésticas.

Apesar da queda do dólar nesta quinta, adiamentos sucessivos da apresentação do texto final da PEC da Transição --que o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva busca aprovar para permitir gastos extra-teto a partir do ano que vem-- continuava sendo motivo de preocupação.

"O que se vê a cada tentativa de avanço, a cada sinal emitido, é que o PT está extremamente incomodado com as amarras fiscais e que, se possível, não quer respeitá-las, ainda que possam ocorrer as consequências macroeconômicos amplamente conhecidas", disse em relatório Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

O governo eleito inicialmente propôs na PEC um gasto extra-teto de quase 200 bilhões de reais por tempo indeterminado, mas boa parte dos mercados espera que o texto possa ser enxugado nas negociações com o Congresso.

Aprofundava o desconforto de investidores a incerteza sobre quem será o ministro da Fazenda de Lula, que tem alimentado especulações de que um nome mais à esquerda, como o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, poderia ser indicado ao cargo.

"Com os desafios impostos para os próximos anos, a ausência de um técnico gabaritado para o posto, coisa que não falta no Brasil, tem gerado todo estresse do mercado e, por enquanto, não há sinais de que tal postura deva mudar", avaliou Vieira.

. Dólar/Real (BRBY): -1,15%, a 5,3098 reais na venda;

. Euro/Dólar EURUSD: +0,2%, a 1,0416 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas DXY: -0,18%, a 105,730.

BOVESPA

A bolsa paulista tinha uma sessão positiva nesta quinta-feira, mas que deve ser marcada por baixa liquidez, diante da ausência de Wall Street por feriado nos Estados Unidos e jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo à tarde.

Parte do alívio, após duas quedas seguidas do Ibovespa, tinha respaldo na decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, de rejeitar ação da coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedindo verificação extraordinária do segundo turno da eleição.

No começo da semana, a representação no TSE adicionara ruído a um mercado já melindrado com as perspectivas fiscais do país e a ausência de definições sobre a equipe ministerial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essas questões (fiscal/ministérios), porém, mantêm o Ibovespa oscilando em margens estreitas, uma vez que sem decisões definitivas não há catalisadores para motivar compras - ou vendas.

De acordo com a XP Investimentos, as questões políticas locais seguem como o principal gatilho para a movimentação dos preços dos ativos locais e o foco continua na proposta de emenda constitucional que permitiria gastos acima do teto em 2023.

"Agentes financeiros seguem adicionando prêmios de risco aos ativos locais, em meio às indefinições relacionadas ao montante de gastos que deve ficar fora do teto nos próximos anos", observaram eles em comentário a clientes.

O penúltimo pregão da semana também incluía mais um dado mostrando aceleração da inflação no Brasil. O IPCA-15 de novembro subiu 0,53%, depois de alta de 0,16% no mês anterior, puxado por preços de combustíveis. A expectativa em pesquisa da Reuters era de avanço de 0,56%.

No Catar, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a seleção da Sérvia, às 16h (horário de Brasília).

As bolsas em Wall Street estão fechadas nesta sessão em razão do feriado do Dia de Ação de Graças.

DESTAQUES

- PETZ ON PETZ3 subia 8,09%, a 8,02 reais, buscando no clima mais tranquilo na sessão um apoio para reduzir as perdas no mês, que até a véspera superavam 15%.

- B3 ON IBOV valorizava-se 5,92%, a 12,7 reais, também reagindo após um começo de mês mais negativo. O papel tem queda de em torno de 15% em novembro. Analistas do Citi cortaram projeções de lucro para a companhia nesta semana e reduziram o preço-alvo de 17 para 14 reais, mas reiteraram recomendação de "compra", citando perspectiva de longo prazo.

- QUALICORP ON QUAL3 avançava 5,84%, a 6,16 reais, após fechar em uma mínima histórica na véspera, a 5,82 reais. No setor de saúde, REDE D'OR ON RDOR3 avançava 6,99% e SULAMÉRICA UNIT (SULA11.SA) ganhava 6,28%.

- KLABIN UNIT KLBN3 perdia 0,56%, a 21,19 reais, com o setor de papel e celulose entre as poucas quedas do Ibovespa na sessão, em meio ao declínio do dólar ante o real (BRBY) e receios sobre o efeito de novos casos de Covid na China na demanda por commodities. SUZANO ON SUZB3 caía 0,11%, a 55,65 reais.

- PETROBRAS PN PETR3 subia 2,65%, a 24,06 reais. Em meio a incertezas sobre a estratégia da petrolífera de controle estatal a partir de 2023, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), do grupo de transição de governo, afirmou nesta quinta-feira que o governo Lula não será intervencionista na companhia. O petróleo operava em leve queda no exterior.

- VALE ON VALE3 aumentava 1,08%, a 81,8 reais, endossada pela alta dos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian, que quebraram uma sequência de três perdas consecutivas. O contrato mais negociado TIO1! encerrou as negociações diurnas com alta de 1,3%, a 732,0 iuanes (102,36 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB3 avançava 3,31%, a 26,87 reais, e BRADESCO PN BBDC3 valorizava-se 2,48%, a 15,71 reais, reforçando o tom positivo do Ibovespa no dia. No radar do setor, o Banco Safra disse na noite de quarta-feira que adquiriu o controle do conglomerado financeiro Alfa por 1,03 bilhão de reais.

. Ibovespa IBOV: +2,69%, a 111.766,53 pontos;

. Volume financeiro: R$6 bi

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): +0,08%, a 16.335,77 pontos.

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JURO

Mês

Ticker

Taxa (% a.a.)

Ajuste anterior (% a.a.)

Variação (p.p.)

JAN/23

(DIJF23)

13,696

13,7

-0,004

JAN/24

(DIJF24)

14,265

14,585

-0,32

JAN/25

(DIJF25)

13,61

13,945

-0,335

JAN/26

(DIJF26)

13,46

13,82

-0,36

JAN/27

(DIJF27)

13,395

13,77

-0,375

BOLSAS DOS EUA

O mercado de ações dos Estados Unidos estava fechado nesta quinta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP tinha alta de 0,37%, a 440,45 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times UK100 avançava 0,02%, a 7.466,67 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX DAX subia 0,64%, a 14.519,27 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 PX1 ganhava 0,34%, a 6.701,72 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib FTSEMIB tinha valorização de 0,38%, a 24.675,67 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 IBC registrava alta de 0,74%, a 8.393,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 PSI20 valorizava-se 0,36%, a 5.892,00 pontos.

DÍVIDA

O mercado de títulos dos Estados Unidos estava fechado nesta quinta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças.

PETRÓLEO

. Nymex - CL1!: -0,54%, a 77,52 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent BRN1!: -0,96%, a 84,59 dólares por barril.

((Redação São Paulo, 55 11 56447757))

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