Fundos que detêm 22,6% da Zamp recusam nova oferta do Mubadala

Acionistas donos de 22,55% da Zamp (BKBR3.SA), antiga Burger King Brasil, disseram que não possuem o interesse em aceitar a nova proposta do fundo árabe Mubadala, que elevou em cerca 10% o preço da oferta para aquisição do controle da operadora de redes de fast-food.

Cinco dos sete acionistas que enviaram carta conjunta à Zamp, divulgada na noite de terça-feira, incluindo Atmos, Mar Asset Management e Vista Capital, já haviam se posicionado contra a primeira proposta do fundo árabe.

Um veículo do investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos Mubadala apresentou no início de agosto uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) representativas de 45,15% da Zamp, o que deixaria o Mubadala com 50,1% do capital social da dona do Burger King Brasil.

Na semana passada, após manifestações contrárias de parte dos acionistas e do conselho de administração da Zamp, o Mubadala apresentou nova oferta, elevando o preço por ação da OPA de 7,55 para 8,31 reais. A nova proposta gira em torno de 1,03 bilhão de reais.

Apesar do aumento, o valor ainda está abaixo daquele indicado pelo BTG Pactual, assessor financeiro do conselho de administração da Zamp na operação. Pela avaliação do BTG, a ação da Zamp valeria entre 9,96 e 13,47 reais, com ponto médio de 11,72 reais.

O Mubadala também vem pedindo uma manifestação definitiva da Restaurant Brands Inc. sobre a possibilidade da operação resultar em uma rescisão de contratos de franquia e licenciamento relacionados às marcas Burger King e Popeyes.