lucasbentosampaio

"Árvore de Dinheiro" existe? Comprados em ARKK dirão que sim!

Viés de alta
AMEX:ARKK   ARK ETF TR
Olá Investidores,

Muitos de vocês já devem conhecer ou ter escutado sobre ETFs (Exchange Traded Funds), os famosos fundos de investimentos que são negociados diretamente na bolsa de valores como se fosse uma ação.
No Brasil, somente agora começamos a ter uma diversidade maior desse instrumento, que antes estava restrito basicamente ao BOVA11 , SMAL11 e IVVB11 , mas, infelizmente, ainda estamos anos luz atrás do mercado americano.
E lá, nos EUA , uma nova onda de ETFs começou a ganhar destaque nos últimos, que são os ETFs de gestão ativa, sendo que os mais famosos são os da gestora ARK Investments, da Cathie Wood.
Mas, afinal, o que são os ETFs de gestão ativa? Primeiramente, é importante explicar que normalmente os ETFs são passivos, ou seja, eles simplesmente replicam algum índice de países, setores da economia, de commodities , etc. Nesses ETFs passivos não há qualquer preocupação do gestor em olhar se a empresa é boa ou ruim, mas, sim, simplesmente replicar a composição desses índices, para, desta forma, replicar a mesma perfomance. Em outras palavras, os ETFs passivos compram exatamente os papéis que compõe o índice de referência (na mesma proporção, inclusive) para ter a mesma perfomance.
No entanto, os ETFs de gestão ativa, o gestor faz a escolha dos ativos, seguindo por óbvio, o objetivo (ou como chamamos no mercado, o mandato do fundo). Nesses ETFs, o gestor não vai simplesmente replicar o índice, ele vai escolher os ativos que ele entende que terão melhor perfomance no período. Além disso, os ETFs (mesmo os de gestão ativa) apresentam uma taxa de administração menor que os fundos de investimentos convencionais e não tem taxa de perfomance, o que chama a atenção dos investidores de retail (varejo).
E é nesse contexto que os ETFs da ARK estão se destacando no mercado, veja, por exemplo, o ARKK , um ETF que tem por objeto ações de tecnologia e inovação, teve uma perfomance de quase 200% no período de 1 ano. Desta forma, os ETFs ativos e a gestora ARK tem ganhando destaque em WallStreet, a sua fundadora e CIO Cathie Wood foi eleita a melhora selecionadora de ações de 2020 pela Bloomberg e, recentemente, a revista da Bloomberg Businessweek fez um artigo onde traz que a Ark Investment está sendo chamada de "Money Tree" (Árvore de Dinheiro) pelos investidores de retail (varejo) na Coreia do Sul.
Mas lembrem-se sempre que perfomance passada não é garantia de retornos futuros, e no caso de ETFs, seja de gestão passiva ou ativa, é muito importante consultar o site da gestora para verificar o que está dentro daquele ativo, quais são as empresas que lhe compõe e, principalmente, quais os riscos que você estará exposto ao investir.

Bons investimentos,

Lucas Bento Sampaio

Lucas Bento Sampaio
Certified Technical Analyst by APIMEC (CNPI-T).
Investment Banking Certificate by NYIF.
Minhas redes sociais: https://linktr.ee/conexaowallstreet

Comentários

Legal! Você saberia diferenciar um ETF ativo de um Fundo de investimentos de ações? Fora a questão das taxas (de Adm e de performance)... existe alguma diferença? Algum beneficio?
+3 Resposta
lucasbentosampaio Julioribeirog
@Julioribeirog Eu vejo como a principal diferença a liquidez, como você não tem prazo de resgate e ele é negociado diretamente na bolsa de valores, num ambiente de stress ou crise, o ETF pode sofrer um drawdown bem relevante.
Além disso, no Brasil, por conta de questões legais, os fundos de investimentos são bem mais amarrados em relação ao que podem ou não podem fazer. Espero ter esclarecido. Abs.
+5 Resposta
Bom dia Lucas, me interessei muito pela sua análise, faço Buy&Hold a seis meses para o meu pai, e estamos tendo bons resultados. Porém, gostaria de começar a investir nosso dinheiro em outros setores, para criar uma carteira mais variada, com isso a minha pergunta seria, você recomenda que um investidor como eu, iniciante, com pouco capital, possa começar a investir fora do país, se não mesmo nesta ETF citada (realmente me fascinou), e se possível dizer os problemas relacionados a esta prática, pois não faço a menor ideia de como declarar os ganhos caso acontecerem no futuro, ainda não trabalho, então minhas negociações não estão gerando IR, mas pretendo continuar investindo após começar a trabalhar (Caso a pergunta tenha ficado muito confusa peço humildemente desculpas)
+1 Resposta
@Leitovisky Olá, obrigado pelo comentário.
Eu acredito que é bom ter uma parcela do patrimônio no exterior, mesmo que ainda não tenha muito capital.
Nesses casos, para quem está iniciando acho que a corretora Avenue é a melhor opção. Ela é uma corretora americana, mas os donos são brasileiros e eles tem um suporte em português, abertura de conta bem simples e remessa de câmbio própria.
Voce pode começar por lá, vai aportando aos poucos, montando uma carteira, só tome um pouco de cuidado com a volatilidade do mercado americano que é maior do que a do Brasil.
Quanto ao IR, a Liquidação ou resgate de aplicações financeiras no exterior são tributadas em 15% sobre o lucro. A apuração do lucro deve ser calculada em relação à variação em reais dos investimentos, ou seja, mesmo que a ação caia, mas o dólar se valorize e você tenha ganhos em reais você terá que pagar IR. Mas na corretora, você tem essas informações com mais detalhes.
E se quiser mais informações, me acompanhe no Instagram @wallstreet_co, que tenho conteúdo voltado para mercado internacional.
Abs e espero ter ajudado!
+1 Resposta
Caro Lucas, excelente explicação. Muito obrigado!
+1 Resposta
lucasbentosampaio TheCoffeeGuy
@TheCoffeeGuy muito obrigado pelo comentário!
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